證券時報記者 康殷

募資212.03億元，今年以來A股最大規模IPO即將啓動打新。

華虹公司（688347）7月23日晚間公告，公司將在7月25日啓動申購，發行價52元。華虹公司公開發行股票數量約爲4.08億股，發行後公司總股本約爲17.16億股，預計募集資金總額爲212.03億元。

今年5月10日登陸科創板的晶圓代工龍頭中芯集成，募資總額110.72億元。如華虹公司順利完成212.03億元募資，將超越中芯集成，成爲今年以來A股募資金額最高IPO。

7月23日晚，華虹公司發行價揭曉。

按照發行計劃，剔除無效報價後，217家網下投資者管理的4743個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的條件，報價區間爲18.5元至253元，最終確定本次發行價格爲52元，發行市盈率34.71倍，行業最近一個月平均動態市盈率37.55倍。

華虹公司公開發行股票數量約爲4.08億股，發行後公司總股本約爲17.16億股，預計募集資金總額爲212.03億元。而華虹公司原計劃募資金額約180億元，最終募資總額實現大幅超募。

Wind數據顯示，華虹公司此次IPO擬募資212.03億元，僅次於此前中芯國際的532.3億元和百濟神州的221.6億元，居科創板IPO募資金額第三位。此外，212.03億元的募資規模，也讓華虹公司成爲今年以來A股募資金額最大IPO。

今年已上市新股中，募資總額最高的是另一家晶圓代工企業中芯集成。今年5月10日登陸科創板的中芯集成，募資總額110.72億元。

與發行價同日披露的還有參與華虹公司戰略投資者名單。公告顯示，華虹公司本次公開發行的4.08億股中，初始戰略配售發行數量爲2.04億股，佔本次發行數量的50%。

參與戰投的機構共28家，其中大基金二期認購金額達30億元，是一衆戰投機構中最高的。此外，知名戰投機構還包括國新投資，擬認購20億元；國企結構調整基金二期，擬認購15億元。另外，半導體產業鏈企業也參與其中，包括上汽集團、瀾起科技、滬硅產業、盛美上海、中微公司、安集科技、聚辰股份。

招股書顯示，華虹公司是全球領先的特色工藝晶圓代工企業，也是行業內特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業。根據IC Insights發佈的2021年全球晶圓代工企業排名中，華虹公司位居第六位。

華虹公司立足於先進“特色IC+功率器件”的戰略目標，以拓展特色工藝技術爲基礎，提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務。

2022年，公司功率器件產品的營收佔比超30%。根據Trend Force的公佈數據，公司是全球產能排名第一的功率器件晶圓代工企業，也是唯一一家同時具備8英寸和12英寸功率器件代工能力的企業。華虹公司的超級結MOSFET（金屬-氧化物-半導體型場效應管）工藝，契合當前熱門的大功率快充電源、LED照明電源、數據中心電源及新能源汽車充電樁及車載充電機等高端應用需求。

從業績表現來看，受益於市場需求增長和產能擴張，華虹公司營收規模呈現逐年上升態勢。2020年至2022年，公司主營業務收入分別爲66.39億元、105.23億元、166.67億元，複合增長率爲58%。2023年1~3月，華虹公司實現營業收入43.74億元，同比增長近15%；扣非後淨利潤10.01億元，同比增長近69%，主要原因系收入規模和毛利率同比均有所增長。

目前，華虹公司共有四座晶圓廠，截至2022年末總產能合計達到32.4萬片/月（約當8英寸），位居中國內地第二位。但公司近三年來產能利用率持續飽滿，招股書數據顯示，過去兩年，華虹公司的產能利用率均在107%以上。華虹公司認爲，隨着各個產品線的不斷上量以及國內市場需求日益旺盛，產能即將成爲公司發展的制約瓶頸，公司迫切需要通過擴大生產規模以進一步提高市場競爭地位。

7月25日啓動打新的華虹公司擬募資212億元，募集資金主要擬投入於華虹製造（無錫）項目、8英寸廠優化升級項目等。

根據長期規劃，華虹公司擬對已投產8英寸生產線進行優化升級，並進一步大幅提升基於12英寸生產線的代工產能。通過本次IPO，華虹公司將進一步落實該既定戰略。華虹製造（無錫）項目系本次募投的主力項目，華虹公司計劃通過該項目建設一條投產後月產能達到8.3萬片的12英寸特色工藝生產線，目標在2025年開始投產。華虹公司表示，該項目的落地將顯著提升公司產能，並助力公司的特色工藝技術邁上新臺階。