來源：財聯社

記者 鄒俊濤

昨日晚，港股上市公司天津銀行發佈2023年業績報告，公司2023年實現營業收入164.56億元，同比增加4.4%；淨利潤37.67億元，同比增加5.7%。

據財聯社記者統計，加上此前港股披露業績快報的九江銀行以及A股市場，目前已有9家城商行披露2023年業績報告或快報。與此同時，5家股份行已披露最新業績數據。

財聯社記者注意到，從已披露數據來看，城商行業績普遍“狂飆”，多家城商行淨利潤同比增幅達到了兩位數。相較之下，股份行營收集體承壓，淨利潤增長普遍維持個位數水平。

城商行業績“狂飆”，股份行營收集體承壓

據東方財富Choice顯示，截至3月20日，A+H股市場已有杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行、寧波銀行、長沙銀行、廈門銀行、蘭州銀行、九江銀行、天津銀行等9家城商行披露了2023年業績數據。其中，前四家城商行的歸母淨利潤同比增幅均達到兩位數。

數據顯示，2023年度，杭州銀行實現歸母淨利潤143.83億元，同比增長23.15%；齊魯銀行實現歸母淨利潤42.34億元，同比增長18.02%；青島銀行實現規模淨利潤35.49億元，同比增長15.11%；寧波銀行實現規模淨利潤255.35億元，同比增長10.66%。

其餘5家城商行，除了九江銀行以外長沙銀行、廈門銀行、蘭州銀行、天津銀行2023年度的歸母淨利潤增幅分別爲9.57%、6.18%、7.33%和5.70%，盈利表現也都頗佳。

九江銀行19日晚披露業績快報稱，因落實國家減費讓利政策以及增加計提資產減值準備所致，集團2023年度淨利潤預計同比下降不少於30%。

從營收方面來看，9家城商行除了九江銀行沒有披露營收數據，其餘8家中僅廈門銀行營收數據出現下滑，公司2023年錄得營業收入56.1億元，同比下降了4.84%；長沙銀行、齊魯銀行2023年營收規模保持較快增長，增幅都在8%以上。

此外，截至目前，招商銀行、中信銀行、華夏銀行、浦發銀行、平安銀行等5家全國性股份銀行也都披露的最新年度業績數據。數據顯示，上述5家股份行在 2023年度的營業收入規模分別同比下滑了1.64%、2.6%、0.64%、8.05%和8.4%。

雖然5家股份行在營收方面集體承壓，但盈利方面，除了浦發銀行錄得淨利潤同比下滑28.28%以外，其餘4家股份行的盈利均實現了個位數增長。數據顯示，2023年度，招商銀行、中信銀行、華夏銀行、平安銀行的歸母淨利潤分別同比增長了6.22%、7.91%、5.3%和2.1%。

城商行息差下滑壓力小，股份行盈利降幅會進一步加大？

導致上述類型銀行業績趨勢表現不同的因素會是哪些？財聯社記者注意到，目前平安銀行和天津銀行已披露完整年報，兩家銀行的息/利差表現已出現不同趨勢，從中可窺一斑。

天津銀行在2023年業績報告中披露，報告期內，該行淨息差由上年同期的1.70%減少至1.65%，下滑了0.05個百分點；淨利差較上一年度提升0.02個百分點至1.75%，爲該行自2020年淨利差持續收窄以來首次出現回升。天津銀行表示，報告期內，公司打好成本攻堅戰，提升核心競爭力，客戶存款付息率爲2.89%，同比下降0.07個百分點。2023年度，天津銀行實現利息淨收入114.20億元，同比下降0.5%。

對比來看，平安銀行在2023年業績報告中披露，報告期內，該行淨息差由上年同期的2.75%減少至2.38%，下滑了0.37個百分點；淨利差也同步由2.67%降至2.31%，下滑0.36個百分點。從數據來看，平安銀行的息差下滑幅度明顯比天津銀行更大。

平安銀行在財報中稱，公司2023年營收下滑主要受持續讓利實體經濟，調整資產結構，同時受貸款重定價效應及市場利率變化的影響，淨息差下降。2023年，平安銀行實現利息淨收入1，179.91億元，同比下降9.3%。

財聯社記者注意到，從近期研究機構發佈的報告中也能嗅到息差對不同類型銀行的影響存在差異。華福證券在上月末發佈的研報中指出，就去年四季度銀行業經營數據來看，盈利方面，城商行盈利韌性更強，而股份行較弱。歸因來看，城商行規模增速較高，息差下滑壓力較小。

據華福證券統計，截至2023年末，商業銀行息差爲1.69%，環比下滑3bp（1bp等於0.01%）。分類型來看，城農商行淨息差下滑壓力較小，國有行、股份行、城商行的淨息差環比分別下滑4bp、5bp、3bp，農商行淨息差上行1bp。

值得關注的是，該機構在報告中表示，國有大行通過加快擴表以彌補息差快速下滑，盈利增速保持相對穩定，股份行盈利降幅則會進一步加大。