樂居財經 劉治穎 9月14日，中國中鐵股份有限公司披露2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第五期）發行結果公告。

據悉，中國中鐵股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第五期）（以下簡稱“本期債券”）的發行規模不超過人民幣30億元（含30億元），分爲兩個品種，品種一基礎期限爲3年，以每3個計息年度爲1個重新定價週期，在每個重新定價週期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限爲5年，以每5個計息年度爲1個重新定價週期，在每個重新定價週期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期（即延長5年），或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券。本期債券附發行人續期選擇權、發行人遞延支付利息選擇權和發行人贖回選擇權。

本期債券採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行，發行工作已於2023年9月14日結束，本期債券品種一的最終發行規模爲人民幣25億元，票面利率爲3.25%；品種二的最終發行規模爲人民幣5億元，票面利率爲3.39%。發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。承銷機構海通證券股份有限公司獲配金額27000萬元。