保薦人（聯席主承銷商）:中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

特別提示

銀川威力傳動技術股份有限公司（以下簡稱“威力傳動”或“發行人”）首次公開發行1,809.6000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會委員審議通過，並已獲中國證券監督管理委員會同意註冊（證監許可[2023]1114號）。

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦人（聯席主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（聯席主承銷商），國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）擔任本次發行的聯席主承銷商（中信建投證券和國泰君安統稱“聯席主承銷商”）。

發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行股份數量爲1,809.6000萬股。本次發行價格爲人民幣35.41元/股。

本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。

本次發行價格未超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數的孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。最終，本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售的差額90.4800萬股回撥至網下發行。

本次發行最終採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

戰略配售回撥後、網上網下回撥機制啓動前，網下初始發行數量爲1,293.9000萬股，佔本次發行數量的71.50%；網上初始發行數量爲515.7000萬股，佔本次發行數量的28.50%。最終網下、網上發行合計數量爲1,809.6000萬股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

根據《銀川威力傳動技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》公佈的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數爲7,707.13390倍，高於100倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啓動回撥機制，將本次公開發行股票數量的20%（向上取整至500股的整數倍，即361.9500萬股）由網下回撥至網上。回撥後，網下最終發行數量爲931.9500萬股，佔本次公開發行數量的51.50%；網上最終發行數量爲877.6500萬股，佔本次公開發行數量的48.50%。回撥後，本次網上定價發行的中籤率爲0.0220816398%，申購倍數爲4,528.64918倍。

本次發行的繳款環節敬請投資者重點關注，並於2023年8月2日（T+2日）及時履行繳款義務。具體內容如下：

1、網下投資者應根據本公告，於2023年8月2日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中籤後，應根據《銀川威力傳動技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上搖號中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年8月2日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視爲放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由中信建投證券包銷。

2、本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分採用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限爲自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無鎖定期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份鎖定期爲6個月，鎖定期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需爲其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視爲接受本公告所披露的網下鎖定期安排。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人和聯席主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或未足額申購，或者獲得初步配售的網下投資者未按照最終確定的發行價格與獲配數量及時足額繳納認購款的，將被視爲違約並應承擔違約責任，聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合併計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

5、本公告一經刊出，即視同向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

一、網下發行申購情況及初步配售結果

（一）網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第208號]）、《首次公開發行股票註冊管理辦法》（證監會令[第205號]）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深證上[2023]110號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發[2023]18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發[2023]19號）等相關法律法規，聯席主承銷商對參與網下申購的投資者資格進行了覈查和確認。依據深交所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果，聯席主承銷商做出如下統計：

本次發行的網下申購工作已於2023年7月31日（T日）結束。經覈查確認，《發行公告》披露的129家網下投資者管理的4,022個有效報價配售對象，全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購，有效申購數量爲2,224,610萬股。

（二）網下初步配售結果

根據《銀川威力傳動技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公佈的網下配售原則和計算方法，發行人和聯席主承銷商對網下發行股份進行了初步配售，各類網下投資者有效申購及初步配售情況如下表：

注：初步配售比例=該類投資初步獲配總量/該類投資者有效申購總量。若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均爲四捨五入原因造成。

以上配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公佈的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網下投資者初步配售明細表”。

二、聯席主承銷商聯繫方式

網下投資者對本公告所公佈的網下初步配售結果如有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下：

保薦人（聯席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯繫電話：010-86451545、010-86451546

聯繫人：股權資本市場部

聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

聯繫電話：021-38676888

聯繫人：資本市場部

發行人：銀川威力傳動技術股份有限公司

保薦人（聯席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

2023年8月2日