據《科創板日報》8 月 25 日報道，美國理財規劃顧問認證協會（CFP Board）日前公佈的問卷調查結果顯示，31% 的受訪的美國投資人表示，願意聽從生成式 AI 提供的財務建議，即便沒有財務規劃師的審覈。而這類建議一旦通過財務規劃師的審覈，高達 52% 的受訪者願意依照建議採取行動。超過半數（52%）的受訪者相信，未來 3-5 年內、生成式 AI 工具和社交媒體將與理財顧問的財務規劃建議形成互補關係。