本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

● 發行數量和價格

1、發行股票種類：人民幣普通股（A股）

2、發行數量：580,028,050股

3、發行價格：7.13元/股

● 預計上市時間

本次向特定對象發行股票對應的580,028,050股新增股份已於2023年7月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管手續。

本次新增股份爲有限售條件的流通股，除航天時代電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發行人”或“航天電子”）控股股東中國航天時代電子有限公司（以下簡稱“航天時代”）的全資子公司中國時代遠望科技有限公司（以下簡稱“時代遠望”）認購的股份限售期爲18個月外，其餘發行對象認購的股份限售期爲6個月。本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上交所主板上市交易（預計上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日），限售期自股份發行結束之日起開始計算。本次向特定對象發行的股份在限售期內不得轉讓，限售期屆滿後的轉讓將按《證券法》等相關法律法規及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）的有關規定執行。

● 資產過戶情況

本次發行的股份全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

一、本次發行概況

（一）本次發行履行的相關程序

1、本次發行履行的內部決策程序

2021年12月10日，公司召開了董事會2021年第八次會議，會議審議並通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》《關於公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案。

2022年5月5日，公司召開了董事會2022年第四次會議，會議審議並通過了《關於調整公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》《關於〈航天時代電子技術股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》等相關議案。

2022年5月26日，公司召開了2021年年度股東大會，會議審議並通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》《關於公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》，決議有效期爲自相關議案提交公司股東大會審議通過之日起12個月。

2023年6月5日，公司召開了董事會2023年第五次會議，會議審議並通過了《關於延長向特定對象發行股票的股東大會決議有效期的議案》《關於提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發行股票相關事宜有效期的議案》等議案。

2023年6月21日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會，會議審議並通過了《關於延長向特定對象發行股票的股東大會決議有效期的議案》《關於提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發行股票相關事宜有效期的議案》，將本次發行股東大會決議有效期和相關授權有效期自2021年年度股東大會決議有效期屆滿之日起延長6個月（至2023年11月25日止）。除上述事項外，本次發行方案其他內容保持不變，在延長期限內繼續有效。

2、本次發行履行的監管部門審覈過程

2022年2月27日，國家國防科技工業局出具《國防科工局關於航天時代電子技術股份有限公司非公開發行股票涉及軍工事項審查的意見》（科工計[2022]166號），原則同意公司本次向特定對象發行股票方案，該意見有效期爲24個月。

2022年4月1日，國務院國有資產監督管理委員會出具《關於航天時代電子技術股份有限公司非公開發行A股股份有關事項的批覆》（國資產權[2022]122號），原則同意公司本次向特定對象發行股票的總體方案。

2022年9月13日，中國證監會發行審覈委員會審覈通過本次向特定對象發行A股股票的申請。

2022年10月8日，中國證監會出具《關於覈准航天時代電子技術股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2022]2374號），批覆覈准了航天電子向特定對象發行不超過646,187,500股（含本數）新股，該批覆自核準發行之日起12個月內有效。

（二）本次發行情況

1、發行股票的種類、面值及上市地點

本次向特定對象發行的股票爲境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值爲1.00元，上市地點爲上交所。

2、發行方式和發行時間

本次發行採用向特定對象發行股票的方式，發行期首日爲2023年7月10日。

3、定價基準日、定價原則及發行價格

本次向特定對象發行股票採取競價發行方式，定價基準日爲發行期首日（T-2日），即2023年7月10日，發行價格爲不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%，即6.61元/股。

國浩律師（上海）事務所對本次發行投資者認購邀請及申購報價全過程進行見證，上市公司和主承銷商根據投資者申購報價情況，並嚴格按照《認購邀請書》中確定的程序和規則，確定本次發行價格爲7.13元/股，與發行底價的比率爲107.87%。

4、發行數量

根據投資者認購情況，本次向特定對象發行股份數量580,028,050股，發行規模4,135,599,997.99元，發行數量符合上市公司董事會、股東大會決議的有關規定，滿足《關於覈准航天時代電子技術股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2022〕2374號）的相關要求，且發行股數超過本次發行與承銷方案擬發行股票數量的70%。

5、發行對象與認購方式

本次向特定對象發行股票的方式爲向特定對象競價發行，發行對象爲符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信託公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合格投資者。

根據投資者申購報價情況，本次向特定對象發行股份的發行對象爲包括公司控股股東的全資子公司時代遠望在內的共13名對象，符合《註冊管理辦法》《實施細則》等相關法律法規以及公司股東大會關於本次發行相關決議的規定，均以現金方式認購本次發行的股份，發行對象具體如下：

6、募集資金金額和發行費用

本次發行募集資金總額爲4,135,599,997.99元，扣除不含稅發行費用人民幣19,686,122.22元，實際募集資金淨額爲人民幣4,115,913,875.77元。

7、保薦人及主承銷商

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“主承銷商”）。

（三）募集資金到賬及驗資情況及新增股份登記情況

根據中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《中信證券股份有限公司驗資報告》（中興財光華審驗字（2023）第400002號），經審驗，截至2023年7月17日止，主承銷商指定的認購資金專用賬戶已收到參與特定對象發行股票認購的投資者繳付的認購資金4,135,599,997.99元。

根據中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《航天時代電子技術股份有限公司驗資報告》（中興財光華審驗字（2023）第400003號），截至2023年7月18日止，中信證券將扣除主承銷商保薦承銷費（含稅）18,177,999.99元后的上述認購資金的剩餘款項4,117,421,998.00元劃轉至公司就本次發行開立的募集資金專項存儲賬戶中。

截至2023年7月18日止，上市公司已向特定對象發行人民幣普通股580,028,050股，募集資金總額爲人民幣4,135,599,997.99元，扣除不含稅的發行費用人民幣19,686,122.22元后，實際募集資金淨額爲人民幣4,115,913,875.77元，其中，新增註冊資本爲人民幣580,028,050.00元，轉入資本公積爲人民幣3,535,885,825.77元。

2023年7月31日，公司本次發行新增的580,028,050股股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記託管及限售手續。

（四）資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

（五）保薦人（主承銷商）和律師事務所關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論意見

1、保薦人（主承銷商）關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論意見

經覈查，保薦人（主承銷商）認爲：

“本次發行的組織過程嚴格遵守相關法律和法規，以及公司董事會、股東大會及中國證監會覈准批覆的要求。

本次發行的詢價、定價和配售過程符合發行與承銷方案及《公司法》《證券法》《發行與承銷管理辦法》《註冊管理辦法》和《實施細則》等法律、法規的有關規定。

上市公司發行的認購對象確定過程公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合發行與承銷方案及《公司法》《證券法》《發行與承銷管理辦法》《註冊管理辦法》和《實施細則》等有關法律、法規的規定。

時代遠望用於認購航天電子本次向特定對象發行股票的資金全部來源於自有資金或通過合法形式自籌的資金，不存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用發行人及發行人其他關聯方資金用於本次認購的情形，不存在發行人及其控股股東或實際控制人、主要股東直接或通過其利益相關方向認購對象提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形。其他發行對象的認購資金不存在直接或間接來源於發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方的情形，亦不存在直接或間接接受發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東及前述主體利益相關方提供的財務資助或者補償的情形。本次認購對象認購資金來源的信息真實、準確、完整，認購資金安排能夠有效維護髮行人及中小股東合法權益，符合《註冊管理辦法》等法律法規的規定。”

2、律師事務所關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論意見

經覈查，發行人律師國浩律師（上海）事務所認爲：

“發行人本次發行已依法取得必要的批准和授權，並已取得中國證監會覈准，發行對象具備法定的主體資格；發行人爲本次發行所製作的《認購邀請書》《申購報價單》《認購協議》等法律文件合法有效；本次發行的發行過程經本所全程認證，發行過程符合法律、法規和規範性文件的要求，發行結果公平、公正，本次發行符合《註冊管理辦法》等向特定對象發行股票的有關規定。”

二、發行結果及發行對象簡介

（一）發行結果

1、發行對象、發行數量及鎖定期

根據《認購邀請書》規定的程序和規則，結合本次發行募集資金投資項目的資金需要量，公司和主承銷商確定本次發行股票的發行價格爲7.13元/股，發行數量爲580,028,050股，募集資金總額爲4,135,599,997.99元。本次發行對象確定爲13家，最終確定的發行對象、獲配股數及獲配金額具體情況如下：

2、鎖定期安排

本次向特定對象發行股票發行完成後，時代遠望本次認購股票的限售期爲18個月，除時代遠望以外其他投資者本次認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發行結束後因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。本次向特定對象發行股票的發行對象因由本次發行取得的公司股份在限售期結束後減持需按中國證監會、上海證券交易所的有關法律法規及《公司章程》等相關規定執行。

發行後在限售期內，委託人或合夥人不得轉讓其持有的產品份額或退出合夥。

3、認購股份預計上市時間

本次向特定對象發行股票對應的580,028,050股新增股份已於2023年7月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管手續。

本次新增股份爲有限售條件的流通股，除公司控股股東航天時代的全資子公司時代遠望認購的股份限售期爲18個月外，其餘發行對象認購的股份限售期爲6個月。本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上交所主板上市交易（預計上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日），限售期自股份發行結束之日起開始計算。

（二）發行對象基本情況介紹

1、時代遠望

2、國開製造業轉型升級基金（有限合夥）

3、國家產業投資基金有限責任公司

4、中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司

5、國泰君安證券股份有限公司

6、諾德基金管理有限公司

7、湖北省數字精選棘輪二號投資合夥企業（有限合夥）

8、新華資產管理股份有限公司（代“新華人壽保險股份有限公司一傳統一普通保險產品一018L一CT001滬”）

9、財通基金管理有限公司

10、中船投資發展（山東）有限公司

11、單明川

12、西藏萬青投資管理有限公司

13、濟南江山投資合夥企業（有限合夥）

（三）本次發行對象與公司關聯關係、最近一年重大交易情況及未來交易安排

公司本次向特定對象發行股票的發行對象之一爲時代遠望，爲公司控股股東全資子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，時代遠望爲公司關聯方，本次向特定對象發行構成關聯交易。

除時代遠望外，本次認購對象及其出資方不包括上市公司和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯方，也不存在上述機構及人員通過直接或者間接形式參與本次發行認購的情形。本次發行獲配對象均承諾本次認購不存在發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東向其作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，且未直接或通過利益相關方向其提供財務資助或者補償。

最近一年，時代遠望及其控股股東、實際控制人與公司之間的重大交易已進行相關信息披露，並按照有關規定履行了必要的決策和信息披露程序，詳細情況請參閱公司登載於上交所的定期報告及臨時公告等信息披露文件。

除公司在定期報告或臨時公告中披露的重大交易外，時代遠望及其控股股東、實際控制人與公司之間未發生其它重大交易。除時代遠望外，其他發行對象與公司最近一年不存在重大交易情況。

三、本次發行前後公司前10名股東持股情況

（一）本次發行前公司前十名股東持股情況

本次發行完成前，截至2023年3月31日，公司前十名股東持股情況如下表所示：

（二）本次發行後公司前十名股東持股情況

本次發行完成後，截至2023年7月31日，公司前十名股東持股情況如下表所示：

（三）本次向特定對象發行對上市公司控制權的影響

本次向特定對象發行不會導致上市公司控股股東、實際控制人發生變化。

四、本次發行前後公司股本結構變動表

本次發行前後，公司股本結構變化情況如下：

五、管理層討論與分析

（一）本次發行對公司股本結構的影響

本次向特定對象發行的新股登記完成後，公司增加580,028,050股有限售條件流通股。本次發行不會導致公司控制權發生變化，公司的實際控制人仍爲中國航天科技集團有限公司。

本次發行完成後，公司股權分佈符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

（二）本次發行對公司資產結構的影響

本次發行完成後，公司總資產和淨資產規模將同步增加，資產負債率將有所下降。本次發行將進一步優化公司資本結構，有效降低財務費用，提高公司的盈利能力、持續經營能力和抗風險能力。

（三）本次發行對公司業務結構的影響

本次向特定對象發行股票募集資金在扣除發行費用後，擬全部用於智能無人系統裝備產業化、智能電子及衛星通信產品產業化和慣性導航系統裝備產業化相關的募集資金投資項目及補充流動資金。公司主營業務不會因本次發行而發生重大變化。

（四）本次發行對公司治理的影響

本次發行前後，公司控股股東和實際控制人未發生變化，公司董事、高級管理人員穩定，不會影響原有法人治理結構的穩定性和有效性，公司將繼續加強和完善公司的法人治理結構。

（五）本次發行對同業競爭和關聯交易的影響

本次發行完成後，公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間的業務關係、管理關係、同業競爭及關聯交易情況均不會因本次發行而發生重大變化。公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間不會因本次發行而增加關聯交易、同業競爭。

（六）本次發行對公司董事、監事、高管人員和科研人員結構的影響

本次發行不會對公司的董事、監事、高級管理人員和科研人員結構造成直接影響，公司董事、監事、高級管理人員、科研人員不會因本次發行而發生重大變化。若公司擬調整董事、高管人員和核心技術人員結構，將根據有關規定履行必要的法律程序和信息披露義務。

六、本次發行相關的中介機構情況

（一）保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（二）發行人律師：國浩律師（上海）事務所

（三）審計機構：中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）

（四）驗資機構：中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司董事會

2023年8月1日

報備文件：

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的證券變更登記證明

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2023-040

航天時代電子技術股份有限公司

關於控股股東及其一致行動人權益

變動的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次權益變動系：（1）2021年，航天時代電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天電子”）控股股東中國航天時代電子有限公司（以下簡稱“航天時代”）之一致行動人航天高新（蘇州）創業投資有限公司（以下簡稱“航天創投”）通過集中競價交易方式減持公司股份；（2）2023年，公司向特定對象發行A股股票580,028,050股（以下簡稱“本次發行”）導致公司總股本發生變化，使得公司控股股東航天時代及其一致行動人的持股比例被動稀釋，同時航天時代的全資子公司中國時代遠望科技有限公司（以下簡稱“時代遠望”）參與認購本次發行的部分股票。本次權益變動後，信息披露義務人航天時代及其一致行動人合計持股比例從28.87%降低至25.87%。

● 本次權益變動不涉及要約收購。

● 本次權益變動未導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

一、本次權益變動基本情況

（一）本次權益變動的基本情況

1、公司控股股東之一致行動人航天創投於2021年1月13日通過集中競價交易方式累計減持公司股份1,500,000股，減持比例爲0.06%，具體內容詳見2021年1月26日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術股份有限公司股東集中競價減持股份結果公告》。

2、2022年10月8日，中國證券監督管理委員會出具《關於覈准航天時代電子技術股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2022]2374號），批覆覈准了公司向特定對象發行不超過646,187,500股（含本數）新股，該批覆自核準發行之日起12個月內有效。

公司本次向特定對象發行A股股票580,028,050股，發行價格爲7.13元/股，募集資金總額爲人民幣4,135,599,997.99元。具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術股份有限公司關於向特定對象發行A股股票結果暨股本變動的公告》。

（二）本次權益變動的具體情況

本次權益變動系公司股東航天創投通過集中競價交易方式減持公司股份及公司本次向特定對象發行A股股票所致。根據本次發行結果，航天時代的全資子公司時代遠望認購股份70,126,227股，佔本次發行後公司總股本的2.13%。

本次權益變動前，航天創投持股12,205,068股，佔公司總股本的0.45%，航天時代及其一致行動人合計持股784,938,924股，佔公司總股本的28.87%。

本次權益變動後，航天創投持股10,705,068股，佔公司總股本的0.32%，時代遠望持股70,126,227股，佔公司總股本的2.13%，航天時代及其一致行動人合計持股數量變動爲853,565,151股，佔公司總股本的25.87%，航天時代仍爲公司控股股東，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次權益變動前後，航天時代及其一致行動人合計持有的公司股份比例由28.87%變動爲25.87%，累計變動比例爲3.00%，具體情況如下：

（三）信息披露義務人基本情況

1、中國航天時代電子有限公司

2、陝西航天導航設備有限公司

3、湖北聚源科技投資有限公司

4、陝西蒼松機械有限公司

5、北京興華機械廠有限公司

6、航天高新（蘇州）創業投資有限公司

7、中國時代遠望科技有限公司

二、所涉及後續事項

1、本次公司控股股東及其一致行動人權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

2、本次權益變動不涉及要約收購，不存在損害公司及其他股東利益的情形，不會對公司治理及正常生產經營活動產生影響。

3、根據《上市公司收購管理辦法》等相關規定，本次權益變動不涉及披露權益變動報告書等後續事項。

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司董事會

2023年8月1日