假期要聞彙總：中共中央政治局召開會議，決定召開二十屆三中全會，最新定調資本市場，時隔8年再提樓市去庫存；滬深交易所發佈多項業務規則並答記者問；《私募證券投資基金運作指引》正式落地；北京市發佈關於優化調整住房限購政策的通知，上海推出商品住房“以舊換新”活動；美聯儲維持利率不變，6月起放緩縮表步伐；美國4月非農就業數據全面疲軟；恒生指數連續第九個交易日收漲，創2018年以來最長連漲紀錄；中國資產爆發，納斯達克中國金龍指數兩週累計漲近15%；2024年巴菲特股東大會召開。

【宏觀經濟】

中共中央政治局召開會議 決定召開二十屆三中全會

中共中央政治局4月30日召開會議，決定今年7月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見》。

中共中央政治局：要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具 降低社會綜合融資成本

會議指出，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層“三保”按時足額支出。要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。要做好宏觀政策取向一致性評估，加強預期管理。要積極擴大國內需求，落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案。要創造更多消費場景，更好滿足人民羣衆多樣化、高品質消費需要。

央行：一季度末房地產開發貸款餘額13.76萬億元 同比增長1.7%

中國人民銀行統計，2024年一季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額247.05萬億元，同比增長9.6%，一季度增加9.46萬億元。人民幣房地產開發貸款餘額13.76萬億元，同比增長1.7%，增速比上年末高0.2個百分點，一季度增加6090億元。個人住房貸款餘額38.19萬億元，同比下降1.9%，增速比上年末低0.3個百分點，一季度增加51億元。

外交部反問三連！美方所謂“產能過剩”是人爲製造的虛假敘事

有記者就美國國務卿布林肯就所謂“中國產能過剩”表達關切提問，發言人林劍表示，布林肯國務卿訪華期間，中方已就此闡明瞭立場，美方炒作所謂“中國產能過剩”，看似談經濟問題，實則荒腔走板，違背了比較優勢這一西方經濟學200多年來的基本原理，各國都會生產並出口本國具有比較優勢的產品，這是國際貿易的本質。

兩部門：做好2024年中小企業數字化轉型城市試點工作

聚焦企業需求，加快中小企業數字化轉型。以中小企業數字化轉型爲契機，促進數字經濟和實體經濟深度融合。優先將數字化轉型需求迫切、具備一定數字化基礎的專精特新中小企業納入試點範圍。圍繞中小企業創新、市場、提質、降本、增效、綠色、安全等實際價值提升情況，滿足中小企業不同場景、不同級別的數字化轉型需求，切實解決中小企業“不願轉、不敢轉、不會轉”的問題。

【全球市場】

重磅乾貨！2024巴菲特股東大會要點速覽

北京時間5月4日22：15，2024年伯克希爾·哈撒韋年度股東大會在美國小鎮奧馬哈舉行。與往年不同，本屆大會是老搭檔芒格去世之後，“股神”沃倫·巴菲特首次單獨亮相。與他一同面對股東提問的，還有伯克希爾非保險業務的掌舵人阿貝爾（Greg Abel）和保險業務的領軍人物賈因（Ajit Jain）。開幕前夕，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋發佈相關業績公告。

美聯儲維持利率不變 6月起放緩縮表步伐

美國聯邦儲備委員會1日結束爲期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，並自6月起放緩資產負債表縮減速度。這是美聯儲自去年9月以來連續第六次會議維持利率不變。美聯儲在當天發表的聲明中說，通貨膨脹率雖在過去一年有所緩解，但仍處於高位。近幾個月，美聯儲在實現2%通脹目標方面“缺乏進一步進展”。在對通脹率持續向2%的長期目標邁進抱有更大信心之前，美聯儲降低聯邦基金利率目標區間“是不合適的”。

利好！美國4月非農就業數據全面疲軟

週五美股投資者迎來了備受關注的4月非農就業數據。該數據全面疲軟，使市場恢復對美聯儲2024年兩次降息25個基點的預期。美國勞工統計局週五公佈的最新數據顯示，美國僱主在4月份縮減了招聘規模，失業率意外上升，工資增長放緩，這表明在經歷了年初的強勁增長後，勞動力市場正在降溫。美國4月季調後非農就業人口錄得增長17.5萬人，增幅爲2023年10月來新低，不及預期的24.3萬人和前值30.3萬人。

恒生指數連續第九個交易日收漲 創2018年以來最長連漲紀錄

香港恒生指數收盤漲1.48%，爲連續第九個交易日收漲，創2018年以來最長連漲紀錄。恒生科技指數收漲2.74%，創2023年11月底以來最高水平。快狗打車一度漲超125%，KEEP漲近20%。恒生科技指數成分股中，嗶哩嗶哩漲7%，微博漲近6%，網易、京東、小鵬汽車漲超4%，百度、阿里巴巴、快手漲超3%。中國平安漲約4%。

美股三大指數週五集體收高 納指漲近2% 蘋果股價漲近6%

美國4月非農就業人數大幅不及預期，降息預期回升，美股三大指數集體收漲，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數收漲450.02點，漲幅1.18%，報38675.68點；納斯達克綜合指數（納指）收漲315.37點，漲幅1.99%，報16156.33點；標普500指數收漲63.59點，漲幅1.26%，報5127.79點。本週，道指累漲1.14%，納指累漲1.43%，標普500指數累漲0.55%。

中國資產爆發！納斯達克中國金龍指數兩週累計漲近15%

4月以來，伴隨美股、歐股、日股等多個海外市場的持續調整，全球資金加大了對中國資產的關注。美股市場上，納斯達克中國金龍指數近期錄得強勁反彈，在4月22日~5月3日期間的10個交易日中累計上漲14.86%，創2023年1月以來最大連續兩週漲幅。其中，該指數在5月2日上漲6.01%，創去年7月底以來最大單日漲幅。

美放寬電動車稅收抵免限制 行業人士：拜登政府認清供應鏈現實

拜登政府最終還是放寬了對電動汽車稅收抵免的限制，允許美國消費者在2026年底之前爲含有中國石墨和其他關鍵礦物的汽車獲得最高7500美元的稅收抵免。當地時間週五，美國財政部公佈稅收抵免最終規則時做出了這一調整。稅收抵免旨在鼓勵電動汽車生產，推動礦產和電池供應鏈進入美國。

【金融資本】

事關資本市場 政治局會議最新定調！

中共中央政治局4月30日召開會議。會議強調，要因地制宜發展新質生產力。要加強國家戰略科技力量佈局，培育壯大新興產業，超前佈局建設未來產業，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級。要積極發展風險投資，壯大耐心資本。此外，要持續推動中小金融機構改革化險，多措並舉促進資本市場健康發展。

滬深交易所發佈多項業務規則 將抓緊制定修訂其他規則並儘快發佈

上交所本次修訂發佈了9項業務規則，包括已公開徵求意見的《股票發行上市審覈規則》等5項主要業務規則，以及4項配套業務細則、指引。此外，上交所正在制定修訂貫徹落實新“國九條”的其他業務規則，將盡快向市場發佈。深交所本次修訂發佈9項業務規則，具體分爲三類：一是6項發行上市審覈類規則，上述規則修改完善主要目的是，強化嚴把市場入口關，提高發行上市財務指標，完善創業板定位把握標準，強化財務真實性審覈，加大現場督導力度，規範上市前突擊“清倉式”分紅，壓緊壓實中介機構責任等。

滬深交易所就正式發佈《股票發行上市審覈規則》等9項業務規則答記者問

爲了深入貫徹落實中央金融工作會議精神和《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，按照中國證監會統一部署，2024年4月30日，上交所、深交所正式發佈了《股票發行上市審覈規則》等9項配套業務規則。上交所、深交所相關負責人就規則制定修訂的情況回答了記者的提問。

證監會修改隨機抽查事項清單 首發企業抽查比例由5%改爲20%

中國證監會4月30日發佈關於修改《中國證監會隨機抽查事項清單》的決定。修改內容包括將附件所列抽查事項第1項“首發企業檢查”的抽查比例由“隨機抽籤的比例爲5%”修改爲“隨機抽籤的比例爲20%”。本決定自公佈之日起施行。

證監會修改《科創屬性評價指引（試行）》

2020年3月，證監會首次發佈實施《指引》。四年來，《指引》對市場各方明晰科創屬性評價標準，堅守科創闆闆塊定位，凸顯科創板“硬科技”特色發揮了重要作用。修改後的《指引》適度提高了對科創板擬上市企業的研發投入、發明專利數量及營業收入複合增長率要求，旨在引導科創企業更加重視科研投入和科研成果產業化，促進申報企業質量進一步提升。

證監會發布全國股轉系統掛牌公司申請在北交所發行上市輔導監管指引

2023年9月1日，《關於高質量建設北京證券交易所的意見》提出“充分發揮新三板持續監管優勢和規範培育功能，優化新三板掛牌公司申報北交所上市的輔導備案要求”。爲落實《意見》要求，近日證監會制定發佈《監管規則適用指引——北京證券交易所類第1號：全國股轉系統掛牌公司申請在北京證券交易所發行上市輔導監管指引》，首次以監管規則適用指引形式，對新三板掛牌公司通過“層層遞進”路徑在北交所上市的輔導監管進行系統規範。

《私募證券投資基金運作指引》正式落地

爲了加強私募證券投資基金自律管理，規範私募證券基金業務，保護投資者合法權益，促進私募基金行業健康發展，維護證券期貨市場秩序，中國證券投資基金業協會在中國證券監督管理委員會指導下起草了《私募證券投資基金運作指引》，並於4月30日正式發佈。

監管發佈公募降傭標準：不超過萬分之5.24 6月底調整完畢

4月30日，有多家公募收到監管下發的通知，明確降傭標準與時間截止日。經測算，2023年全市場平均股票交易佣金率萬分之2.62，要求公募按照該佣金率標準調整旗下公募基金交易佣金費率，並且需在6月30日完成調整。4月19日，證監會《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》要求，被動股票型基金產品交易佣金費率原則上不得超過市場平均股票交易佣金費率水平；其他類型基金股票交易佣金費率原則上不得超過市場平均股票交易佣金費率的兩倍。

【產業經濟】

政治局會議提出統籌研究“消化存量房產”的政策措施 時隔8年再提樓市去庫存

五一小長假前夕，中共中央政治局提出“統籌研究消化存量房產、優化增量住房”的政策措施。值得一提的是，這是自2016年全國樓市去庫存之後，時隔8年，以“消化存量房產”形式提出去庫存。這也對應了週一（4月29日）地產股集體受消息面利好上漲。

北京發佈關於優化調整住房限購政策的通知

自本通知印發次日起，在執行現有住房限購政策的基礎上，允許以下居民家庭（含夫妻雙方及未成年子女，下同）或成年單身人士，在五環外新購買1套商品住房（包括新建商品住房和二手住房）：1．本市戶籍居民家庭（含駐京部隊現役軍人和現役武警家庭、持有有效《北京市工作居住證》的家庭），已在京擁有2套住房的；2．本市戶籍成年單身人士，已在京擁有1套住房的；3．連續5年（含）以上在本市繳納社會保險或個人所得稅的非本市戶籍居民家庭或成年單身人士，已在京擁有1套住房的。

上海推出商品住房“以舊換新”活動 首批參與房企20多家、中介機構近10家

積極響應第五屆“五五購物節”，上海加入商品住房“以舊換新”隊列。5月3日，上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會聯合倡議，在上海全市發起商品住房“以舊換新”活動，將通過“以舊換新”模式，方便居民置換住房，更好地支持居民合理的梯度置業需求。商品住房“以舊換新”，主要針對計劃出售二手住房併購買新房的購房居民。購房居民先與房地產開發企業達成購買新房的意向，再由房地產經紀機構優先推動其舊房交易，舊房成功出售後按約定完成新房交易。

深圳“五一”後將取消福田、南山之外區域住房限購？深圳住建局：相關政策以官方公佈爲準

針對近期市場傳出“五一”之後深圳將取消福田、南山之外區域的限購政策，同時取消5年的增值稅，滿3年即可免徵的消息。深圳市住房和城鄉建設局表示，相關政策信息以市住房建設局官方公佈爲準。市住房建設局將結合房地產市場實際情況，在深圳市委、市政府領導下，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進深圳房地產市場平穩健康發展。

國家發改委：促進新能源汽車骨幹企業發展壯大 推動新能源汽車企業優化重組

堅持以科技創新推動產業創新，引導企業持續加強研發投入和技術創新。促進動力電池、智能駕駛等技術研發創新，提升整車和零部件標準化集成化水平。促進新能源汽車骨幹企業發展壯大，加快落後企業和產能退出，推動新能源汽車企業優化重組。同時，中國將全面取消製造業領域外資准入限制措施，歡迎全球汽車企業深度融入中國市場和產業鏈體系，共享新能源汽車發展成果。

財政部：3月份全國共銷售彩票556.01億元 同比增長11.7%

3月份，全國共銷售彩票556.01億元，同比增加58.09億元，增長11.7%。其中，福利彩票機構銷售188.77億元，同比增加34.52億元，增長22.4%；體育彩票機構銷售367.24億元，同比增加23.58億元，增長6.9%。彩票銷量增長主要原因是即開型彩票購彩羣體和基諾型彩票銷售網點規模穩步擴大。但受去年同期基數較高影響，同比增速有所回落。

消息稱監管正探討督促商業銀行加快向地產白名單項目放款

藍鯨新聞從多個獨立信源處獲悉，目前監管正探討如何督促商業銀行加快向地產白名單項目放款。相關知情人士透露，目前監管層已組建了一個由住建、金融監管等在內的三方聯合工作組，督促商業銀行儘快給白名單上的項目放款，並有具體的時間要求，“我們現在知道個別地方明確要求15天內放款。”該知情人士還表示，“有非常明確的全國統一性要求，但各個地方具體執行由自己掌握。目前廣東省已經啓動。”

我國第三艘航母福建艦首次海試

1日上午，我國第三艘航空母艦福建艦出海開展首次航行試驗。福建艦，舷號“18”，是我國第三艘航母。福建艦是我國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，於2022年6月下水。

武廣高鐵、滬杭客專等4條高鐵線宣佈：下月開始漲價！漲幅近20%

中國經營報5月3日消息，武廣高鐵、滬杭客專、滬昆客專、杭甬客專4條高鐵票價將於6月開啓漲價窗口。此次提價是鐵路部門近年來對高鐵票價提價幅度最大的一次，距今最近的一次提價是2021年6月，京滬高鐵二等座最高票價由598元提升至662元，漲幅10.70%。

【公司聚焦】

華爲：一季度歸母淨利潤約196.5億元 同比增長約564%

4月30日，華爲投資控股有限公司披露2024年一季報，期內公司實現營業收入約1784.5億元，同比增長36.66%；歸母淨利潤約196.5億元，同比增長約564%。

萬科再發聲！管理層將增持 鬱亮：股價距自己要求很遠！大股東重申支持

“萬科今天的股價表現是達不到股東要求的，距離我自己的要求也很遠。股東對我們的批評鞭策，我們完全接受，也不會找任何藉口，目前正制定管理團隊增持股票計劃方案。”4月30日，萬科董事會主席鬱亮在萬科2023年度股東大會上首次發言，對萬科股價波動問題予以回應。

貴州茅臺：丁雄軍辭去公司董事長等職務

貴州茅臺4月30日晚間公告，丁雄軍因工作調整，申請辭去公司董事長、董事職務及董事會下設專門委員會相應職務。

伯克希爾Q1營收、淨利均超預期 現金儲備續創歷史新高

美東時間週六早上，股神巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司公佈了2024年一季報，公司一季度營收、淨利均超出市場預期，在沒有芒格“護航”的首個完整業績期裏表現穩健。財報還顯示，伯克希爾哈撒韋一季度現金儲備達1890億美元，續創歷史新高。

伯克希爾哈撒韋：截至3月31日 蘋果股票的持有市值從1743億美元降至1354億美元

伯克希爾哈撒韋公告稱，截至2024年3月31日，伯克希爾哈撒韋股本證券投資公允價值總額約75%集中在五家公司：其在蘋果的持股價值從1743億美元降至1354億美元；在美國銀行從348億美元增至392億美元；美國運通從284億美元增至345億美元；可口可樂從236億美元增至245億美元；雪佛龍從188億美元增至194億美元。