本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳證券交易所審覈同意,四川君逸數碼科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“本公司”或“公司”)發行的人民幣普通股股票將於2023年7月26日在深圳證券交易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書全文披露於中國證券監督管理委員會指定信息披露網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;中證網,網址www.cs.com.cn;證券日報網,網址www.zqrb.cn;證券時報網,網址www.stcn.com;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn;中國日報網,網址http://cn.chinadaily.com.cn/),供投資者查閱。

所屬網頁二維碼:巨潮資訊網

一、上市概況

(一)股票簡稱:君逸數碼

(二)股票代碼:301172

(三)首次公開發行後總股本:12,320萬股

(四)首次公開發行股票數量:3,080萬股,全部爲公開發行新股,原股東不公開發售股份

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。

本次發行價格爲31.33元/股,不超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數,剔除最高報價後通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投者資金報價中位數和加權平均數孰低值。

根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754—2017),公司屬於“信息傳輸、軟件和信息技術服務業(I)大類”中的“軟件和信息技術服務業(I65)”。截至2023年7月11日(T-4日),中證指數有限公司已經發布的“軟件和信息技術服務業(I65)”最近一個月平均靜態市盈率爲73.55倍。

截至2023年7月11日(T-4日),主營業務與發行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:

數據來源:Wind資訊,數據截至2023年7月11日(T-4日)。

注1:市盈率計算如存在尾數差異,爲四捨五入造成;

注2:2022年扣非前/後EPS=2022年扣除非經常性損益前/後歸母淨利潤/T-4日總股本;

注3:計算靜態市盈率(扣非後)平均值時剔除了熙菱信息(負值)、正元智慧(極端值)、羅普特(負值)的市盈率異常值的影響。

本次發行價格31.33元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東淨利潤攤薄後市盈率爲54.65倍,低於中證指數有限公司2023年7月11日(T-4日)發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率73.55倍;低於同行業可比上市公司2022年扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤的平均靜態市盈率67.57倍,但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

本次發行存在因取得募集資金導致淨資產規模大幅度增加導致淨資產收益率下降並對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

三、聯繫方式

(一)發行人聯繫地址及聯繫電話

1、發行人:四川君逸數碼科技股份有限公司

2、聯繫地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府三街288號1號樓13層2-7號

3、聯繫人:張志銳

4、電話:028-85557733

5、傳真:028-85536399

(二)保薦人聯繫地址及聯繫電話

1、保薦人(主承銷商):華林證券股份有限公司

2、聯繫地址:北京市朝陽區北三環東路28號易亨大廈2層

3、聯繫人:程毅、王粹萃

4、電話:010-64405618-2088

5、傳真:010-56500301

發行人:四川君逸數碼科技股份有限公司

保薦機構(主承銷商):華林證券股份有限公司

2023年7月25日