17家A股上市城商行2023年年報已全部披露。

從營收看，2023年，17家A股上市城商行中有12家實現正增長，5家出現負增長。

從歸母淨利潤看，17家A股上市城商行中，有15家實現正增長，鄭州銀行、貴陽銀行出現負增長。

從增速看，與2022年相比，2023年A股上市城商行營收、淨利潤增速總體均有所放緩。同時，淨息差總體呈下行趨勢。

營收增速總體放緩，西安銀行增速領跑

Wind數據顯示，2023年，共有12家A股上市城商行營業實現正增長，5家出現負增長，平均增速2.6%。

A股上市城商行2023年營業收入 數據來源：Wind

西安銀行營收同比增速領跑A股上市城商行。去年西安銀行實現營業收入72.05億元，同比增長9.7%，營收同比增速位列A股城商行之首。

除西安銀行外，長沙銀行、齊魯銀行、蘭州銀行、成都銀行、青島銀行、寧波銀行、杭州銀行、江蘇銀行8家A股上市城商行去年營收同比增逾5%，分別爲8.46%、8.03%、7.59%、7.22%、7.11%、6.4%、6.33%、5.28%。南京銀行、蘇州銀行、北京銀行3家A股上市城商行去年營收略有增長，同比分別增長1.24%、0.88%、0.66%。

同時，有5家A上市城商行營收出現負增長，爲重慶銀行、貴陽銀行、上海銀行、廈門銀行、鄭州銀行，其營收同比分別下降1.89%、3.5%、4.8%、4.96%、9.5%。

與2022年相比，2023年A股上市城商行營收平均增速有所放緩，爲2.6%。Wind數據顯示，2022年，A股上市城商行營業收入平均增速爲4.52%，有11家A股上市城商行營業收入實現正增長，4家A股上市城商行營業收入出現負增長。其中，杭州銀行營業收入同比增長12.16%，增速領跑2022年A股上市城商行；西安銀行營業收入同比下降8.82%，營業收入增速居末。

歸母淨利潤增速總體放緩，杭州銀行淨利增速領跑

從歸母淨利潤看，2023年，15家A股上市城商行淨利潤實現正增長，2家出現負增長，平均增速6.63%。

A股上市城商行2023年歸母淨利潤 數據來源：Wind

杭州銀行淨利潤增速領跑A股上市城商行。2023年，杭州銀行實現歸母淨利潤143.83億元，同比增長23.15%，增速居A股上市城商行之首。

除杭州銀行外，齊魯銀行、蘇州銀行、成都銀行、青島銀行、江蘇銀行、寧波銀行去年淨利增逾10%，表現不俗。具體看，去年齊魯銀行、蘇州銀行、成都銀行、青島銀行淨利增逾15%，分別爲18.02%、17.41%、16.22%、15.11%；江蘇銀行、寧波銀行淨利潤同比增逾10%，分別爲13.25%、10.66%。

另有8家A股上市城商行淨利潤實現了一定程度的正增長。其中，長沙銀行、蘭州銀行、廈門銀行去年淨利潤同比增逾5%，分別爲9.57%、7.5%、6.3%；北京銀行、西安銀行、重慶銀行、上海銀行、南京銀行去年淨利潤同比分別增長3.49%、1.56%、1.27%、1.19%、0.51%。

貴陽銀行、鄭州銀行去年淨利潤出現負增長。具體看，貴陽銀行去年實現歸母淨利潤55.62億元，同比下降8.92%；鄭州銀行實現歸母淨利潤18.5億元，同比下降23.62%。

與2022年相比，2023年，A股上市城商行淨利潤平均增速有所放緩，爲6.63%。Wind數據顯示，2022年，17家A股上市城商行淨利潤平均增速爲10.64%，共有15家A股上市城商行淨利潤實現正增長，2家A股上市城商行歸母淨利潤出現負增長。其中，江蘇銀行淨利潤增速以28.9%領跑2022年A股上市城商行，鄭州銀行淨利潤增速則以-24.92%居末。

資產總額增速總體放緩，8家A股城商行規模高於1萬億元

從資產總額看，截至2023年末，共有8家A股城商行資產總額超過1萬億元。其中，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行資產總額高於3萬億元，分別爲37486.79億元、34033.62億元、30855.16億元；寧波銀行、南京銀行資產總額突破2萬億元，分別爲27116.62億元、22882.76億元；杭州銀行、成都銀行、長沙銀行資產總額高於1萬億元，分別爲18413.31億元、10912.43億元、10200.33億元。

A股上市城商行2023年資產總額 數據來源：Wind

2023年，17家A股城商行資產總額均實現正增長。其中，齊魯銀行、成都銀行資產總額增逾15%，分別爲19.53%、18.92%。

不過，與2022年相比，2023年，A股上市城商行規模增速有所放緩。Wind數據顯示，2023年，A股城商行資產總額平均增速爲11.31%，較2022年下降1.04個百分點。

淨息差整體下行，青島銀行淨息差逆勢提升

2023年，A股上市城商行淨息差算術平均值爲1.73%，較2022年下降0.19個百分點。17家A股上市城商行中，有16家淨息差出現下滑，僅1家淨息差有所提高。

A股上市城商行2023年淨息差 數據來源：Wind

青島銀行是唯一一家2023年淨息差上升的A股上市城商行。2023年，青島銀行淨息差爲1.83%，較2022年提高0.07個百分點。

對此，青島銀行在年報中解釋稱，在市場利率整體下行、讓利實體經濟力度加大的背景下，青島銀行持續調整生息資產和計息負債結構，貸款和投資平均餘額佔比提高，應付債券平均餘額佔比下降，同時，嚴控存款和應付債券成本率，計息負債成本率下降，從而對沖了資產收益率下行、存款規模增長的影響，實現淨息差的提高。

除青島銀行外，其餘16家A股上市城商行去年淨息差均出現不同程度下滑。其中，江蘇銀行去年淨息差爲1.98%，較2022年下降0.34個百分點，降幅居A股上市城商行之首。

7家A股上市城商行淨息差降幅超0.2個百分點。其中，西安銀行、廈門銀行、成都銀行去年淨息差分別較2022年分別下降0.29個百分點、0.25個百分點、0.23個百分點；北京銀行、齊魯銀行、重慶銀行去年淨息差較2022年下降0.22個百分點；上海銀行去年淨息差較2022年下降0.2個百分點。

8家A股上市城商行去年淨息差降幅超0.1個百分點。杭州銀行、蘇州銀行、鄭州銀行去年淨息差較2022年下降0.19個百分點，貴陽銀行、南京銀行、寧波銀行、蘭州銀行、長沙銀行去年淨息差較2022年分別下降0.16個百分點、0.15個百分點、0.14個百分點、0.12個百分點、0.1個百分點。

7家A股城商行不良率低於1%

從資產質量看，截至2023年，有7家A股上市城商行不良貸款率低於1%。其中，成都銀行不良貸款率爲0.68%，廈門銀行、杭州銀行、寧波銀行不良貸款率均爲0.76%，蘇州銀行、南京銀行、江蘇銀行不良貸款率分別爲0.84%、0.9%、0.91%。

A股上市城商行2023年不良貸款率 數據來源：Wind

與之對應，上述7家A股上市城商行去年撥備覆蓋率維持在較優水平。杭州銀行、蘇州銀行、成都銀行去年撥備覆蓋率突破500%，分別爲561.42%、522.77%、504.29%，寧波銀行、廈門銀行撥備覆蓋率超400%，分別爲461.04%、412.89%，江蘇銀行、南京銀行撥備覆蓋率分別爲378.13%、360.58%。此外，長沙銀行、齊魯銀行撥備覆蓋率同樣超過300%，分別爲314.21%、303.58%。

A股上市城商行2023年撥備覆蓋率 數據來源：Wind

截至2023年末，有3家A股上市城商行不良貸款率高於1.5%，爲貴陽銀行、蘭州銀行、鄭州銀行，其不良貸款率分別爲1.59%、1.73%、1.87%。

與2022年相比，2023年A股上市城商行不良貸款率有所下降。Wind數據顯示，2023年，17家A股上市城商行不良貸款率算數平均值爲1.15%，較2022年下降0.02個百分點。