10月20日,剑桥科技发布了2023年三季报,今年前三季度,公司实现营收23.3亿元,同比下降17.87%;实现归属于上市公司股东净利润1.2亿元,同比增长62.83%。

剑桥科技主营业务是从事电信、数通和企业网络的终端设备以及高速光模块产品的研发、生产和销售。其中,高速光模块是剑桥科技增长速度较快的业务板块,公司提供从25G到800G的各种光模块产品,并且正在持续研发1.6T光模块产品。

对于前三季度的业绩情况,剑桥科技在公告中解释称,其各主要客户继续降低运营所需的周转库存而推迟提货,同时放缓下单节奏,导致公司2023年前三季度总体发货量和发货金额同比有所下降,由此公司前三季度营收同比下滑17.87%。此外,与上年同期相比,因消除了疫情和芯片供应等不利因素影响,公司前三季度归母净利润同比增长62.83%。

在剑桥科技10月13日发布的投资者活动记录表中,公司也曾提道:“客户下单趋于谨慎。一方面,可能计划数量很多,但实际发货量并没有那么多;另一方面,前两年因为疫情再加上一些物料短缺,客户积累了很多库存,首先要降低库存,从而延缓了新的订单。经济大环境的不确定性、计划的不确定性和库存的压力共同造成了短期需求的回落。”

不过市场对光模块的长期需求的确定性正持续增加。剑桥科技在上述投资者活动记录表中称,从北美光模块市场来看,一部分是传统的数据中心需求,另一部分是由于AI兴起而新增的需求,预计AI新增的需求在2024年到2025年可能会超过传统数据中心的需求。而剑桥科技在今年半年度业绩说明会中也提到,公司800G高速光模块的客户主要集中在北美地区,目前发货数量在千只到万只量级。

而在毛利率方面,今年前三季度,公司进一步优化产品结构,整体销售毛利率较去年同期提高7.52%。在保证交付效率与质量的同时,公司数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入业务的销售毛利率均实现了提升。

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