特別提示

安徽舜禹水務股份有限公司(以下簡稱“舜禹股份”、“發行人”或“公司”)首次公開發行41,160,000股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,並已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意註冊(證監許可〔2023〕1173號)。

發行人和保薦人(主承銷商)華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)協商確定本次發行價格爲20.93元/股。

本次發行的發行價格不超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數的孰低值。

依據本次發行價格,保薦人相關子公司無需參與戰略配售。最終,本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額2,058,000股回撥至網下發行。

本次發行最終採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

戰略配售回撥後,網上網下回撥機制啓動前,本次網下初始發行數量爲29,429,500股,佔本次發行數量的71.50%,網上初始發行數量爲11,730,500股,佔本次發行數量的28.50%。最終網下、網上發行合計數量41,160,000股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

根據《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》公佈的回撥機制,由於網上初步有效申購倍數爲6,339.73032倍,超過100倍,發行人和主承銷商決定啓動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將8,232,000股由網下回撥至網上。回撥機制啓動後,網下最終發行數量爲21,197,500股,佔本次發行數量的51.50%,網上最終發行數量爲19,962,500股,佔本次發行數量的48.50%。回撥後本次網上發行的最終中籤率爲0.0268427880%,有效申購倍數爲3,725.39544倍。

敬請投資者重點關注本次發行的發行流程、繳款等環節,具體如下:

1、網下獲配投資者應根據《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下初步配售結果公告》,按最終確定的發行價格與初步配售數量,於2023年7月19日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多隻新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多隻新股,請按每隻新股分別繳款。網下投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分採用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限爲自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無鎖定期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份鎖定期爲6個月,鎖定期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需爲其管理的配售對象填寫鎖定期安排,一旦報價即視爲接受本公告所披露的網下鎖定期安排。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視爲違約並應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。

5、本公告一經刊出,即視同向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

一、戰略配售最終結果

本次發行價格不高於剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數的孰低值,故保薦人相關子公司無需參與跟投。

本次發行不安排向其他投資者的戰略配售。最終,本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。

二、網下發行申購情況及初步配售結果

(一)網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)、《首次公開發行股票註冊管理辦法》(證監會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深證上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證上〔2018〕279號)、深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(深證上〔2023〕110號)、《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法》、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)等相關規定,保薦人(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了覈查和確認。依據深交所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統計:

本次發行的網下申購工作已於2023年7月17日(T日)結束。經覈查確認,《發行公告》中披露的228家網下投資者管理的6,239個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求參與了網下申購,有效申購數量爲7,300,050萬股。

根據《發行公告》公佈的回撥機制,由於網上初步有效申購倍數爲6,339.73032倍,超過100倍,發行人和主承銷商決定啓動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將8,232,000股由網下回撥至網上。回撥機制啓動後,網下最終發行數量爲21,197,500股,佔本次發行數量的51.50%,網上最終發行數量爲19,962,500股,佔本次發行數量的48.50%。回撥後本次網上發行的最終中籤率爲0.0268427880%,有效申購倍數爲3,725.39544倍。

(二)網下初步配售結果

根據《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中公佈的網下配售原則和計算方法,發行人和主承銷商對網下發行股份進行了初步配售,初步配售結果如下:

注:上表中各類投資者配售比例未考慮餘股調整後對初始配售比例的影響。

其中餘股2,412股按照《初步詢價及推介公告》中公佈的網下配售原則配售給“招商基金管理有限公司”管理的“中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃”。

以上初步配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》中公佈的配售原則。最終各配售對象初步配售情況詳見附表。

三、主承銷商聯繫方式

網下投資者對本公告所公佈的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下:

保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司

聯 系 人:股票資本市場部

聯繫電話:021-38966571

聯繫郵箱:[email protected]

聯繫地址:上海市浦東新區東方路18號保利廣場E棟20層

發行人:安徽舜禹水務股份有限公司

保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司

2023年7月19日