轉自：金融界

本文源自:金融界

4月28日，賽輪輪胎獲民生證券買入評級，近一個月賽輪輪胎獲得4份研報關注。

研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲43.12、49.76、58.84億元。研報認爲，公司輪胎產能持續擴張，海內外輪胎消費景氣度上行，並且公司配套液體黃金產能提升自身產品性價比。公司目前規劃了越南、柬埔寨、墨西哥、印尼四個海外基地，其中越南三期基地今年的產量有望隨着產能的爬坡而持續提升，柬埔寨、印尼、墨西哥基地的產能有望於2025年陸續落成，爲公司業績增長提供保障。此外，公司還規劃了董家口基地，保持了公司中遠期的成長性。

風險提示：原材料成本大幅上行；項目建設不及預期；航運等運力緊張。