财联社1月12日讯（编辑 杨斌）今日，中国奥园集团股份有限公司（简称“中国奥园”）在港交所公告境外债务重组进展：计划获法院认许。经过漫长的自救，中国奥园目前的境外和境内债务重组流程都已完成。消息发布后，截至今日午间收盘，中国奥园的美元债无明显异动，港股中国奥园（03883.HK）上涨超10%。

据公告，中国奥园境外债务重组计划获得开曼群岛法院、英属维尔京群岛法院、香港法院等相关法院的批准。此前1月10日，中国奥园股东特别大会表决已经通过了发行强制可转换债和新股份等相关议案。奥园表示，法院对中国奥园计划和子公司Add Hero计划的认许，是落实集团重大债务整体重组的重要里程碑，为保护公司所有持份者利益，确保集团如期交付项目及持续发展打下基础。

中国奥园的境外债务重组之路堪称漫长。奥园的美元债最早于2022年1月发生违约，此后开启了自救之路。2023年7月2日，中国奥园首次披露境外债重组方案，已与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组就重组方案的主要条款达成协议。9月22日，中国奥园在港交所复牌并表示，公司及附属Add Hero就境外债务重组方案持续作出重大进展。

不过，11月20日有消息称，香港法院就有关中国奥园境外债务重组召开了受理听证会，会上，平安海外成为在听证会上对奥园境外重组计划提出公开反对的唯一债权人。11月29日，中国奥园公告，债券持有人会议通过了中国奥园及其全资附属子公司的债务重组计划。

重组计划在2024年1月初由法院聆讯，目前来看，唯一债权人的反对意见已被驳回。

根据最新获批生效的重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换，包括4只共计23亿美元的新债务工具展期至2031年，以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。在重组后8年的时间中，中国奥园预计将减少境外债务支付压力本息49亿美元，且在未来两三年内中国奥园在境外公开市场无刚性还债压力。

2023年的9月，中国奥园存续的12只境内标准债全部通过展期。加上此次的境外债重组成功，中国奥园目前的境外和境内债务重组流程都已完成。

奥园2023年8月底发布的2023年中期业绩报告显示，公司2023年上半年总营业额109.41亿元，同比上升25.1%。股东应占亏损约29.45亿元，同比上升0.8%。资产总额约2218.21亿元，负债总额约2423.53亿元，已经资不抵债。

有息负债方面，截至2023年上半年末，中国奥园银行及其他借款以及优先票据及债券合共为1088.72亿元，其中将于一年内到期的规模有1031亿元。但奥园的银行结余及现金总额（包括受限制银行存款）仅约69.37亿元，不足以覆盖短期债务。

中国奥园共有10只美元债券，规模31.88亿美元，已全部违约；公开市场价格基本在2.5美元以下。重组计划获法院批准的消息发布后，今日中国奥园的美元债无明显异动，而港股中国奥园（03883.HK）截至午间收盘上涨10.53%，上午一度大涨20%。

图：“中国奥园 6.35 2024-02-08”近一年净价走势

（资料来源：企业预警通，财联社整理）