華勤技術股份有限公司首次公開發行股票並在主板上市網下初步配售結果及網上中籤結果公告

特別提示

華勤技術股份有限公司(以下簡稱“華勤技術”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)並在主板上市的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審覈委員會審議通過,並已經中國證券監督管理委員會同意註冊(證監許可〔2023〕1340號)。

中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(聯席主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(聯席主承銷商),中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)擔任本次發行的聯席主承銷商(中金公司、中信證券合稱“聯席主承銷商”)。

本次發行採用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人和聯席主承銷商協商確定本次公開發行股票數量爲7,242.5241萬股。發行股份佔公司發行後總股本的10.00%,全部爲公開發行新股,不設老股轉讓。本次發行後公司總股本爲72,425.2410萬股。

本次發行初始戰略配售發行數量爲1,448.5048萬股,約佔本次發行數量的20.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至保薦人(聯席主承銷商)指定的銀行賬戶。依據發行價格確定的最終戰略配售數量爲1,101.7865萬股,約佔發行總數量的15.21%,初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額346.7183萬股回撥至網下發行。

戰略配售回撥後,網下網上回撥機制啓動前,網下發行數量爲4,402.5376萬股,約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的71.69%。網上初始發行數量爲1,738.2000萬股,約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的28.31%。

本次發行價格爲人民幣80.80元/股。發行人於2023年7月28日(T日)通過上交所交易系統網上定價初始發行“華勤技術”A股1,738.2000萬股。

根據《華勤技術股份有限公司首次公開發行股票並在主板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)、《華勤技術股份有限公司首次公開發行股票並在主板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公佈的回撥機制,由於網上初步有效申購倍數約爲4,565.28倍,高於100倍,發行人和聯席主承銷商決定啓動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的40.00%(向上取整至500股的整數倍,即24,563,000股)從網下回撥至網上發行。

網上、網下回撥機制啓動後,網下最終發行數量爲1,946.2376萬股,約佔扣除最終戰略配售數量後公開發行數量的31.69%,其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量爲1,751.3005萬股,網下有鎖定期部分最終發行股票數量爲194.9371萬股;網上最終發行數量爲4,194.5000萬股,約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的68.31%。

回撥機制啓動後,網上發行最終中籤率約爲0.05285833%。

敬請投資者重點關注本次發行繳款環節,並於2023年8月1日(T+2日)及時履行繳款義務:

1、網下獲配投資者應根據本公告,按最終確定的發行價格80.80元/股與獲配數量,及時足額繳納認購資金,資金應於2023年8月1日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者如同日獲配多隻新股,請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況,如只匯一筆總計金額,合併繳款將會造成入賬失敗,由此產生的後果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中籤後,應根據本公告履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年8月1日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視爲放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低於扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時,網下和網上投資者放棄認購部分的股份由聯席主承銷商包銷。

2、網下發行部分採用比例限售方式,網下投資者應當承諾配售對象最終獲配股票數量的10%(向上取整計算)的限售期限爲自發行人首次公開發行股票並上市之日起6個月,即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期爲6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需爲其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視爲接受公告中披露的網下限售期安排。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的70%時,發行人和聯席主承銷商將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

4、網下和網上投資者獲得配售後,應當按時足額繳付認購資金。有效報價網下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金以及存在其他違反《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)行爲的投資者,將被視爲違約並應承擔違約責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合併計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的次數合併計算。

5、本公告一經刊出,即視同向已參與網上申購併中籤的網上投資者和已參與網下發行並獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、戰略配售最終結果

(一)參與對象

本次發行中,參與戰略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況後綜合確定,主要包括:

(1)與發行人經營業務具有戰略合作關係或長期合作願景的大型企業或其下屬企業;

(2)具有長期投資意願的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業;

(3)中金華勤1號員工參與戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“中金華勤1號”)、中金華勤2號員工參與戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“中金華勤2號”)、中金華勤3號員工參與戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“中金華勤3號”)、(以下合稱爲“專項資產管理計劃”)。

參與戰略配售的投資者已與發行人和保薦人(聯席主承銷商)簽署戰略配售協議。關於本次參與戰略配售的投資者的核查情況詳見2023年7月27日(T-1日)公告的《中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司關於華勤技術股份有限公司首次公開發行股票並在主板上市之參與戰略配售的投資者的專項覈查報告》和《北京市海問律師事務所關於華勤技術股份有限公司首次公開發行股票並在上海證券交易所主板上市之參與戰略配售的投資者專項覈查的法律意見書》。

(二)獲配結果

2023年7月26日(T-2日),發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格爲80.80元/股,本次發行總規模約爲585,195.95萬元。

本次發行專項資產管理計劃參與戰略配售的數量爲不超過本次公開發行規模的10.00%,即不超過724.2524萬股,同時參與認購規模金額上限不超過46,524.40萬元。專項資產管理計劃已足額繳納戰略配售認購資金合計46,524.40萬元,共獲配575.7969萬股。

其他參與戰略配售的投資者已足額繳納戰略配售認購資金合計42,500.00萬元,共獲配525.9896萬股,獲配金額合計42,499.96萬元。

截至2023年7月25日(T-3日),參與本次戰略配售的投資者均已足額按時繳納認購資金。保薦人(聯席主承銷商)將在2023年8月3日(T+4日)之前將參與戰略配售的投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多餘款項退回。

根據參與戰略配售的投資者簽署協議中的相關約定,發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行戰略配售結果如下:

二、網上搖號中籤結果

根據《發行公告》,發行人和聯席主承銷商於2023年7月31日(T+1日)上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行本次發行網上申購搖號抽籤儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。網上搖號中籤結果如下:

凡參與網上發行申購華勤技術A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則爲中籤號碼。中籤號碼共有83,890個,每個中籤號碼只能認購500股華勤技術A股股票。

三、網下發行申購情況及初步配售結果

(一)網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證發〔2023〕33號)(以下簡稱“《業務實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證發〔2023〕36號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號))的要求,聯席主承銷商對參與網下申購的投資者資格進行了覈查和確認。依據上交所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效申購結果,聯席主承銷商做出如下統計:

本次發行的網下申購工作已於2023年7月28日(T日)結束。經覈查確認,《發行公告》披露的600家網下投資者管理的6,793個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量5,316,570萬股。

(二)網下初步配售結果

根據《發行安排及初步詢價公告》中公佈的網下配售原則,發行人與聯席主承銷商對網下發行股份進行了初步配售,初步配售結果如下:

注:初步配售比例=該類投資者初步配售股數/該類投資者有效申購股數。合計數與各部分數值直接相加之和尾數若存在差異系由四捨五入造成。

本次網下初步配售無餘股。

以上初步配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》公佈的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見附表。

四、聯席主承銷商聯繫方式

投資者對本公告所公佈的網下配售結果和網上中籤結果如有疑問,請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下:

1、保薦人(聯席主承銷商):中國國際金融股份有限公司

聯繫人:資本市場部

聯繫電話:010-89620560

2、聯席主承銷商:中信證券股份有限公司