美元債票息展期過關。8月17日晚間,遠洋集團(03377.HK)發佈公告宣佈,2024年、2027年和2029年到期的三筆美元債票息展期方案正式通過。

三隻債券分別爲2024年到期的SINOCE 6 07/30/24(ISIN:XS1090864528)、2027年到期的SINOCE 5.95 02/04/27(ISIN:XS1163722587)和2029年到期的SINOCE 4.75 08/05/29(ISIN:XS2034822564)。

遠洋集團是在7月26日發佈的公告,尋求對三隻合計本金額爲18億美元的美元票據進行同意徵求,請求合資格票據持有人同意徵求備忘錄所載有關票據的建議修訂及豁免。

建議包括延期2個月支付票息。遠洋集團邀請合資格票據持有人批准建議修訂:2024年到期票據應於7月30日支付的利息延期至9月30日支付;2027年到期票據應於8月4日支付利息的延期至10月4日支付;2029年到期票據應於8月5日支付的利息延期至10月5日支付。

展期過程並非一帆風順。8月14日,遠洋集團發佈公告,旗下將於2024年到期的美元債券SINOCE607/30/24(ISIN:XS1090864528)未能在8月13日寬限期結束前支付利息(2094萬美元),導致發生違約。

違約之前,遠洋集團曾試圖以電子同意方式獲得該只債券持有人的支持,同意關於“2024年到期票據應於7月30日支付的利息延期至9月30日支付”的建議修訂,即獲取尚未償還票據本金總額的75%以上份額人員的投票,但未能如願。

8月10日,遠洋集團發佈公告,截至8月9日下午4時(倫敦時間)電子同意日期截止,未能獲取通過特別決議案所需的大多數票。

此後,遠洋集團不得不將特別決議議案提交給在8月17日下午4時15分(香港時間)舉行的會議進行審議。不過遠洋集團同時宣佈,截至8月11日下午4時(倫敦時間),發行人遠洋地產寶財I有限公司已經獲得召開本次會議足夠法定人數的同意指示,也獲得了足夠的贊同特別決議案的同意指示以在會議上通過有關特別決議案。

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