来源：券业行家 

2024年首季最佳：东北证券、开源证券、上海证券荣获全免

来自全国股转公司最新公告，披露了13家获得2024年首季度做市交易经手费减免资格的券商。与2023年四季度相比，三甲券商均有变动。

13家券商获得减免

4月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称：全国股转公司）如期发布了股转公告〔2024〕139号公告，公布2024年一季度做市商的评价结果。

具体来看，三家券商综合排名位于前5%，做市交易经手费减免比例为100%，分别是：

东北证券股份有限公司；

开源证券股份有限公司；

上海证券有限责任公司。

三家券商综合排名在前5%至前10%之间，经手费减免比例为70%，分别是：

国投证券股份有限公司；

海通证券股份有限公司；

联储证券股份有限公司。

七家券商综合排名在前10%至前20%，减免比例为50%，分别是：

中泰证券股份有限公司；

广发证券股份有限公司；

华源证券股份有限公司；

天风证券股份有限公司；

中山证券有限责任公司；

申万宏源证券有限公司；

国元证券股份有限公司。

上海证券新晋三甲

与2023年四季度做市券商减免名单相比，2024年一季度榜单呈现“两进两出”态势，并且仅有1家券商档次和位序未发生变动。

位列第一档的三家券商均有调整：东北证券从榜眼升至榜首，开源证券上调1位，上海证券由上期第四名升至第三。

东北证券2023年中报披露，公司坚持立足“中小创新企业投行”定位，在股转业务方面着力构建差异化、特色化的业务优势。一方面确立“特色行业+重点区域”的中小企业综合金融服务模式，深入研究并确定首批特色行业，加快对环渤海、长三角、珠三角等重点区域的业务布局；另一方面，推动数字化建设，重构组织运营模式，探索“种子客户”发掘培育模式，设立成长企业投行部，统筹开展新三板与北交所业务的承揽承做与管理研究等各项工作，满足中小企业客户综合服务和延伸服务需求，通过组织协同与资源协同打造更好的业务服务体系。2023年上半年，东北证券推荐1家企业完成新三板挂牌；截至报告期末累计完成挂牌企业363家，行业排名第9位；督导新三板挂牌企业188家，行业排名第8位，其中创新层企业46家，行业排名第10位。

据开源证券2023年中报披露，报告期内公司保荐4家企业过会，其中3家过会北交所，累计保荐北交所企业达到14家，位居行业第三。报告期末在审北交所项目12个，在辅导IPO项目39个，均位居行业第一。截止报告期末，开源证券累计推荐11家公司取得新三板同意挂牌函，承接持续督导企业36家，其中创新层企业17家，总督导企业达698家，均位居行业第1；完成股票发行财务顾问业务38个，位居行业第一，为挂牌公司募集资金9.61亿元。

上海证券2022年报及2023年中报，均未提及新三板做市业务。

国投证券降至二档

本次位列第二档的三家券商中，国投证券（原安信证券）自2022年三季度至2023年四季度均位列榜首，本次忽然下降3个位次。与此同时，海通证券和联储证券分别上升1位和2位，跻身第二档。

据国投资本2023年报披露，旗下国投证券在2023年成为首批北交所做市商之一，获得北交所年度做市商评价第二名，并荣获北交所年度优秀做市商；此外，国投证券获得全国股转系统年度做市商评价第一名，并荣获全国股转系统年度最佳做市商、年度优秀做市规模做市商、年度优秀流动性提供做市商和年度优秀报价质量做市商称号。

海通证券2023年年报披露，股票做市业务策略调整成效初显，新三板做市标的数量全年净增26家至79家，市场排名大幅提升至第三，获评2023年度优秀做市规模做市商。至于联储证券，公开信息不多，2023年获得“年度优秀流动性提供做市商”第五位。

国元证券初次入榜

位于第三档的七家券商，变动也较大。

2023年下半年入榜的国金证券，以及2023年四季度入榜的中信证券，本期均不见了踪影。中泰证券排名下降2位；广发证券上升1位，华源证券和天风证券分别上升4位和2位，中山证券保持不变。申万宏源证券在2023年四季度消失，本次返榜，而国元证券则是首次入围。

中泰证券在2023年报中表示，公司倾力服务优质中小企业融资发展，推荐新三板挂牌企业14家；协助挂牌公司定向发行股票16次，融资规模6.11亿元。期末持续督导新三板挂牌公司236家，其中创新层公司79家。

广发证券2023年报披露，作为主办券商持续督导挂牌公司共计34家，其中“专精特新”企业占比近七成。截止报告期末，为48家新三板企业提供做市服务。

2023年完成易主更名的华源证券，自2023年二季度起连续三季度排名最末，本次位次明显上升。

天风证券2023年中报披露，目前在执行和储备项目包括，IPO、北交所项目19个，再融资项目9个，新三板项目54个，股权储备项目较往年有所增加。

申万宏源2023年报，以浓墨重彩的篇幅凸显新三板优势：

公司股权融资和债权融资业务表现亮眼，全面、稳定于行业前列，北交所和新三板业务底蕴深厚，行业领先，大投行业务条线已全面迈入发展新阶段。公司以新三板、北交所业务作为服务中小企业的抓手，保持了累计挂牌项目行业第一、2023年度北交所上市家数第一、持续督导家数第二的行业领先优势。新三板积极推进“专精特新”战略，大力发展普惠金融业务，定向发行及挂牌共完成53次，募集资金11.14亿元，均排名行业第2；新三板挂牌企业持续督导570家，行业排名第2，其中创新层持续督导183家，行业排名第2；累计推荐挂牌企业846家，累计为挂牌企业提供定向发行917次，累计为挂牌企业进行股权融资人民币371.29亿元，均排名行业第1。为76家经营困难的中小企业减免持续督导年费，合计减免549.30万元。北交所开板至今（含精选层转板）累计完成家数21家，累计募集资金人民币40.00亿元，均排名行业第2。

顺便一提，近期被曝“区别降薪”的申万投行，荣获Wind最佳投行-最佳A股IPO承销商、最佳北交所股权承销商、最佳新三板主办商和最佳中国并购重组财务顾问。

首次入榜的国元证券，2023年内合计完成36单股权融资项目，主承销规模56.38亿元，其中北交所公开发行项目1单，再融资项目8单，重组上市配套融资项目1单，新三板项目26单（包含挂牌和定增项目）。