特別提示

安徽舜禹水務股份有限公司(以下簡稱“舜禹股份”、“發行人”或“公司”)首次公開發行41,160,000股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,並已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意註冊(證監許可〔2023〕1173號)。

發行人和保薦人(主承銷商)華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)協商確定本次發行價格爲20.93元/股。

本次發行的發行價格不超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數的孰低值。

依據本次發行價格,保薦人相關子公司無需參與戰略配售。最終,本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額2,058,000股回撥至網下發行。

本次發行最終採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

戰略配售回撥後,網上網下回撥機制啓動前,本次網下初始發行數量爲29,429,500股,佔本次發行數量的71.50%,網上初始發行數量爲11,730,500股,佔本次發行數量的28.50%。最終網下、網上發行合計數量41,160,000股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

根據《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》公佈的回撥機制,由於網上初步有效申購倍數爲6,339.73032倍,超過100倍,發行人和主承銷商決定啓動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將8,232,000股由網下回撥至網上。回撥機制啓動後,網下最終發行數量爲21,197,500股,佔本次發行數量的51.50%,網上最終發行數量爲19,962,500股,佔本次發行數量的48.50%。回撥後本次網上發行的最終中籤率爲0.0268427880%,有效申購倍數爲3,725.39544倍。

本次發行的繳款環節敬請投資者重點關注,並於2023年7月19日(T+2日)及時履行繳款義務,具體內容如下:

1、網上投資者申購新股中籤後,應根據《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上中籤結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年7月19日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視爲放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

4、網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時,6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存託憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。

5、本公告一經刊出,即視同向已參與網上申購併中籤的網上投資者送達獲配繳款通知。

根據《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》,本次發行的主承銷商於2023年7月18日(T+1日)上午在深圳市羅湖區深南東路5045號深業中心311室主持了安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號抽籤儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖公證處代表的監督下進行並公證。現將中籤結果公告如下:

凡參與本次網上定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則爲中籤號碼。中籤號碼共有39,925個,每個中籤號碼只能認購500股舜禹股份A股股票。

發行人:安徽舜禹水務股份有限公司

保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司

2023年7月19日