轉自：證券時報·e公司

今日早盤，A股小幅震盪，主要股指漲跌互現，深證成指一度回撤考驗10000點支撐。

盤面上，光刻機、BC電池、煤炭、人腦工程等板塊漲幅居前，短劇遊戲、華爲汽車、減肥藥、衛星導航等板塊跌幅居前。

中國半導體設備需求上升

光刻機板塊早間放量高開高走，一度大漲逾2%，創22個月來新高。炬光科技以幾近20%漲停的價格開盤，稍震盪後強勢封板，創4個月來新高；揚帆新材開盤後亦直線20cm漲停；富樂德盤中多次觸及20%漲停，股價則創歷史新高，海立股份、西隴科學等也強勢漲停。

近日，在“第六屆中國國際進口博覽會”上，阿斯麥（ASML）全球高級副總裁、中國區總裁沈波表示，阿斯麥始終重視中國市場，預計今年中國業務將佔阿斯麥全球業務的20%以上。

根據阿斯麥發佈的2023年三季度財報，三季度，中國市場銷售額佔比高達46%，原因超過前兩個季度的24%和8%。

近期全球半導體市場處於下行週期，但中國市場有望率先復甦。據國際半導體產業協會預測，儘管今年中國市場處於世界第二位，但到2024年，中國的半導體制造設備銷售額將重返全球第一。

瑞銀也指出，中國半導體設備需求顯著上升，預計2024年—2025年，中國國內半導體制造設備需求將從2023年的207億美元，進一步增長至230億美元—260億美元，再創歷史新高。這主要得益於資本支出最多的國內晶圓廠，以及其它成熟製程產能的穩步擴張。

弱市中，市場資金也積極逆勢佈局相關光刻機概念股。如揚帆新材，根據Wind數據顯示，截至10月31日，揚帆新材股東總戶數爲2.29萬戶，較上期（9月30日）下降7096戶，降幅爲23.68%，降幅創2017年6月30日以來新高。公司最新流通股本爲2.34億股，戶均持有流通股數量爲1.02萬股，較上期增加2425股。

中信證券指出，光刻機是半導體制造過程中價值量和技術壁壘最高的設備之一，國內光刻機明顯落後ASML。產業本土化趨勢下，製造環節先行，國產高端光刻機的發展有望獲得推動，光刻機及半導體設備產業鏈將有望同步受益。

BC電池成行業新主線

BC電池板塊早間一度放量大漲逾4%，逼近歷史最高點，半日成交超過昨日全天成交。鈞達股份強勢漲停，廣信材料、聚和材料、晶科能源等漲幅居前。

在BC電池板塊帶動下，HJT電池、電氣設備、鈣鈦礦電池、光伏等相關板塊亦漲幅居前，三超新材、廣西能源等漲停。ETF漲幅前10位的基金，有9只與光伏電池相關。

一直以來，光伏行業主旋律就是降本增效。眼下，隨着P型PERC電池接近效率極限，擁有更高光電轉換效率的N型電池技術被稱爲下一代光伏電池技術。BC技術風潮因此席捲而來，成爲光伏企業未來技術發展的關鍵方向。

根據TÜV的評估數據，Perc的組件效率中位數是20.96%，TOPCon組件效率中位數是21.57%，HJT組件效率中位數是21.58%。BC電池組件的測試數據最高，比TOPCon高0.7%，爲22.25%。

光伏行業龍頭企業隆基綠能近日在業績說明會上表示，公司選擇BC電池方向，是因爲在相同的技術路線上採用BC結構大致能夠提升一個百分點的正面轉換效率。從度電成本等各方面綜合來看，BC電池在性能方面具備絕對的優勢。

BC技術路線產品正面無柵線的外觀特點使得BC產品在更注重外觀的高溢價的分佈式市場具有較強競爭力。而分佈式市場又是光伏行業發展最快的分支市場。

我國今年上半年光伏新增總裝機爲78.42GW，其中分佈式光伏電站裝機容量達40.96GW，超過集中式光伏容量，占上半年總裝機容量的52.23%，成爲拉動光伏產業和光伏經濟的新引擎。

申港證券表示，BC電池優勢明顯， 轉換效率高，電池的前表面（受光面）完全無柵線遮擋，增大了電池對入射光的吸收利用率。正面無柵線，相對於其他電池造型格外美觀，可以與建築良好匹配。

責編：張騫爻

責任編輯：石秀珍 SF183