來源：格隆匯

格隆匯10月16日丨極兔速遞-W(01519.HK)發佈公告，公司擬全球發售約3.266億股股份，中國香港發售股份3265.52萬股，國際發售股份約2.939億股，另有15%超額配股權；2023年10月16日至10月19日招股；發售價將爲每股發售股份12.00港元，B類股份將按每手買賣單位200股買賣；摩根士丹利、BofA SECURITIES以及中金公司爲聯席保薦人；預計B類股份將於2023年10月27日於聯交所主板掛牌上市。

公司是一家全球物流服務運營商，公司的快遞業務在東南亞處於領先地位，在中國具有競爭力，且不斷擴展至拉丁美洲及中東。公司的快遞服務跨越13個國家，包括全球範圍內規模最大及發展最快的新興快遞市場。公司的業務在2015年始於印度尼西亞。憑藉公司在印度尼西亞取得的成功，公司擴展到東南亞其他國家，包括越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年包裹量計，公司爲東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額爲22.5%。公司於2022年在東南亞處理了25.132億件境內包裹，而2020年爲11.538億件，複合年增長率爲47.6%。而截至2023年6月30日止六個月，公司在東南亞處理了14.383億件境內包裹，較截至2022年6月30日止六個月的12.15億件境內包裹增長18.4%。

公司於2020年進軍中國快遞市場，於2022年處理了120.256億件境內包裹，根據弗若斯特沙利文的資料，按包裹量計，公司的市場份額達到10.9%。截至2023年6月30日止六個月，公司在中國處理了64.456億件包裹，較截至2022年6月30日止六個月的56.023億件包裹增長15.1%。截至2023年6月30日，公司的網絡已全面覆蓋東南亞七個國家及地區，在中國的縣區地理覆蓋率亦超過99%。根據弗若斯特沙利文的資料，公司亦爲亞洲首家進駐沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西及埃及的成規模的快遞運營商，在公司所合作的電商平臺拓展新市場時爲彼提供支持。爲牢牢把握跨境物流機遇及加強公司所服務國家之間的聯繫，公司已拓展跨境物流服務，涵蓋小件包裹、貨運代理及倉儲解決方案。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約爲1.995億美元(約15.63億港元)的若干數目的發售股份。根據發售價每股發售股份12.00港元，緊隨全球發售完成後基石投資者將認購的發售股份總數將約爲1.302億股B類股份。

基石投資者包括Aspex Master Fund；Jallion Global Limited；Joyous Tempinis Limited；D1 SPV Jupiter (Hong Kong) Limited；D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong) Limited；Hidden Hill SPV VIII；SC GGF III Holdco, Ltd.(由Sequoia Capital Global Growth Fund III — Endurance Partners, L.P.全資擁有)；CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED(由順豐控股(002352.SZ)間接全資擁有)；Dahlia Investments Pte. Ltd.(淡馬錫的一家間接全資附屬公司)；Parallel Cluster Investment Limited(由騰訊(00700.HK)最終控制)；Eternal Earn Holding Limited(由騰訊(00700.HK)最終控制)；Huang River Investment Limited(由騰訊(00700.HK)全資擁有)；JNRY III HOLDINGS LIMITED(由高瓴最終管理及控制)。

公司預計將收取的全球發售募集資金淨額約35.279億港元。公司計劃按下文所載用途及金額使用全球發售募集資金淨額，或會視乎公司不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而更改： 約30%將用於拓寬公司的物流網絡，升級公司的基礎設施及強化公司在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量；約30%將用於開拓新市場及擴大公司的服務範圍；約30%將用於研發及技術創新；以及約10%將用作一般企業目的及運營資金需求。