久期財經訊，交通銀行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，簡稱“交通銀行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定)香港分行擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押票據。(FPG)

條款如下：

發行人：交通銀行股份有限公司香港分行

發行人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定

預期發行評級：A2(穆迪)

發行類型：浮動利率、高級無抵押綠色債券，歸屬於歐元中期票據計劃，根據發行人綠色債券框架下的中期票據計劃發行

發行規則：Reg S

規模：美元基準規模

期限：3年期

初始指導價：SOFR+105bp區域

最終指導價：SOFR+60BP

資金用途：爲框架中定義的合資格綠色資產/項目提供融資和/或再融資

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量爲20萬美元/1000美元;英國法

框架外部審查：由穆迪擔任第二方意見提供人

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：交通銀行、東方匯理(B&D)、滙豐銀行

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：農業銀行、中國銀行、交銀國際、中信銀行國際、建設銀行、光大銀行香港分行、銀河國際、中金公司、中信證券、招商銀行、國泰君安國際、華泰國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業銀行香港分行

聯席綠色結構行：交通銀行、東方匯理、滙豐銀行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行