久期財經訊，許昌市投資集團有限公司(Xuchang City Investment Corporation.，簡稱“許昌投資集團”)擬發行Reg S、35個月、以人民幣計價的高級債券。(IPG)

條款如下：

發行人：許昌市投資集團有限公司

SBLC提供人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.簡稱“郵儲銀行”，01658.HK，601658.SH)許昌分行

預期發行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押增信債券

發行規則：Reg S

規模：人民幣基準規模

期限：35個月

初始指導價：4.0%區域

交割日：2023年10月10日

控制權變更回售：100%

資金用途：根據國家發改委證書爲集團項目提供資金

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量爲100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中信建投國際(B&D)、中信證券

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：農銀國際、信銀資本、招商永隆銀行、國泰君安國際、長江證券(香港)、華泰國際、中信銀行國際、民銀資本

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行