中國房地產報消息，面對近期資本市場傳出的各種債務展期消息，萬科企業股份有限公司（以下簡稱“萬科A”，000002.SZ）用提前還債表明態度。

3月11日，該公司一筆發行規模6.3億美元的中期票據到期，相關償債資金在3月8日便已到位。

萬科A相關人士介紹，截至目前，該公司今年境外公開市場的債務已經償付了將近一半，剩下的兩筆境外債務將在5月及6月到期，會通過3種方式兌付。境內方面，今年93億元的到期債務已經償付了20億元，“境內的融資渠道很暢通，這個不用太擔心”。

3月11日，萬科A的股價結束連續三個交易日的下跌，錄得3.05%的漲幅。

美元債兌付資金提前到位

據瞭解，萬科A的全資子公司萬科地產（香港）有限公司於2018年12月11日發行了6.3億美元的中期票據，利率爲5.35%，到期日爲2024年3月11日。3月8日，萬科A提前將約6.47億美元的資金存入代理行指定銀行賬戶，用以全數償付到期票據的本息。

今年萬科A到期的境外債務有3筆，除了此次兌付的6.3億美元中期票據外，還有一筆2019年發行、票面利率4.2%的6億美元票據，到期日爲6月7日。另一筆則是2021年發行的人民幣票據，規模爲14.45億元，票面利率4.35%，到期日爲5月25日。

萬科A相關人士表示，由於境外債涉及資金出境的問題，資本市場會比較關注。據其介紹，該公司境外債的兌付主要有3種方式，包括境外自有資金，境外子公司所獲得的境內項目分紅或股權轉讓資金，以及境外銀團貸款。至於3月11日的兌付資金是採用哪種方式籌集，“暫時無法對外披露”。

3月初，來自資本市場的消息顯示，萬科A正在尋求一筆離岸無抵押俱樂部貸款，牽頭行中國銀行（香港）已獲得15億港元額度的批准，而其他可能參與貸款的銀行則在觀望萬科A與部分保險公司的私募債務回售談判。

境內債還有70多億元待償付

境內公開市場債務方面，萬科A今年已兌付了一筆20億元的債務，剩餘的未償還債務“還包括含選擇權的，剔除這部分的話，大概剩四五十億元。”萬科A相關人士表示，相對境外市場，該公司在境內的兌付資源空間更大一些。

東方證券認爲，在現金流層面，行業整體資金鍊收縮，萬科A持有的經營性資產融資空間較大，可通過資產處置、發行Reits、經營性物業貸款緩解現金流緊張，短期內，該公司的標準債信用風險較低。

但市場擔憂情緒的發酵則是源於萬科A的非標融資。2月底，有業內消息稱該公司的管理層到北京與部分保險公司進行非標債務展期的談判，新華資產拒絕了其100億元的債務展期要求。雖然新華資產很快闢謠，表示與萬科A一直保持正常的業務合作，但萬科A仍遭遇了股債雙殺，3月4日股價下跌4.65%，“22萬科06”一度下跌36%。

3月5日，萬科A回應稱償債工作在有序鋪排中，3月11日到期的美元債兌付資金已經到位。傳言並未因此而消散，3月7日又有業內人士聲稱幾家總部位於北京的保險公司高層前往深圳與萬科A討論債務償還計劃。

對於這些消息的真僞，萬科A方面一直沒有正面回應。但根據該公司披露的公告，截至2022年末，其非傳統融資的總額約253.8億元，借款方包括新華資產、平安銀行、中原信託和中誠信託。其中，平安銀行的借款金額爲58億元，借款終止日爲2036年11月。

3月11日，平安銀行有關人士對中國房地產報記者表示，相關借款信息並非該公司所披露，具體客戶的貸款情況不太瞭解。“如果客戶發生了風險，會按照銀行相關原則進行追溯和處理的。”

而據投資者透露，所謂的展期，其實是因爲2023年底萬科A的評級被下調，觸發了部分產品的提前償還選擇條款，而當時幾家保險公司放棄了提前償還選擇權。

原標題：6.3億美元債已兌付 萬科回應下一步償債安排丨焦點

編輯：黃靈    責編：廖異    審覈：馮飛