金吾財訊 | 招銀國際發研報指，百濟神州(BGNE/06160)產品銷售繼續好於預期。24年一季度，百濟神州的產品總銷售額爲7.47億美元（環比增長18%，同比增長82%），佔該行之前全年預測的25.7%。作爲唯一相對伊布替尼展現出優效頭對頭臨牀數據和適應症覆蓋最廣泛的BTKi，該行預計澤布替尼將在2024年實現22億美元的銷售額（同比增長69%），到2031年峯值銷售額將達到48億美元。

考慮到澤布替尼的強勁增長、替雷利珠在歐盟/美國的上市、sonrotoclax和BTK CDAC的重磅炸彈潛力以及公司豐富的早期研發管線，百濟神州仍然是該行的首要推薦。該行將公司目標價上調至269.73美元，維持“買入”評級。