本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

转股情况：截止2023年9月28日，累计共有654,349,000元“东湖转债”已转换成公司股票，累计已转股数为114,587,030股，占可转债转股前已发行股份总额的14.4050%。

未转股可转债情况：截至2023年9月28日，尚未转股的可转债金额为895,651,000元，占可转债发行总量的57.7839%。

本季度转股情况：2023年7月1日至2023年9月28日期间，“东湖转债”有人民币653,444,000元已转换为公司股份，转股数量为114,437,336股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2021）802号）批准，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月12日向社会公开发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金155,000万元，存续期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]187号文同意，公司155,000万元可转换公司债券于2021年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。

根据有关规定和《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“东湖转债”自2021年10月18日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.16元/股。

公司于2021年6月实施了2020年度权益分派方案，实施方案为每10股派发现金红利1.10元（含税），“东湖转债”转股价格自2021年6月18日起调整为6.05元/股，具体内容详见公司于2021年6月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2021-068）。

公司于2022年6月实施了2021年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利2.10元（含税），“东湖转债”转股价格自2022年6月29日起调整为5.84元/股，具体内容详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-056）。

公司于2023年6月实施了2022年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利1.26元（含税），“东湖转债”转股价格自2023年6月26日起调整为5.71元/股，具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-052）。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“东湖转债”转股起止日期为2021年10月18日至2027年4月11日。

截至2023年9月28日，累计共有654,349,000元“东湖转债”已转换成公司股票，累计已转股数为114,587,030股，占可转债转股前公司已发行股份总额的14.4050%。其中，自2023年7月1日至2023年9月28日期间，“东湖转债”有人民币653,444,000元已转换为公司股份，转股数量为114,437,336股。

截至2023年9月28日，尚未转股的可转债金额为895,651,000元，占可转债发行总量的57.7839%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

投资者如需要了解“东湖转债”的相关条款，请查阅公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系人部门：公司董事会办公室

联系电话：027-87172038

传真电话：027-87172100

邮箱：[email protected]

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2023-084

债券代码：110080 债券简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于为控股子公司上海泰欣环境

工程有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”)出具了10,000万元《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向招商银行申请最高限额为人民币10,000万元的授信提供担保。

①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次对泰欣环境的担保金额为人民币10,000万元，自公司2022年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境提供担保发生额为人民币20,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币29,492.81万元。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人民币262,917.48万元，共累计对外提供的担保余额为82,303.93万元。

2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

一、担保书签署情况

近日，公司向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司泰欣环境向招商银行申请最高限额为人民币10,000万元授信提供担保。担保书担保项下，招商银行授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10,000万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2023年4月19日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2023年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2023年年度预计提供担保总额为人民币98.50亿元，其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币86.00亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）；对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币12.50亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）。

上述担保计划的有效期自2022年年度股东大会批准之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2023年年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-021）

2、股东大会决议情况

2023年5月26日，公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度担保计划》。

上述相关内容详见2023年4月21日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司

注册资本：人民币10,522.75万元

注册地址：上海市浦东新区东方路 3601号3号楼3层305室

法定代表人：赵清华

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业工程设计服务，工业设计服务，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2023年6月30日，未经审计总资产113,137.91万元，负债合计68,669.67万元，所有者权益44,468.24万元。

2、机构名称：招商银行股份有限公司上海分行

机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）

营业场所：中国（上海）自有贸易试验区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦1幢一至四层、B2层、2幢十至十三层、十四层一单元03号、二十五至二十七层

负责人：雷财华

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

四、担保书的主要内容

1、担保标的情况：招商银行保证最高限额为人民币10,000万元。

2、担保书担保项下，招商银行授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10,000万元。

3、向招商银行出具担保书的担保双方：

保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

4、担保书主要条款

保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

五、本次授信担保对公司的影响

1、通过金融机构综合授信业务，可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请各类融资用于补充流动资金、开具银票、开具保函或信用证、项目投资等为客户或供应商提供合同履约保证的能力，满足泰欣环境日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。

2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

3、本次担保的风险与防范措施 ：泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前，泰欣环境的主营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，公司作为泰欣环境控股股东，将履行股东责任，推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作，以保证泰欣环境的持续履约能力，避免公司相关权益受损。

六、董事会、独立董事意见

为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2023年年度担保计划的议案》，同意公司2023年年度担保计划。

董事会意见：公司对上述全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

独立董事意见：公司2023年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2023年年度担保计划事项。

七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币262,917.48万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的35.54%，共累计对外提供的担保余额为82,303.93万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的11.13%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、股东大会决议；

3、东湖高新向招商银行出具的最高额不可撤销担保书；

4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；

5、招商银行股份有限公司上海分行营业执照复印件；

6、上海泰欣环境工程有限公司2023年二季度财务报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2023-085

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于2023年半年度业绩说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）于2023年10月9日（星期一）下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开“公司2023年半年度业绩说明会”（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023年9月21日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-081）。

2023年10月9日，公司董事、总经理史文明先生，副总经理、董事会秘书段静女士，董事、副总经理、财务负责人余瑞华先生，独立董事熊新华先生出席了本次说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：请问出售湖北路桥已进行了哪些工作？相关审计、评估、尽调的报告是否已经完成？

回答：感谢您对东湖高新的关注。经过三个多月的工作，公司重大资产出售事项中涉及财务顾问、法律尽调工作以及对标的公司的审计、评估工作已进入尾声，正在履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司在《提示性公告》中已对本次交易预计推进时间做了提示和说明，“预计自提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）”。后续公司将根据重大资产出售事项的进展情况，及时履行信息披露义务。谢谢！

问题2：请问公司及子公司湖北路桥有参与或计划参与新疆一带一路项目吗？谢谢。

回答：感谢您对东湖高新的关注。目前公司全资子公司湖北路桥已在新疆成立了分公司，参与当地基础设施项目建设。谢谢！

问题3：公司和恒大有多少工程款存在无法收回的风险，谢谢。

回答：感谢您对东湖高新的关注。公司工程建设板块应收恒大成员企业的工程款已于2021年单项计提减值准备，并采取法律手段保障公司权利。谢谢！

问题4：东湖高新负债率达74%，其中大部分是为子公司湖北路桥作担保，如果售出路桥集团后负债率是否大幅下降？现在园区占营收份额很小，是否有更好投资方向改变东湖高新现状？

回答：感谢您对东湖高新的关注。若公司顺利完成湖北路桥控股权置出，公司的资产负债率会有较大幅度下降。公司将继续夯实“环保科技、科技园区”板块，同时公司将积极探索、拓展战略新兴产业。谢谢！

问题5：湖北省委省政府要求突破性发展光电信息技术，算力存力等战略新兴产业，而公司拟转型方向就是战略新兴产业，请问公司有机会介入光电信息技术或算力存力么？公司有无计划收购长江存储股权？

回答：感谢您对东湖高新的关注。公司目前没有收购长江存储股权事项计划。谢谢！

问题6：作为独立董事，对公司出售主要业务的行为有何看法，站在中小股东利益角度，是否有利于公司的未来发展？

回答：感谢您对东湖高新的关注。公司将工程建设板块对应的湖北路桥控股权置出，聚焦“环保科技、科技园区”板块，同时公司将积极探索、拓展战略新兴产业，有利于公司高质量发展、优化公司资产结构，符合公司利益和未来发展战略。谢谢！

问题7：公司科技园区开发板块一直在扩大，据中报披露已经有42个园区在开发运营，相较于其他同类型上市公司可谓独树一帜，请问公司有哪些独特优势？开发的园区租售比大概多少？开发好的园区出租率怎么样？谢谢。

回答：感谢您对东湖高新的关注。公司科技园区业务经过三十年经营发展，累计引进高新技术企业3000家，累计引进规上企业1800家，世界500强企业20家，上市企业60家。公司在持续推进园区建设发展中，不断提升在产业培育与集聚、资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力，积累了创新助力、产业培育、区域开发经验，践行企业客户“时间合伙人”的理念，在产业研究、开发管理、产业招商、运营服务、产业投资等方面形成了独特的优势，形成“平台+运营+投资+生态”的商业业务模式。

近年公司园区平均出租率基本保持在85%及以上水平，部分园区出租率达到90%及以上。报告期内，截止2023年6月30日，完成招商总面积9.79万方，其中实现销售类招商面积6.27万方，租赁类招商面积3.52万方。谢谢！

问题8：请问公司产业投资方面截止目前都投资了哪些公司？后期有扩大投资基金规模的计划吗？另外公司基金投资的英飞光创占多少股份，是做CPO光模块的吗？谢谢。

回答：感谢您对东湖高新的关注。目前公司在产业投资方面，通过持有的基金共投资近30家高科技企业，主要集中在智能制造和生命科技领域，未来会逐步扩大基金规模。公司参股基金武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）持有武汉英飞光创科技有限公司4%股权。英飞光创主营业务是800G/400G/200G/100G/40G/25G/10G高端光通信收发模块的设计、开发、制造和客户技术支持，重点研发高速率、小型化、低功耗、低成本的高速光通信模块。谢谢！

问题9：公司6月28日公告拟出售湖北路桥控股权，出售后业绩将如何保障增长？

回答：感谢您对东湖高新的关注。公司拟将工程建设板块对应的湖北路桥控股权置出，剩余环保科技、科技园区两大板块业务保持不变。本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不影响公司的股权结构。若本次交易顺利完成，公司将继续夯实“环保科技、科技园区”板块，同时公司将积极探索、拓展战略新兴产业，进而有利于公司高质量发展、优化公司资产结构，本次交易事项符合公司未来发展战略。谢谢！

问题10：请问总经理，公司资产重组的进展情况。

回答：感谢您对东湖高新的关注。经过三个多月的工作，公司重大资产出售事项中涉及财务顾问、法律尽调工作以及对标的公司的审计、评估工作已进入尾声，正在履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司在《提示性公告》中已对本次交易预计推进时间做了提示和说明，“预计自提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）”。后续公司将根据重大资产出售事项的进展情况，及时履行信息披露义务。谢谢！

问题11：请问公司参股的园博园置业开发的楼盘售罄了吗？3季度及年内是否还会有销售并继续贡献一定利润？谢谢。

回答：感谢您对东湖高新的关注。参股公司园博园置业开发的楼盘目前处于尾盘销售阶段。谢谢！

问题12：请问公司环保科技板块近年业绩比较好，回款情况怎么样？可持续发展吗？谢谢！

回答：感谢您对东湖高新的关注。公司环保科技板块主要业主方包括发电厂、地方住建局和国有企业等，回款情况相对稳定。环保科技板块在持续巩固现有燃煤火力发电机组烟气治理、垃圾焚烧烟气净化、水务治理等市场地位的同时，通过技术渗透和业务转型尝试将业务范围由火电及垃圾焚烧烟气治理领域拓宽至“垃圾焚烧+火电+钢铁+水泥”等领域，并在冶炼、化工等行业寻找新机会、新发展。谢谢！

问题13：请问一下，出售湖北路桥还有多久结束了？

回答：感谢您对东湖高新的关注。重大资产出售事项涉及事项与流程复杂，需开展财务顾问、法律尽调工作，对标的公司进行审计、评估，并履行必要的内外部相关决策、审批程序等。公司在《提示性公告》中已对本次交易预计推进时间做了提示和说明，相关表述为：“预计自提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）”。目前公司正在按计划推进上述事项，后续公司将根据重大资产出售事项的进展情况，及时履行信息披露义务。谢谢！

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十日