周三市场呈现出震荡走弱，盘中两市行业再现分化和局部轮动，商贸代理、有色、石油、船舶、农林牧渔、纺织服饰、酿酒、交通设施、煤炭、矿物制品、化工、半导体、医药等行业呈现活跃，水务、通信设备、互联网、旅游、汽车类、传媒娱乐、通用机械、航空、电气设备、工程机械、电力、元器件等行业呈现回调；题材板块方面，黄金概念、稀缺资源、水产品、猪肉、固态电池、钴金属、鸡肉、可燃冰、稀土永磁、一带一路、钠电池、化肥、有机硅概念、航运概念、等题材呈现轮动，飞行汽车、低空经济、铜缆高速连接、小米汽车、汽车拆解、水产品、碳纤维、PEEK材料、华为算力、国资云、信息安全、光通信、时空大数据、知识付费、Sora概念等题材呈现走弱。截止收盘，沪指微跌0.18%，报收3069.30点；深成指下跌0.44%，报收9544.77点；创业板下跌1.08%，收1840.41点。

从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现大幅净流出的状态，两市共流出240.6237亿元。其中，超大单净流出95.4827亿元，大单净流出145.1409亿，中单净流入15.5034亿元，小单净流入225.1203亿元。

从两市行业板块资金流向来看，有色获主力资金净流入22.64亿，小金属板块获主力资金净流入13.23亿，贵金属板块主力资金净流入7.14亿，煤炭板块主力资金净流入7.07亿，农牧饲渔板块主力净流入6.79亿。

从市场个股资金流向来看，获得主力资金净流入排名前十情况如下：

从两市个股主力资金流向来看，贵州茅台获主力资金净流入3.63亿，中国稀土获主力资金净流入3.18亿，白银有色获主力资金净流入2.30亿，铜陵有色获主力资金净流入2.18亿，天邦食品获主力资金净流入2.00亿。

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。近期市场呈现持续窄幅震荡调整，行业板块再现结构性轮动，盘中周期、农业、消费板块呈现局部轮动，科技板块呈现整体走弱，市场情绪面较为谨慎。近期的市场调整，加剧盘中市场资金分化，短线资金的获利回吐以及主力资金的调仓，引发板块分化和风格切换，盘中市场防御情绪凸显。短期来看，市场受情绪面波动影响较大，外围市场下跌、人民币汇率走弱以及美联储货币宽松政策的不确定性等因素短期继续对市场形成干扰。不过，这些因素对市场影响有限，一方面在于国内经济呈现出持续改善，国内供给、需求增长带动制造业经济回升，另一方面，政策端继续加码稳增长政策，汽车、家电以旧换新，风电下乡等政策的实施将继续带动消费和投资增长，助力于国内经济的复苏和增长，在国内经济基本面持续改善下A股修复的逻辑依然存在，市场的中期修复行情依然可期。短期来看，市场存在短期回调可能，但无碍于中期趋势向好，因此，在操作策略上，建议短线投资者轻仓观望为主，中线投资者可进行逢低继续布局，行业板块方面，建议继续关注经济复苏预期下投资和消费，关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的旅游、酒店餐饮以及新能源汽车和电子大宗商品消费电子、人工智能等板块的投资机会。