本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

轉股情況：截止2023年9月28日，累計共有654,349,000元“東湖轉債”已轉換成公司股票，累計已轉股數爲114,587,030股，佔可轉債轉股前已發行股份總額的14.4050%。

未轉股可轉債情況：截至2023年9月28日，尚未轉股的可轉債金額爲895,651,000元，佔可轉債發行總量的57.7839%。

本季度轉股情況：2023年7月1日至2023年9月28日期間，“東湖轉債”有人民幣653,444,000元已轉換爲公司股份，轉股數量爲114,437,336股。

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關於覈准武漢東湖高新集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可（2021）802號）批准，武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2021年4月12日向社會公開發行可轉換公司債券1,550萬張，每張面值爲人民幣100元，共計募集資金155,000萬元，存續期限爲自發行之日起六年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2021]187號文同意，公司155,000萬元可轉換公司債券於2021年5月12日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“東湖轉債”，債券代碼“110080”。

根據有關規定和《武漢東湖高新集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“東湖轉債”自2021年10月18日起可轉換爲本公司股份，初始轉股價格爲6.16元/股。

公司於2021年6月實施了2020年度權益分派方案，實施方案爲每10股派發現金紅利1.10元（含稅），“東湖轉債”轉股價格自2021年6月18日起調整爲6.05元/股，具體內容詳見公司於2021年6月18日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關於調整可轉債轉股價格的提示性公告》（公告編號：臨2021-068）。

公司於2022年6月實施了2021年年度權益分派，實施方案爲每10股派發現金紅利2.10元（含稅），“東湖轉債”轉股價格自2022年6月29日起調整爲5.84元/股，具體內容詳見公司於2022年6月22日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關於2021年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：臨2022-056）。

公司於2023年6月實施了2022年年度權益分派，實施方案爲每10股派發現金紅利1.26元（含稅），“東湖轉債”轉股價格自2023年6月26日起調整爲5.71元/股，具體內容詳見公司於2023年6月16日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關於2022年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：臨2023-052）。

二、可轉債本次轉股情況

公司本次公開發行的“東湖轉債”轉股起止日期爲2021年10月18日至2027年4月11日。

截至2023年9月28日，累計共有654,349,000元“東湖轉債”已轉換成公司股票，累計已轉股數爲114,587,030股，佔可轉債轉股前公司已發行股份總額的14.4050%。其中，自2023年7月1日至2023年9月28日期間，“東湖轉債”有人民幣653,444,000元已轉換爲公司股份，轉股數量爲114,437,336股。

截至2023年9月28日，尚未轉股的可轉債金額爲895,651,000元，佔可轉債發行總量的57.7839%。

三、股本變動情況

單位：股

四、其他

投資者如需要了解“東湖轉債”的相關條款，請查閱公司於2021年4月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《武漢東湖高新集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。

聯繫人部門：公司董事會辦公室

聯繫電話：027-87172038

傳真電話：027-87172100

郵箱：[email protected]

特此公告。

武漢東湖高新集團股份有限公司

董 事 會

二〇二三年十月十日

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2023-084

債券代碼：110080 債券簡稱：東湖轉債

武漢東湖高新集團股份有限公司

關於爲控股子公司上海泰欣環境

工程有限公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要提示：

1、近日，武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“招商銀行”)出具了10,000萬元《最高額不可撤銷擔保書》，爲公司控股子公司上海泰欣環境工程有限公司（以下簡稱“泰欣環境”）向招商銀行申請最高限額爲人民幣10,000萬元的授信提供擔保。

①被擔保人名稱：上海泰欣環境工程有限公司，系本公司控股子公司。

②本次擔保數量及累計爲其擔保數量：本次對泰欣環境的擔保金額爲人民幣10,000萬元，自公司2022年年度股東大會召開日至公告日爲泰欣環境提供擔保發生額爲人民幣20,000萬元（含本次擔保），截止公告日共累計爲其提供擔保的餘額爲人民幣29,492.81萬元。

③本次是否有反擔保：無

④截止公告日共累計爲全資、控股子公司以及子公司對孫公司提供的擔保餘額爲人民幣262,917.48萬元，共累計對外提供的擔保餘額爲82,303.93萬元。

2、本次授信擔保不構成關聯交易，不會損害公司及股東的利益，對公司業務的獨立性無影響。

一、擔保書籤署情況

近日，公司向招商銀行出具了《最高額不可撤銷擔保書》，爲公司控股子公司泰欣環境向招商銀行申請最高限額爲人民幣10,000萬元授信提供擔保。擔保書擔保項下，招商銀行授信敞口部分所形成的債務總計不超過人民幣10,000萬元。

二、審議情況

1、董事會決議情況

2023年4月19日，公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過了《公司2023年年度擔保計劃的議案》，審議通過了：公司2023年年度預計提供擔保總額爲人民幣98.50億元，其中對資產負債率70%以下全資及控股子公司的擔保總額不超過人民幣86.00億元（不含對控股子公司提供關聯擔保、不含全資及控股子公司爲客戶按揭貸款提供階段性擔保）；對資產負債率70%以上全資及控股子公司的擔保總額不超過人民幣12.50億元（不含對控股子公司提供關聯擔保、不含全資及控股子公司爲客戶按揭貸款提供階段性擔保）。

上述擔保計劃的有效期自2022年年度股東大會批准之日起，至2023年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見《公司2023年年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨2023-021）

2、股東大會決議情況

2023年5月26日，公司2022年年度股東大會審議通過了《公司2023年年度擔保計劃》。

上述相關內容詳見2023年4月21日、5月27日公司指定的信息披露報刊及上海證券交易所網站。

三、交易雙方基本情況

1、公司名稱：上海泰欣環境工程有限公司

註冊資本：人民幣10,522.75萬元

註冊地址：上海市浦東新區東方路 3601號3號樓3層305室

法定代表人：趙清華

公司類型：有限責任公司

經營範圍：許可項目：各類工程建設活動；建設工程設計；建築智能化系統設計；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲準）。一般項目：工業工程設計服務，工業設計服務，環保設備、金屬材料、機電產品、五金交電、電器設備、建築裝潢材料、通訊設備、保溫材料、陶瓷製品、電子產品、辦公用品、計算機硬件的銷售，環保設備的維護，信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截止2023年6月30日，未經審計總資產113,137.91萬元，負債合計68,669.67萬元，所有者權益44,468.24萬元。

2、機構名稱：招商銀行股份有限公司上海分行

機構類型：其他股份有限公司分公司（上市）

營業場所：中國（上海）自有貿易試驗區陸家嘴環路1088號招商銀行上海大廈1幢一至四層、B2層、2幢十至十三層、十四層一單元03號、二十五至二十七層

負責人：雷財華

經營範圍：經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批准的業務，經營範圍以批准文件所列的爲準。

四、擔保書的主要內容

1、擔保標的情況：招商銀行保證最高限額爲人民幣10,000萬元。

2、擔保書擔保項下，招商銀行授信敞口部分所形成的債務總計不超過人民幣10,000萬元。

3、向招商銀行出具擔保書的擔保雙方：

保證人：武漢東湖高新集團股份有限公司

債權人：招商銀行股份有限公司上海分行

4、擔保書主要條款

保證範圍：債權人在主合同項下的債務本金、利息、違約金、損害賠償金、實現債權而發生的費用等。

保證方式：連帶責任保證擔保

保證期間：自主合同約定的主債務履行期限屆滿之日起三年。

五、本次授信擔保對公司的影響

1、通過金融機構綜合授信業務，可以提升泰欣環境因承接業務向金融機構申請各類融資用於補充流動資金、開具銀票、開具保函或信用證、項目投資等爲客戶或供應商提供合同履約保證的能力，滿足泰欣環境日常經營需求，同時也符合公司遠期利益需求。

2、本次擔保不構成關聯交易，不會損害公司及股東的利益，對公司業務的獨立性無影響。

3、本次擔保的風險與防範措施 ：泰欣環境對所承接業務的履約能力將影響公司的擔保責任。目前，泰欣環境的主營業務發展及現金流良好，與客戶及供應商保持了融洽的合作關係，擁有良好的合同履約記錄，過往未發生過合同履約風險，公司作爲泰欣環境控股股東，將履行股東責任，推進泰欣環境繼續有序開展各項經營工作，以保證泰欣環境的持續履約能力，避免公司相關權益受損。

六、董事會、獨立董事意見

爲支持公司更好的利用金融機構信貸資金用於發展生產經營，公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過了《公司2023年年度擔保計劃的議案》，同意公司2023年年度擔保計劃。

董事會意見：公司對上述全資及控股子（孫）公司日常經營具有全部控制權，具備償還能力，上述擔保行爲不會損害公司利益，董事會同意該擔保事項。

獨立董事意見：公司2023年年度擔保計劃中提供擔保的對象爲公司、公司全資及控股子（孫）公司，其貸款融資主要用於項目建設資金和補充公司流動資金，符合公司及公司子（孫）公司生產經營的實際需要，提醒公司經營層根據各項目實際進展情況進行融資擔保，加強對被擔保公司的管理，關注其償還債務能力，有效控制和防範風險，我們一致同意公司2023年年度擔保計劃事項。

七、累計對全資、控股子公司，子公司對孫公司及對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止公告日，公司共累計爲全資、控股子公司以及子公司對孫公司提供的擔保餘額合計爲人民幣262,917.48萬元，佔最近一個會計年度經審計歸屬於母公司的股東權益的35.54%，共累計對外提供的擔保餘額爲82,303.93萬元,佔最近一個會計年度經審計歸屬於母公司的股東權益的11.13%。本公司、全資子公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

八、備查文件

1、董事會決議；

2、股東大會決議；

3、東湖高新向招商銀行出具的最高額不可撤銷擔保書；

4、上海泰欣環境工程有限公司營業執照複印件；

5、招商銀行股份有限公司上海分行營業執照複印件；

6、上海泰欣環境工程有限公司2023年二季度財務報表。

特此公告

武漢東湖高新集團股份有限公司

董 事 會

二〇二三年十月十日

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2023-085

可轉債代碼：110080 可轉債簡稱：東湖轉債

武漢東湖高新集團股份有限公司

關於2023年半年度業績說明會

召開情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東湖高新”）於2023年10月9日（星期一）下午14:00-15:00通過上海證券交易所上證路演中心以網絡互動的方式召開“公司2023年半年度業績說明會”（以下簡稱“說明會”），就投資者關心的問題進行交流。現將說明會召開情況公告如下：

一、本次說明會召開情況

2023年9月21日，公司在上海證券交易所網站及指定信息披露媒體披露了《武漢東湖高新集團股份有限公司關於召開2023年半年度業績說明會的公告》（公告編號：臨2023-081）。

2023年10月9日，公司董事、總經理史文明先生，副總經理、董事會祕書段靜女士，董事、副總經理、財務負責人餘瑞華先生，獨立董事熊新華先生出席了本次說明會，與投資者進行了溝通交流，就投資者普遍關注的問題進行了回答。

二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司的回覆情況

問題1：請問出售湖北路橋已進行了哪些工作？相關審計、評估、盡調的報告是否已經完成？

回答：感謝您對東湖高新的關注。經過三個多月的工作，公司重大資產出售事項中涉及財務顧問、法律盡調工作以及對標的公司的審計、評估工作已進入尾聲，正在履行必要的內外部相關決策、審批程序。公司在《提示性公告》中已對本次交易預計推進時間做了提示和說明，“預計自提示性公告披露日起六個月內披露本次交易相關的預案或報告書（草案）”。後續公司將根據重大資產出售事項的進展情況，及時履行信息披露義務。謝謝！

問題2：請問公司及子公司湖北路橋有參與或計劃參與新疆一帶一路項目嗎？謝謝。

回答：感謝您對東湖高新的關注。目前公司全資子公司湖北路橋已在新疆成立了分公司，參與當地基礎設施項目建設。謝謝！

問題3：公司和恒大有多少工程款存在無法收回的風險，謝謝。

回答：感謝您對東湖高新的關注。公司工程建設板塊應收恒大成員企業的工程款已於2021年單項計提減值準備，並採取法律手段保障公司權利。謝謝！

問題4：東湖高新負債率達74%，其中大部分是爲子公司湖北路橋作擔保，如果售出路橋集團後負債率是否大幅下降？現在園區佔營收份額很小，是否有更好投資方向改變東湖高新現狀？

回答：感謝您對東湖高新的關注。若公司順利完成湖北路橋控股權置出，公司的資產負債率會有較大幅度下降。公司將繼續夯實“環保科技、科技園區”板塊，同時公司將積極探索、拓展戰略新興產業。謝謝！

問題5：湖北省委省政府要求突破性發展光電信息技術，算力存力等戰略新興產業，而公司擬轉型方向就是戰略新興產業，請問公司有機會介入光電信息技術或算力存力麼？公司有無計劃收購長江存儲股權？

回答：感謝您對東湖高新的關注。公司目前沒有收購長江存儲股權事項計劃。謝謝！

問題6：作爲獨立董事，對公司出售主要業務的行爲有何看法，站在中小股東利益角度，是否有利於公司的未來發展？

回答：感謝您對東湖高新的關注。公司將工程建設板塊對應的湖北路橋控股權置出，聚焦“環保科技、科技園區”板塊，同時公司將積極探索、拓展戰略新興產業，有利於公司高質量發展、優化公司資產結構，符合公司利益和未來發展戰略。謝謝！

問題7：公司科技園區開發板塊一直在擴大，據中報披露已經有42個園區在開發運營，相較於其他同類型上市公司可謂獨樹一幟，請問公司有哪些獨特優勢？開發的園區租售比大概多少？開發好的園區出租率怎麼樣？謝謝。

回答：感謝您對東湖高新的關注。公司科技園區業務經過三十年經營發展，累計引進高新技術企業3000家，累計引進規上企業1800家，世界500強企業20家，上市企業60家。公司在持續推進園區建設發展中，不斷提升在產業培育與集聚、資本經營及公司內部運營管理等方面的核心能力，積累了創新助力、產業培育、區域開發經驗，踐行企業客戶“時間合夥人”的理念，在產業研究、開發管理、產業招商、運營服務、產業投資等方面形成了獨特的優勢，形成“平臺+運營+投資+生態”的商業業務模式。

近年公司園區平均出租率基本保持在85%及以上水平，部分園區出租率達到90%及以上。報告期內，截止2023年6月30日，完成招商總面積9.79萬方，其中實現銷售類招商面積6.27萬方，租賃類招商面積3.52萬方。謝謝！

問題8：請問公司產業投資方面截止目前都投資了哪些公司？後期有擴大投資基金規模的計劃嗎？另外公司基金投資的英飛光創佔多少股份，是做CPO光模塊的嗎？謝謝。

回答：感謝您對東湖高新的關注。目前公司在產業投資方面，通過持有的基金共投資近30家高科技企業，主要集中在智能製造和生命科技領域，未來會逐步擴大基金規模。公司參股基金武漢華工明德先進製造創業投資合夥企業（有限合夥）持有武漢英飛光創科技有限公司4%股權。英飛光創主營業務是800G/400G/200G/100G/40G/25G/10G高端光通信收發模塊的設計、開發、製造和客戶技術支持，重點研發高速率、小型化、低功耗、低成本的高速光通信模塊。謝謝！

問題9：公司6月28日公告擬出售湖北路橋控股權，出售後業績將如何保障增長？

回答：感謝您對東湖高新的關注。公司擬將工程建設板塊對應的湖北路橋控股權置出，剩餘環保科技、科技園區兩大板塊業務保持不變。本次交易爲重大資產出售，不涉及股份發行，不影響公司的股權結構。若本次交易順利完成，公司將繼續夯實“環保科技、科技園區”板塊，同時公司將積極探索、拓展戰略新興產業，進而有利於公司高質量發展、優化公司資產結構，本次交易事項符合公司未來發展戰略。謝謝！

問題10：請問總經理，公司資產重組的進展情況。

回答：感謝您對東湖高新的關注。經過三個多月的工作，公司重大資產出售事項中涉及財務顧問、法律盡調工作以及對標的公司的審計、評估工作已進入尾聲，正在履行必要的內外部相關決策、審批程序。公司在《提示性公告》中已對本次交易預計推進時間做了提示和說明，“預計自提示性公告披露日起六個月內披露本次交易相關的預案或報告書（草案）”。後續公司將根據重大資產出售事項的進展情況，及時履行信息披露義務。謝謝！

問題11：請問公司參股的園博園置業開發的樓盤售罄了嗎？3季度及年內是否還會有銷售並繼續貢獻一定利潤？謝謝。

回答：感謝您對東湖高新的關注。參股公司園博園置業開發的樓盤目前處於尾盤銷售階段。謝謝！

問題12：請問公司環保科技板塊近年業績比較好，回款情況怎麼樣？可持續發展嗎？謝謝！

回答：感謝您對東湖高新的關注。公司環保科技板塊主要業主方包括髮電廠、地方住建局和國有企業等，回款情況相對穩定。環保科技板塊在持續鞏固現有燃煤火力發電機組煙氣治理、垃圾焚燒煙氣淨化、水務治理等市場地位的同時，通過技術滲透和業務轉型嘗試將業務範圍由火電及垃圾焚燒煙氣治理領域拓寬至“垃圾焚燒+火電+鋼鐵+水泥”等領域，並在冶煉、化工等行業尋找新機會、新發展。謝謝！

問題13：請問一下，出售湖北路橋還有多久結束了？

回答：感謝您對東湖高新的關注。重大資產出售事項涉及事項與流程複雜，需開展財務顧問、法律盡調工作，對標的公司進行審計、評估，並履行必要的內外部相關決策、審批程序等。公司在《提示性公告》中已對本次交易預計推進時間做了提示和說明，相關表述爲：“預計自提示性公告披露日起六個月內披露本次交易相關的預案或報告書（草案）”。目前公司正在按計劃推進上述事項，後續公司將根據重大資產出售事項的進展情況，及時履行信息披露義務。謝謝！

三、其他事項

關於本次說明會的全部具體內容，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查閱。

感謝各位投資者積極參與本次說明會，公司對長期以來關注、支持公司發展的投資者表示衷心感謝！

特此公告。

武漢東湖高新集團股份有限公司

董 事 會

二〇二三年十月十日