久期财经讯，许昌市投资集团有限公司(Xuchang City Investment Corporation.，简称“许昌投资集团”)拟发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：许昌市投资集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)许昌分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：35个月

初始指导价：4.0%区域

交割日：2023年10月10日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据国家发改委证书为集团项目提供资金

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、信银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、长江证券(香港)、华泰国际、中信银行国际、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行