喊出“0免賠”的千元級中高端醫療險，能否撬動中產市場？

界面新聞記者 | 苗藝偉

“中產的標配可以是一套房和一輛車，如果這個中產家庭有每年爲私家車繳納2000元左右車險的經歷，那麼，我們在對客戶銷售健康險的時候，也可以對客戶這樣說：用一張車險保單的價格就可以爲全家成員提供全面的醫療保障，這種類比，往往對中產客戶有着很強的說服力。”

在一場保險行業的產說會上，一位保險公司的資深產品經理這樣介紹公司新推出的醫療險產品。

界面新聞記者注意到，在百萬醫療、惠民保等陸續爲普通保險消費者完成商業醫療險啓蒙之後，如何打破同質化競爭，在健康險的紅海市場爭得一席之地，成爲行業險企的共同訴求。特別是今年以來，越來越多的保險公司把千元以上中高端醫療險視爲結構轉型的新機會。

未被充分滿足的中產健康保障

根據波士頓諮詢發佈的《2023中國未來消費者報告》顯示，預計從2022年到2030年，中國將再增8000萬中產及以上人口。隨着人口結構一系列深刻變化，中產人羣的崛起催生了品質健康消費需求，更舒適的就醫體驗逐漸成爲越來越多民衆的剛性需求，中高端健康消費正在逐步擴張。

鎂信健康總裁王潤東表示，現有的中高端醫療險市場存在諸如服務質量不穩定、服務內容比較單一、服務範圍有限等痛點，使得中高端客戶可能面臨信息與渠道不對稱、服務鏈條割裂等問題。目前中高端家庭的就醫和保險需求尚未被充分滿足。

王潤東表示，中產人羣未能滿足的服務可以分爲兩個層面：

從醫療服務方面，中高端客羣缺少醫療健康領域的專業建議，得病之後往往不知道去哪裏就醫，同時好的醫院和醫生比較難預約，優質資源無法得到充分保障。

從保險服務方面來看，由於保險公司的醫藥專業能力、網絡資源、人力成本等客觀因素所限，保險公司往往只負責理賠，也不參與疾病管理，日常服務感知度低，報銷材料繁瑣，體驗感往往無法達到中產人羣的需求。

鎂信健康戰略客戶部總經理王志文對界面新聞記者表示，近年來，醫保部門推行DRG（按病組付費）/DIP（按病種分值付費）支付改革的影響也逐漸顯現，醫保新政也讓購買設有較高免賠額的百萬醫療險用戶面臨更加困難的理賠，加上惠民保的不斷衝擊，目前健康險市場存在着百元至千元級別件均醫療險供需錯配的問題，長期將影響消費者的體驗感和獲得感，對後續持續增長埋下阻礙。

王志文表示，加之近年來，保險公司的客羣逐漸遷移至中年具有財富積累的人羣，基於此，行業也亟須新的長期健康險產品供給：向件均較高的千元級別中端醫療發展是行業的必然。這裏面有不得不爲的成份，但也是中國健康險結構轉型下的一個新機會。

中高端醫療險新機遇

王志文表示，近年來，中高端醫療險區別於傳統百萬醫療險的主要有三類發展方面：

在保障責任層面，聚焦於門診費用、特需、國際及部份私立醫院的賠付責任拓展，使保障更加深厚，甚至推出“0免賠”；

在消費醫療層面，聚焦於附加如牙科、眼科、類醫美等更有獲得感的服務，讓用戶支付更高保費時能降低心理門檻；

在醫療服務層面，更著重於嘗試將理賠服務前置、特別是打造理賠直付、主動提供優質醫療藥械資源，來滿足中產客戶的就醫需求。

界面新聞記者也瞭解到，曾經引領“百萬醫療”領域的頭部公司衆安保險、螞蟻保、中國人保、平安健康等也陸續推出了針對中高端人羣的高端醫療險”，普遍價格在千元左右。

中高端醫療險面臨長期性考驗

官方數據顯示，從2013年至2022年，我國健康險年均複合增長率超過了25%，但2023年，我國健康險市場已經突破9000億大關，增速爲10.89%。其中，中高端醫療險市場的規模仍不足百億元。

根據泰康研究院發佈的《萬字解碼2023年健康險行業》報告顯示，根據行業數據統計，我國高端醫療險保費規模僅爲60億，遠遠小於1900億的高端醫療服務市場，高療支付市場還具有發展潛力。

報告還指出，高端醫療險呈現明顯地域性特徵，保費收入集中於我國發達地區；高療險是一個團險市場。團險佔比約爲70%，個人高端醫療約佔30%，高療險團險市場相對飽和，逐漸有向個險轉移的趨勢；此外，高療險是一個典型的寡頭市場，前四名頭部玩家市場份額佔比約80%，行業集中度高。

更重要的是，高療險是一個微利市場。高療險利潤率明顯低於百萬醫療險，一些企業高療險利潤率在個位數，部分企業出現虧損也是常態。