證券時報記者 劉筱攸

結合42家上市銀行一季報、央行2024年一季度金融機構貸款投向統計報告、國家金融監管總局關於銀行業資負數據多維度分析，一季度銀行經營基本面呈現六大特點。

具體爲：城農商行成爲“雙增”（增收又增利）主力軍；28家銀行息差環比去年四季度下降；大行資產佔比和負債佔比正在變“大”；個人住房貸款連降4個季度後，企穩微升；綠色貸款一季度增量創歷史新高；42家上市銀行整體不良率下降。

數據顯示，上市銀行集體增收又增利的好日子，似乎一去難返。截至一季度末，42家上市行中有24家維持增利和增收局面，其中以城農商行居多；有8家銀行既不增利也不增收，大行佔到四席。

在營收和淨利均維持正增長的銀行中，股份行僅有中信銀行一家，該公司淨利潤微增0.25%。其他23家均爲城農商行，包括杭州銀行、常熟銀行、青島銀行、齊魯銀行、蘇農銀行、瑞豐銀行、成都銀行、江陰銀行、蘇州銀行、青農商行、江蘇銀行和無錫銀行等。

有7家上市銀行增利不增收，分別爲交通銀行、浦發銀行、平安銀行、上海銀行、蘭州銀行、華夏銀行和光大銀行。有3家銀行增收不增利，分別爲興業銀行、鄭州銀行、郵儲銀行。

有多重共性正在上市銀行負債管理端上演，諸如零售“存款定期化”挑戰加劇、吸收存款的成本抬升、利息淨收入普降。在諸多因素疊加下，銀行息差水平下行壓力整體增加。

從一季報數據看，只有13家銀行的息差水平環比去年四季度上升。息差增幅最大的是蘭州銀行，大幅上升24個基點（BP）；常熟銀行第二，息差環比上升22個基點；南京銀行環比上升18個基點（BP）。其他銀行增加2~15個基點不等。

此外，郵儲銀行今年一季度息差水平較去年四季度不升不降，其餘28家銀行息差水平環比去年四季度出現下降。

數據顯示，大行正變得越來越“大”。國家金融監管總局數據顯示，截至今年3月末，商業銀行總資產爲360.5萬億元，同比增長9.2%；總負債爲332.23萬億元，同比增長9.3%。其中，大行總資產佔銀行業金融機構比重由1月末的41.9%上升至3月末的42.4%；總負債由42.1%上升至42.6%。

中金公司研報稱，大行市場份額在上升，中小銀行的份額出現下降。2023年國有大行貸款增速達12.9%，歷史上首次超過股份行和區域銀行（2007年有數據以來），主要由於基建、製造業、普惠、綠色、涉農貸款等領域需求好於房地產、零售等領域，以及穩增長背景下的逆週期投放，營收承壓的環境下大行也存在以量補價的訴求。

另外，值得注意的是，個人住房貸款經歷4個季度連降後，今年一季度出現拐點。人民銀行2024年一季度金融機構貸款投向統計報告顯示，個人住房貸款餘額達38.19萬億元，一季度增加了51億元。

此前，個人住房貸款餘額一路走低，2023年一季度末、二季度末、三季度末和四季度末分別爲38.94萬億元、38.6萬億元、38.42萬億元、38.17萬億元，連續4個季度走低。