英偉達概念股大漲,掌趣科技盤中漲超11%,噱頭和炒作齊飛?
1月9日,英偉達概念股尤爲活躍。掌趣科技(300315.SZ)早盤一度漲超11%,收盤漲幅3.77%、勝宏科技(300476.SZ)、鴻博股份(002229.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、奧士康(002913.SZ)、超圖軟件(300036.SZ)等跟漲。
消息面上,據公開報道,1月9日凌晨,英偉達在2024年國際消費電子展(CES)展前活動上面向消費者推出了三款芯片,即RTX40SUPER系列顯卡產品。這三款芯片將讓用戶在個人電腦上更好地利用人工智能,而無需依賴通過互聯網訪問的遠程服務。
英偉達GeForce高級副總裁Jeff Fisher表示,英偉達即將與各大PC生產商一起推出人工智能電腦(AI-Ready),而個人電腦也將從此迎來新的時代。受此影響,英偉達概念股大漲。
英偉達是一家聚焦顯卡和人工智能領域的科技公司,總部位於美國。1999年英偉達推出了Geforce256顯卡,GPU的名字由此誕生,它是專門爲圖形處理而設計的芯片。顯示芯片的新時代也由開啓。2023年3月發佈的GPT-4點燃了整個人工智能行業,市場對計算能力需求呈指數級增長。訓練更強的大模型,以及後續的大模型推理,無不需要更多GPU。紅杉資本在2023年 9 月稱,許多公司的增長瓶頸不是客戶需求,而是英偉達最新GPU的產能。可以說,如今英偉達在人工智能訓練芯片市場上已經佔據了壟斷性地位。
不過,英偉達涉及芯片的設計,並不直接生產芯片,需要臺積電生產芯片,也需從其他公司採購高性能內存,再交給供應商組裝成一張卡。
據界面新聞不完全統計,A股市場上,英偉達概念股至少超20家。根據公開資料整理,有的上市公司稱自身是英偉達的供應商;有的上市公司表示,與英偉達有戰略合作關係。
比如,1月9日早盤漲超6%的掌趣科技表示,與英偉達在AI技術與應用方面開展合作,英偉達將向“AI遊戲創作平臺”提供DLSS、Audio2Face等AI技術支持。未來雙方將在AI遊戲開發工具、AIGC、AI應用場景等領域繼續保持交流與合作。
比如市值超800億元的中際旭創(300308.SZ)。有消息稱,其800G光模塊先發優勢顯著,是英偉達、谷歌等公司的重要供應商。據瞭解,800G光模塊是一種高速光通信模塊,其傳輸速率達到了800Gbps,它是在數據中心、雲計算、網絡通信等領域中被廣泛應用的通信設備。
但該公司董祕辦人士就此回應:“我們是否是英偉達的供應商屬於保密信息,且我們的信披上並沒有披露向英偉達供應800G光模塊。”
再如市值僅有37億元的和林微納(688661.SH)。有消息稱,公司已成爲英偉達GPU芯片上游核心探針供應商,探針需求量與GPU產能呈線性關係。公司2021年整體營收中來自英偉達佔比爲30%。然而這家公司業績並不樂觀。2023年前三季度營業收入1.82億元,同比下降21.25%,歸母淨利潤虧損2236.59萬元。
又如總市值僅爲45億元的宜安科技(300328.SZ) 。有消息稱,英偉達是該公司的重要客戶之一,公司與英偉達合作的主要是消費電子產品。
但宜安科技董祕辦人員回應:“我們以前有向英偉達供應一些零部件,但量比較少,英偉達也不是我們的核心客戶。2023年到現在公司已經沒有和英偉達合作了。”2023年前三季度該公司營收約12.26億元,同比增加7.59%;但歸母淨利也僅爲約514萬元。
一位在半導領域從業二十多年的資深人士對界面新聞表示:從二級市場的角度看,因爲要找題材,因此市場會炒作英偉達的相關概念,從而帶動一波股票的上漲。但從產業的角度來看,英偉達對A股上市公司的帶動作用是微乎其微的,對下游應用領域或許還有一定的帶動作用,比如英偉達與掌趣科技在AI遊戲上的合作。不過,這種合作更多的是一種噱頭和炒作。因爲每個遊戲公司都可以用英偉達的芯片做相關應用,但是否能成功就是另外的問題了。畢竟,英偉達每次推出新的芯片,都會與下游應用公司簽訂戰略合作,以此推廣其芯片的應用場景,這是很常見的商業套路。