來源：證券時報

近日，工信部等六部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》。

10月9日盤後，璞泰來發布對外簽訂戰略合作協議的公告。公告顯示，公司於10月9日與寧德時代簽訂《戰略合作協議》，雙方同意就複合銅箔集流體業務建立長期合作機制，共同開拓新能源海內外市場。

璞泰來表示，本次與寧德時代簽訂《戰略合作協議》，標誌着公司在複合銅箔集流體工藝技術方案和競爭優勢方面獲得下游客戶的高度認可，雙方共同推動的複合銅箔集流體領域的合作，將有效加快公司複合集流體的量產和產業化進程。

在此前的機構調研中，公司表示，複合鋁箔目前已實現小批量生產；複合鋁箔的產品第二代在開發，改善了第一代產品，借鑑了優秀工藝，自主開發了新工藝，與同行業相比具有競爭優勢，目前處於客戶送樣階段。複合銅箔目前正在中試階段，預計2023年完成中試，2024年進行客戶認證並形成訂單。

中信建投研報認爲，2023年，產業趨勢由逐步明朗到顯著加速，設備商、新型銅箔廠、電池廠及終端用戶紛紛加快佈局；同時技術不斷突破，推動複合集流體向量產邁進，預計2023年~2025年複合集流體設備年均有近90億元市場空間。

算力板塊迎來政策利好

10月8日，工信部等六部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）。《行動計劃》提出到2025年，算力規模超過300 EFLOPS，智能算力佔比達到35%，東西部算力平衡協調發展。

工信部相關負責人表示，當前，新一輪科技革命和產業變革正在向縱深演進，算力基礎設施的重要性不斷提升，各國持續加大投入。我國算力基礎設施發展成效顯著，但與推動數字經濟與實體經濟深度融合、實現經濟社會高質量發展的目標任務相比，與應對國際市場激烈競爭的要求相比，仍有一定差距。

數據顯示，截至2023年上半年，全國在用數據中心機架總規模超過760萬標準機架，算力總規模達到每秒197EFLOPS，位居全球第二。對比於《行動計劃》提及的算力目標300 EFLOPS，至2025年底的不到三年時間內，國內算力總規模擴容量將超過50%。

平安證券表示，《行動計劃》發佈，將推動我國算力基礎設施的快速發展。國家對算力重視程度明顯提高，2025年的發展量化目標也進一步打開未來國內算力行業成長空間。《行動計劃》還強調要提升國內存儲產業鏈自主研發水平，推進先進存儲技術的創新發展和部署應用，國內相關存儲產業鏈迎來發展良機。

中國長城高級副總裁、研究院院長李璇提出，算力已成爲萬物互聯的數字時代重要生產力，而算力需求爆發式增長則需要做強自主計算，自主計算產業正在迎來最佳發展機遇。

25股全年淨利預計增長

證券時報·數據寶對AI算力指數進行了梳理。根據3家及以上機構一致預測，共計25股全年淨利潤增長。其中，龍芯中科、中國長城、佳力圖有望翻倍，同比增幅依次爲223.6%、209.1%、177.52%。

同時，去年淨利潤規模在10億元以上的工業富聯、寶信軟件、紫光股份、中科曙光和中際旭創，預計淨利潤同比增長均在20%以上。

龍芯中科此前在調研中表示，自研的GPU IP核在公司量產橋片以及新款芯片中已經進行驗證，集成龍芯自研GPGPU的第一款SOC芯片預計將於明年上半年流片，支持圖形加速、科學計算和AI計算。在此基礎上，明年下半年將完成兼顧顯卡和算力加速功能的專用芯片流片。

中國長城在互動平臺回覆投資者提問稱，公司服務器產品可以爲用戶提供穩定、高性能算力底座。

從北上資金持倉情況來看，工業富聯、紫光股份、寶信軟件、中國長城和英維克北上資金持股量居前，依次爲6.61億股、9933.3萬股、8108.6萬股、7162.2萬股、7035.1萬股。

今年以來，工業富聯持續強化與英偉達等算力巨頭的合作。英偉達創始人兼CEO黃仁勳曾明確表示，工業富聯子公司鴻佰科技爲公司服務器供應鏈夥伴之一。工業富聯已着手開發下一代AI服務器，並將和客戶合作進行AI Cloud data center的託管服務及運維；公司雲端遊戲服務器已量產出貨。

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責編：周莎