轉自：金融界

本文源自:智通財經

12月28日，天風國際分析師郭明錤指出，ODM廠商緯創爲英偉達2024年CoWoSAI芯片基板的最大供應商，供應比重高達約85%。緯創同時也是AMD（目前）與英特爾（自2024年下半年開始）AI芯片模組與基板的獨家供應商。工業富聯取得的H系列基板訂單爲H200。B100基板的單價較H100高約10%。

12月18日，有市場消息稱，微軟計劃在2024年採購大量英偉達的尖端B100 GPU，而不是之前採購的H100。Omdia最新的一份報告顯示，微軟在2023年採購15萬個H100 GPU，這一數字超過了谷歌、亞馬遜、甲骨文和騰訊等重量級公司。

根據摩根士丹利的最新報告，微軟計劃將其2024年H100芯片訂單的一部分轉移到B100上。報告強調，B100的計算能力估計至少是H100的兩倍。報告還預計，在B100需求不斷增長的推動下，先進封裝CoWoS的需求將大幅增長。

B100作爲英偉達新一代產品，不僅採用更先進的製程工藝，按片計算力也有質的飛躍。這無疑對雲計算龍頭微軟具有極大的吸引力。市場分析人士預計，英偉達的下一代B100架構可能會採用臺積電4nm工藝，將整合兩個GPU芯片和八個HBM模塊。

10月31日，有媒體報道稱，英偉達計劃2024年推出AI加速卡 GB200（B100），目前已進入供應鏈認證階段。報道還指出，富士康正積極爭取B100加速卡訂單，計劃成爲 B100基板的第二家供應商。但非官方消息稱，英偉達出於良率等多方面的因素考慮，在量產 B100 加速卡初期，其基板100%由緯創供應。