保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

南京波長光電科技股份有限公司（以下簡稱“波長光電”、“發行人”或“公司”）首次公開發行2,893.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）並在創業板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會審議通過，並已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）同意註冊（證監許可〔2023〕1252號）。

發行人和保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）協商確定本次發行價格爲29.38元/股。

本次發行價格未超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價後通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數的孰低值。

依據本次發行價格，保薦人相關子公司不參與戰略配售。最終，本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售的差額144.65萬股回撥至網下發行。

本次發行最終採用向網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

戰略配售回撥後、網上網下回撥機制啓動前，網下初始發行數量爲2,068.50萬股，佔本次發行數量的71.50%；網上初始發行數量爲824.50萬股，佔本次發行數量的28.50%。最終網下、網上發行合計數量2,893.00萬股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

發行人於2023年8月14日（T日）利用深圳證券交易所交易系統網上定價初始發行“波長光電”A股824.50萬股。

敬請投資者重點關注本次發行的發行流程、繳款等環節，並於2023年8月16日（T+2日）及時履行繳款義務：

1、網下獲配投資者應根據《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，按最終確定的發行價格與初步配售數量，於2023年8月16日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多隻新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多隻新股，請按每隻新股分別繳款。

網上投資者申購新股中籤後，應根據《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上搖號中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年8月16日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視爲放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

2、本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分採用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限爲自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期爲6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需爲其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視爲接受本公告所披露的網下限售期安排。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視爲違約並應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所股票市場各板塊相關項目的違規次數合併計算。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各板塊相關項目的網下詢價和配售業務；網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所股票市場各板塊首發證券網下詢價和配售業務。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存託憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。

一、網上申購情況

主承銷商根據深交所提供的數據，對本次網上發行有效申購情況進行了統計，本次網上定價發行有效申購戶數爲8,767,959戶，有效申購股數爲55,968,112,500股。配號總數111,936,225個，配號起始號碼爲000000000001，截止號碼爲000111936225。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中籤率

根據《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》公佈的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數爲6,788.12765倍，超過100倍，發行人和主承銷商決定啓動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將本次發行數量的20.00%（向上取整至500股的整數倍，即578.60萬股）由網下回撥至網上。回撥機制啓動後，網下最終發行數量爲1,489.90萬股，佔本次發行數量的51.50%，網上最終發行數量爲1,403.10萬股，佔本次發行數量的48.50%。回撥後本次網上發行的最終中籤率爲0.0250696323%，有效申購倍數爲3,988.88978倍。

三、網上搖號抽籤

發行人與主承銷商定於2023年8月15日（T+1日）上午在深圳市羅湖區深南東路5045號深業中心311室進行搖號抽籤，並將於2023年8月16日（T+2日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上公佈網上搖號中籤結果。

發行人：南京波長光電科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

2023年8月15日