棠记控股（08305）发布公告，于2023年9月22日，公司与配售代理订立配售协议，公司已有条件同意透过配售代理按竭尽所能基准按每股配售股份0.072港元的价格向承配人配售最多2.1亿股配售股份，而承配人及其最终实益拥有人均须为独立第三方。

配售价每股配售股份0.072港元较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.06港元溢价约20%；假设公司于本公告日期直至完成期间的已发行股本并无任何变动，配售股份最高数目210000000股相当于公司于本公告日期的现有已发行股本20%及公司经配发及发行配售股份扩大的已发行股本约16.67%。

待完成后并假设全部配售股份经配售代理成功配售，配售事项的最高所得款项净额估计约为1470万港元，相当于每股配售股份净发行价约0.07港元。以此为基准，于完成时所筹得的每股配售股份最高净价将约为0.07港元。集团拟将配售事项所得款项净额约780万港元用作偿还银行借款及约690万港元用作集团一般营运资金。