轉自：中國證券報

在促消費政策及車企優惠促銷等因素驅動下，2023年8月，國內購車需求持續釋放，新能源汽車市場環比同比均實現增長。“隨着近期一系列宏觀調控政策措施密集出臺，企業信心進一步增強，製造業景氣水平進一步改善。”行業人士對中國證券報記者表示，新能源汽車市場規模快速擴大，電池配套量呈現逐年增長態勢。同時，電動化已成爲全球汽車產業重要引擎，國內主流動力電池企業將加快節奏佈局海外市場。

電動化提升空間大

根據中汽協數據，2023年8月，我國新能源汽車產銷分別完成84.3萬輛、84.6萬輛，環比分別增長4.7%、8.5%，同比分別增長22%、27%，市場佔有率達到32.8%；2023年1月至8月，產銷分別完成543.4萬輛、537.4萬輛，同比分別增長36.9%、39.2%，市場佔有率達到29.5%。

從新能源汽車主要品種看，與7月相比，純電動汽車產銷實現增長，插電式混合動力汽車產量微降、銷量小幅增長，燃料電池汽車產銷明顯下滑；與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷均實現不同程度增長，燃料電池汽車產量小幅增長、銷量明顯下降。

插電式混合動力汽車8月產銷均同比大幅增長。據中汽協數據，當月，插電式混動汽車產量爲25.3萬輛，同比增長63.9%；銷量爲24.9萬輛，同比增長72.8%。當月，純電動汽車產量爲58.9萬輛，同比增長9.9%；銷量爲59.7萬輛，同比增長14.4%。

動力電池裝車量持續增長。據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計數據，8月全國動力和儲能電池合計產量爲73.3GWh，同比增長46.8%，環比增長7.4%，其中動力電池產量佔比爲87.6%。

數據顯示，8月動力電池裝車量爲34.9GWh，同比增長25.7%，環比增長8.2%，其中三元電池裝車量10.8GWh（佔總裝車輛的31%），同比增長2.7%，環比增長2.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量24.1GWh（佔總裝車輛的69%），同比增長39.7%，環比增長11%。

具體來看，8月動力電池企業裝車量前五分別爲寧德時代15.45GWh、比亞迪9.41GWh、中創新航3.38GWh、國軒高科1.24GWh、億緯鋰能1.22GWh，佔比分別爲44.29%、26.97%、9.69%、3.54%、3.51%。

華西證券認爲，政策支持以及優質供給推動電動車性價比不斷提升。電動化滲透率仍有較爲廣闊的空間，有望帶動全產業鏈加快發展。

綁定當地產業鏈條

國內動力電池企業加速拓展全球市場，出口量不斷提升。

據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計數據，8月我國動力電池和儲能電池合計出口12.5GWh，同比增長142.2%，環比增長0.3%。1月至8月，動力電池和儲能電池合計出口87.9GWh，同比增長163.2%。

業內人士表示，從中長期看，全球新能源汽車產業發展將實現共振，產業鏈有望不斷完善優化。

華西證券認爲，海外市場逐步提供增量，看好鋰電企業的全球化戰略，具備國際化供應實力及率先佈局海外產能的廠商有望受益於行業全球電動化發展。

記者從國軒高科瞭解到，國軒高科德國工廠首條電池產線已於9月中旬正式投產，實現本地化生產與供應。“產線自動化程度很高，整線自動化率超過70%，其中模組工序超過80%。”國軒高科國際業務板塊副總裁陳瑞林表示。

據國軒高科CTO蔡毅透露，該工廠總計PACK產能規劃爲20GWh，預計分四期建設完成，全部建成後有望實現20億歐元的年產值。

寧德時代積極拓展海外業務。日前，西澳大利亞州政府宣佈與寧德時代簽署合同，由寧德時代爲Kwinana電池二期項目和Collie電池項目提供集裝箱式液冷電池系統，合同總價值超過10億澳元。據悉，Kwinana電池二期工程於今年6月正式動工，預計將於2024年底完工，完成後將爲西澳大利亞州提供200GW的電力和800GWh的儲能能力；Colie電池項目完工後最多可提供500GW的電力、2000GWh的儲能能力。

“海外業務毛利率相對可觀。”鑫欏資訊總經理連萍認爲，中國廠商拓展海外業務，競爭核心在於綁定當地產業鏈條。

儲能需求強勁

今年8月，我國儲能電池銷量共計9.9GWh，環比增長131.7%，其中磷酸鐵鋰儲能電池銷量達9.8GWh。

“2023年上半年，全球儲能電池產量爲98GWh，同比增長115%；出貨量爲102GWh，同比增長118%。同期，中國儲能電池產量約爲92GWh，同比大幅增長134%。”9月21日，在鑫欏資訊主辦的2023中國國際新能源產業及新型材料體系發展高峯論壇上，江蘇儲能協會會長朱儁鵬表示，預估全球2023年儲能電池產量爲240GWh至260GWh，下半年儲能市場仍然樂觀。

蜂巢能源全球供應鏈總經理趙安表示，全球碳減排將進一步帶動風、光、儲高速發展，其中電池將成爲能源轉型的重要載體。預計2025年全球儲能電芯需求將達到300GWh，到2030年有望突破800GWh。

在連萍看來，儲能已成爲新能源產業發展的一個重要增長引擎。“2022年全球儲能電池出貨量延續強勁增長勢頭，銷量達123.6GWh，同比增長158%。而今年上半年，出貨量已經突破100GWh。”連萍表示。

鵬輝能源儲能電池研究院助理院長閆龍龍介紹，隨着新能源快速發展，電芯技術將快速迭代。“安全、壽命、容量、成本是鵬輝能源研發儲能電芯把控的核心要素。”閆龍龍表示，鵬輝能源針對性地研發出長循環以及高能效技術路線，從正負極、隔膜、電解液、過流設計等方面確保電芯長壽命，實現儲能系統在全生命週期度電成本降低。

同時，追求電芯高容量已成爲業內共識。“這源自降本需求。”閆龍龍認爲，更大容量的電芯已成爲發展方向，在大型儲能應用領域單體將繼續擴容。