本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳證券交易所審覈同意,安徽舜禹水務股份有限公司(以下簡稱“本公司”)發行的人民幣普通股股票將於2023年7月27日在深圳證券交易所創業板上市。上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露於中國證監會指定網站(巨潮資訊網,www.cninfo.com.cn;中證網,www.cs.com.cn;中國證券網,www.cnstock.com;證券時報網,www.stcn.com;證券日報網,www.zqrb.cn;經濟參考網,www.jjckb.cn),供投資者查閱。

所屬網頁二維碼:巨潮資訊網

一、上市概況

(一)證券簡稱:舜禹股份

(二)證券代碼:301519

(三)首次公開發行後總股本:164,160,000.00股

(四)首次公開發行股票增加的股份:41,160,000.00股,本次發行全部爲新股,無老股轉讓。

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應當充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。

本次發行價格爲20.93元/股,不超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值。根據《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T4754—2017),公司所屬行業爲“專用設備製造業(C35)”及“生態保護和環境治理業(N77)”。截至2023年7月11日(T-4日),中證指數有限公司發佈的“C35專用設備製造業”最近一個月靜態平均市盈率爲30.75倍,“N77生態保護和環境治理業”最近一個月靜態平均市盈率爲18.85倍。

截至2023年7月11日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

資料來源:WIND數據,截至2023年7月11日(T-4日);

注1:市盈率計算如存在尾數差異,爲四捨五入造成;

注2:2022年扣非前/後EPS=2022年扣除非經常性損益前/後歸母淨利潤/T-4日總股本。

本次發行價格20.93元/股對應的發行人2022年扣非前後孰低歸屬於母公司股東的淨利潤攤薄後市盈率爲38.20倍,高於中證指數有限公司2023年7月11日發佈的“C35專用設備製造業”最近一個月靜態平均市盈率爲30.75倍及“N77生態保護和環境治理業”最近一個月靜態平均市盈率爲18.85倍,超出“C35專用設備製造業”幅度約爲24.23%,超出“N77生態保護和環境治理業”幅度約爲102.65%;高於同行業可比上市公司2022年扣除非經常性損益後孰低歸屬於母公司股東淨利潤的平均靜態市盈率33.53倍。存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

三、聯繫方式

1、發行人聯繫地址、聯繫電話

發行人:安徽舜禹水務股份有限公司

聯繫地址:安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區淮南北路8號

聯繫人:張義斌、周樊

聯繫電話:0551-66318181-8086

2、保薦人及保薦代表人聯繫地址、聯繫電話

保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司

保薦代表人:周小金、黃嘉

聯繫地址:深圳市福田區益田路5999號基金大廈27、28層

聯繫電話:0755-81902000

發行人:安徽舜禹水務股份有限公司

保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司

2023年7月26日