來源：券業行家 

2024年首季最佳：東北證券、開源證券、上海證券榮獲全免

來自全國股轉公司最新公告，披露了13家獲得2024年首季度做市交易經手費減免資格的券商。與2023年四季度相比，三甲券商均有變動。

13家券商獲得減免

4月17日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（簡稱：全國股轉公司）如期發佈了股轉公告〔2024〕139號公告，公佈2024年一季度做市商的評價結果。

具體來看，三家券商綜合排名位於前5%，做市交易經手費減免比例爲100%，分別是：

東北證券股份有限公司；

開源證券股份有限公司；

上海證券有限責任公司。

三家券商綜合排名在前5%至前10%之間，經手費減免比例爲70%，分別是：

國投證券股份有限公司；

海通證券股份有限公司；

聯儲證券股份有限公司。

七家券商綜合排名在前10%至前20%，減免比例爲50%，分別是：

中泰證券股份有限公司；

廣發證券股份有限公司；

華源證券股份有限公司；

天風證券股份有限公司；

中山證券有限責任公司；

申萬宏源證券有限公司；

國元證券股份有限公司。

上海證券新晉三甲

與2023年四季度做市券商減免名單相比，2024年一季度榜單呈現“兩進兩出”態勢，並且僅有1家券商檔次和位序未發生變動。

位列第一檔的三家券商均有調整：東北證券從榜眼升至榜首，開源證券上調1位，上海證券由上期第四名升至第三。

東北證券2023年中報披露，公司堅持立足“中小創新企業投行”定位，在股轉業務方面着力構建差異化、特色化的業務優勢。一方面確立“特色行業+重點區域”的中小企業綜合金融服務模式，深入研究並確定首批特色行業，加快對環渤海、長三角、珠三角等重點區域的業務佈局；另一方面，推動數字化建設，重構組織運營模式，探索“種子客戶”發掘培育模式，設立成長企業投行部，統籌開展新三板與北交所業務的承攬承做與管理研究等各項工作，滿足中小企業客戶綜合服務和延伸服務需求，通過組織協同與資源協同打造更好的業務服務體系。2023年上半年，東北證券推薦1家企業完成新三板掛牌；截至報告期末累計完成掛牌企業363家，行業排名第9位；督導新三板掛牌企業188家，行業排名第8位，其中創新層企業46家，行業排名第10位。

據開源證券2023年中報披露，報告期內公司保薦4家企業過會，其中3家過會北交所，累計保薦北交所企業達到14家，位居行業第三。報告期末在審北交所項目12個，在輔導IPO項目39個，均位居行業第一。截止報告期末，開源證券累計推薦11家公司取得新三板同意掛牌函，承接持續督導企業36家，其中創新層企業17家，總督導企業達698家，均位居行業第1；完成股票發行財務顧問業務38個，位居行業第一，爲掛牌公司募集資金9.61億元。

上海證券2022年報及2023年中報，均未提及新三板做市業務。

國投證券降至二檔

本次位列第二檔的三家券商中，國投證券（原安信證券）自2022年三季度至2023年四季度均位列榜首，本次忽然下降3個位次。與此同時，海通證券和聯儲證券分別上升1位和2位，躋身第二檔。

據國投資本2023年報披露，旗下國投證券在2023年成爲首批北交所做市商之一，獲得北交所年度做市商評價第二名，並榮獲北交所年度優秀做市商；此外，國投證券獲得全國股轉系統年度做市商評價第一名，並榮獲全國股轉系統年度最佳做市商、年度優秀做市規模做市商、年度優秀流動性提供做市商和年度優秀報價質量做市商稱號。

海通證券2023年年報披露，股票做市業務策略調整成效初顯，新三板做市標的數量全年淨增26家至79家，市場排名大幅提升至第三，獲評2023年度優秀做市規模做市商。至於聯儲證券，公開信息不多，2023年獲得“年度優秀流動性提供做市商”第五位。

國元證券初次入榜

位於第三檔的七家券商，變動也較大。

2023年下半年入榜的國金證券，以及2023年四季度入榜的中信證券，本期均不見了蹤影。中泰證券排名下降2位；廣發證券上升1位，華源證券和天風證券分別上升4位和2位，中山證券保持不變。申萬宏源證券在2023年四季度消失，本次返榜，而國元證券則是首次入圍。

中泰證券在2023年報中表示，公司傾力服務優質中小企業融資發展，推薦新三板掛牌企業14家；協助掛牌公司定向發行股票16次，融資規模6.11億元。期末持續督導新三板掛牌公司236家，其中創新層公司79家。

廣發證券2023年報披露，作爲主辦券商持續督導掛牌公司共計34家，其中“專精特新”企業佔比近七成。截止報告期末，爲48家新三板企業提供做市服務。

2023年完成易主更名的華源證券，自2023年二季度起連續三季度排名最末，本次位次明顯上升。

天風證券2023年中報披露，目前在執行和儲備項目包括，IPO、北交所項目19個，再融資項目9個，新三板項目54個，股權儲備項目較往年有所增加。

申萬宏源2023年報，以濃墨重彩的篇幅凸顯新三板優勢：

公司股權融資和債權融資業務表現亮眼，全面、穩定於行業前列，北交所和新三板業務底蘊深厚，行業領先，大投行業務條線已全面邁入發展新階段。公司以新三板、北交所業務作爲服務中小企業的抓手，保持了累計掛牌項目行業第一、2023年度北交所上市家數第一、持續督導家數第二的行業領先優勢。新三板積極推進“專精特新”戰略，大力發展普惠金融業務，定向發行及掛牌共完成53次，募集資金11.14億元，均排名行業第2；新三板掛牌企業持續督導570家，行業排名第2，其中創新層持續督導183家，行業排名第2；累計推薦掛牌企業846家，累計爲掛牌企業提供定向發行917次，累計爲掛牌企業進行股權融資人民幣371.29億元，均排名行業第1。爲76家經營困難的中小企業減免持續督導年費，合計減免549.30萬元。北交所開板至今（含精選層轉板）累計完成家數21家，累計募集資金人民幣40.00億元，均排名行業第2。

順便一提，近期被曝“區別降薪”的申萬投行，榮獲Wind最佳投行-最佳A股IPO承銷商、最佳北交所股權承銷商、最佳新三板主辦商和最佳中國併購重組財務顧問。

首次入榜的國元證券，2023年內合計完成36單股權融資項目，主承銷規模56.38億元，其中北交所公開發行項目1單，再融資項目8單，重組上市配套融資項目1單，新三板項目26單（包含掛牌和定增項目）。