來源：中國經濟網

中國經濟網編者按：深圳嘉立創科技集團股份有限公司（以下簡稱“嘉立創”）擬於深交所主板上市，保薦機構爲國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人爲許磊、李寧。  

嘉立創擬募集資金667，000.00萬元，計劃分別用於高多層印製線路板產線建設項目、PCBA智能產線建設項目、研發中心及信息化升級項目、智能電子元器件中心及產品線擴充項目、機械產業鏈產線建設項目。 

2020年至2022年，嘉立創實現營業收入分別爲327，686.07萬元、595，496.99萬元、638，719.10萬元，實現淨利潤分別爲62，214.37萬元、76，372.42萬元、57，262.00萬元，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲57，511.77萬元、65，939.21萬元、57，262.00萬元，實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲51，982.52萬元、54，411.67萬元、47，318.48萬元。 

報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額分別爲74，225.58萬元、82，709.32萬元、68，666.12萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別爲370，527.30萬元、667，522.33萬元、715，227.99萬元。 

嘉立創毛利率連降2年。2020年至2022年，嘉立創綜合毛利率分別爲32.37%、25.88%和22.66%，主營業務毛利率分別爲31.61%、24.24%和21.04%。 

報告期內，公司PCB業務毛利率分別爲43.62%、29.02%、23.44%，PCB行業可比公司毛利率均值分別爲29.53%、27.37%、25.99%；公司電子元器件業務毛利率分別爲15.93%、18.04%、17.28%，元器件分銷行業可比公司毛利率均值分別爲14.01%、15.85%、15.03%。 

2021年、2022年，嘉立創及子公司合計共有3次利潤分配事項，均已實施完畢，累計分配現金股利77，670萬元。 

擬募集資金66.7億元

招股書稱，嘉立創爲業內領先、具有行業變革意義的電子產業一站式基礎設施服務提供商，以“助力全球硬件創新”爲使命，以工業軟件賦能研發創新、以數字化技術賦能柔性製造、以產業互聯網賦能產品流通，聚焦產品研發及硬件創新場景，滿足全球數百萬客戶在樣品試製、小批量生產過程中“快交付、高品質、定製化、一站式”的需求。 

通過業務條線的垂直化整合和產業鏈的縱向延伸，公司可以爲客戶提供覆蓋EDA/CAM工業軟件、印製電路板製造、電子元器件購銷、電子裝聯等全產業鏈一體化服務。報告期內，印製電路板業務、電子元器件業務和電子裝聯業務是公司收入的主要來源。 

截至招股說明書籤署之日，公司第一大股東深圳中信華、第二大股東袁江濤直接持有公司的股份分別爲38.05%、33.19%，二者持股比例較爲接近，且根據實際控制人丁會、袁江濤、丁會響簽署的共同控制協議約定，任何單一股東均無法控制股東大會或對股東大會決議產生決定性影響。因此，公司不存在控股股東。 

報告期內，嘉立創的實際控制人爲丁會、袁江濤和丁會響。 

丁會作爲嘉立創的自然人發起人之一，直接持有嘉立創7.10%的股份，通過深圳中信華間接持有嘉立創19.02%的股份，通過員工持股平臺合計持有嘉立創0.12%的股份，合計直接和間接持有嘉立創26.24%的股份。 

袁江濤作爲嘉立創的自然人發起人之一，直接持有嘉立創33.19%的股份，通過昇恆投資間接持有嘉立創1.64%的股份，通過員工持股平臺合計持有嘉立創0.16%的股份，合計直接和間接持有嘉立創34.99%的股份。 

丁會響作爲嘉立創的自然人發起人之一，直接持有嘉立創7.10%的股份，通過深圳中信華間接持有嘉立創19.02%的股份，通過員工持股平臺合計持有嘉立創0.12%的股份，合計直接和間接持有嘉立創26.24%的股份。 

2020年12月31日，丁會、袁江濤和丁會響簽訂《關於共同控制深圳市嘉立創科技發展有限公司並保持一致行動的協議》。截至招股說明書籤署之日，上述共同控制協議仍然有效，丁會、袁江濤和丁會響爲嘉立創的實際控制人，合計直接和間接持有嘉立創87.47%的股份。 

嘉立創本次計劃發行不超過6，200.00萬股，佔發行後公司總股本的比例不低於10%。在上述範圍內，由董事會根據股東大會的授權以及發行情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。 

嘉立創本次擬募集資金667，000.00萬元，計劃分別用於高多層印製線路板產線建設項目、PCBA智能產線建設項目、研發中心及信息化升級項目、智能電子元器件中心及產品線擴充項目、機械產業鏈產線建設項目。 

去年增收不增利

2020年至2022年，嘉立創實現營業收入分別爲327，686.07萬元、595，496.99萬元、638，719.10萬元，其中主營業務收入分別爲323，693.47萬元、579，968.35萬元、622，468.32萬元。 

報告期內，公司實現淨利潤分別爲62，214.37萬元、76，372.42萬元、57，262.00萬元，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲57，511.77萬元、65，939.21萬元、57，262.00萬元，實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲51，982.52萬元、54，411.67萬元、47，318.48萬元。 

報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額分別爲74，225.58萬元、82，709.32萬元、68，666.12萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別爲370，527.30萬元、667，522.33萬元、715，227.99萬元。 

毛利率連降2年

2020年至2022年，嘉立創綜合毛利率分別爲32.37%、25.88%和22.66%。2021年度和2022年度同比有所下滑，主要系主營業務毛利率下降所致。 

其中，公司主營業務毛利率分別爲31.61%、24.24%和21.04%，主要系PCB業務毛利率下降所致；其他業務毛利率分別爲94.40%、87.03%和84.52%。 

報告期內，公司PCB業務毛利率分別爲43.62%、29.02%、23.44%，PCB行業可比公司毛利率均值分別爲29.53%、27.37%、25.99%。 

報告期內，公司電子元器件業務毛利率分別爲15.93%、18.04%、17.28%，元器件分銷行業可比公司毛利率均值分別爲14.01%、15.85%、15.03%。 

兩年累計分紅7.77億元 

報告期內，嘉立創及子公司合計共有3次利潤分配事項，均已實施完畢，累計分配現金股利77，670萬元。 

2021年8月30日，嘉立創召開臨時股東大會，經全體股東決議，同意分配現金股利27，000.00萬元，具體按股東認繳出資比例進行分配。 

2022年4月15日，嘉立創召開2021年度股東大會，審議通過了《2021年度利潤分配方案》，同意分配現金股利40，000.00萬元，具體按股東認繳出資比例進行分配。 

2021年1月7日，子公司立創電子召開臨時股東會，經全體股東決議，同意分配現金股利10，670.00萬元，具體按股東認繳出資比例進行分配。