要聞精選》》

1、國務院總理李強5月11日主持召開國務院常務會議，審議通過《製造業數字化轉型行動方案》。會議指出，製造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體系的重要舉措。要根據製造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平臺建設等工作。

2、央行發佈的數據顯示，初步統計，2024年前四個月社會融資規模增量累計爲12.73萬億元，比上年同期少3.04萬億元。前四個月人民幣貸款增加10.19萬億元。前四個月人民幣存款增加7.32萬億元。4月末，廣義貨幣(M2)餘額301.19萬億元，同比增長7.2%。

3、國家統計局發佈數據顯示，2024年4月份，全國居民消費價格同比上漲0.3%。4月份，全國工業生產者出廠價格同比下降2.5%，工業生產者購進價格同比下降3.0%，降幅比上月分別收窄0.3、0.5個百分點；工業生產者出廠價格和購進價格環比分別下降0.2%、0.3%。

4、據知情人士透露稱，美國總統拜登最快將於本週宣佈針對中國包括電動汽車在內的戰略部門徵收新的關稅。在5月10日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍對此表示，美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題政治化，濫用所謂的“301關稅”複審程序，要進一步增加關稅，這是錯上加錯。

5、央行發佈2024年第一季度中國貨幣政策執行報告。報告提出，保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配；統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，促進房地產市場平穩健康發展；落實存款利率市場化調整機制，防範高息攬儲行爲；暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉。

6、在5月10日的外交部例行記者會上，有記者提問稱，美衆議院推出對涉AI模型實施出口管制法案。對此，外交部發言人林劍表示，美方應將不尋求與華脫鉤、不阻礙中國發展的承諾落到實處，停止保護主義做法，停止對華的科技封鎖限制，停止擾亂國際經貿秩序。中方將採取必要措施，堅定維護自身的合法權益。

7、記者獲悉，爲全力保障超長期特別國債發行工作平穩順利開展，財政部國庫司決定召開超長期特別國債發行動員部署會議，會議時間定於5月13日上午9點。各單位記賬式國債承銷業務負責人需參會。今年4月22日，財政部預算司司長王建凡在國新辦新聞發佈會上曾表示，根據超長期特別國債項目分配情況，及時啓動超長期特別國債發行工作。

8、港交所公告，參照2024年5月3日交易所發出的通告, 繼11日成功完成推出前測試後，有關北向交易的實時成交額及每日額度餘額的調整將於5月13日（星期一）正式實施。

行業新聞》》

1、近日，媒體報道浙江瑞豐達資產管理有限公司實際控制人“跑路”，引起各方關注。證監會高度重視，迅速行動，組織證監局、基金業協會等相關單位開展覈查。從目前掌握情況看，瑞豐達公司涉嫌多項違法違規，證監會決定對其立案調查，依法從嚴處理。

2、財聯社記者11日在美國會官網等查詢獲悉，美衆議院監督和問責委員會將於15日舉行全體委員聽證會，對包括涉藥明系新版《生物安全法案》（H.R.8333）在內的多條法案進行討論、投票，或爲美國醫藥企業提供了約8年的時間來更換合作伙伴，且所涉企業在此前的華大系、藥明康德及子公司基礎上，明確新增藥明生物。

3、證監會發布修訂後的《關於加強上市證券公司監管的規定》，其中，明確要求上市證券公司要突出價值創造、股東回報和投資者保護；要求證券公司首次公開發行證券並上市交易和再融資應當結合股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等。

4、上週六，南京市公安局發佈關於印發《關於合法穩定住所落戶有關事項的通知》的通知，通知中指出：進一步放寬落戶條件，在本市擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶。

5、國家數據局局長劉烈宏10日在國新辦新聞發佈會上表示，下一步，將努力夯實數字底座。加速數字基礎設施升級部署，加快工業互聯網、算力、移動物聯網等數字基礎設施建設。

6、“5·9”新政發佈後，杭州貝殼研究院數據顯示，對比4月日均值，新政首日二手房諮詢量增加54%；二手房新增買賣房源增長91%；新房諮詢量新增96%。

7、日前，瀋陽市政府辦公廳印發《瀋陽市進一步促進外來人口落戶若干政策措施》，旨在推動該市人口發展，以人口高質量發展支撐東北全面振興。具體來看，《政策措施》涵蓋取消積分落戶名額限制、放寬學歷落戶範圍、放寬購房隨遷落戶人員範圍等10個方面的內容。包括租房、務工、就學即可落戶。

8、財聯社記者獲悉，中基協5月10日對基金公司進行了內部培訓，就調降公募佣金費率進行宣導。在培訓會議上，監管要求，在6月30日之前，公募基金需按照要求調降佣金費率，即被動股票型基金產品交易佣金費率不得超過萬分之2.62；其他類型則不得超過萬分之5.24。監管強調，中基協和監管局將今年年底開始進行常態化專項檢查。

9、市場監管總局發佈《網絡反不正當競爭暫行規定》，自2024年9月1日起施行。《規定》包括，保護企業創新成果，着力促進互聯網行業發揮最大創新潛能；回應社會關切，對當前我國線上消費中侵害消費者權益的刷單炒信、好評返現、影響用戶選擇等焦點問題進行規制等內容。

重要公告》》

1、萬科A公告，向郵儲銀行申請13億元貸款 子公司提供擔保。

2、據中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組、浙江省紀委監委消息：中國化工集團原董事長任建新、原總經理楊興強接受審查調查。

3、通威股份公告，與隆基綠能簽訂2024年—2026年高純晶硅銷售合同。

4、方大炭素公告，擬使用不超40億元自有資金購買理財產品。

5、浙商證券公告，擬參與競拍國都證券7.4159%股份。

6、有多名平安銀行員工向財聯社記者表示，其本人及所在部門當月績效獎金出現不同程度“打折”，且波及範圍甚廣。有員工稱，部分業務部門如信用卡、汽車金融等甚至全員打六折起。

7、中科曙光公告，董事長李國傑因短線交易被給予警告，並處80萬元罰款。

8、美農生物公告，公司近期生產經營情況及內外部經營環境不存在發生或預計將發生重大變化的情形。

9、特發信息公告，收到行政處罰及市場禁入事先告知書，公司股票5月13日停牌一天。

10、碧桂園地產集團有限公司公告，已於寬限期內完成“23碧桂園MTN001”、“23碧桂園MTN002”利息償付。

海外市場》》

1、美聯儲理事鮑曼表示，希望看到數月的通脹數據變得更好；今年沒有理由降息；我可能要等“數次會議”後才準備好降息；如果發生意想不到的衝擊，就存在美聯儲降息的可能。

2、美股三大指數上週五收盤漲跌不一，道指漲0.32%，日線錄得八連漲，上週累漲2.16%；標普500指數漲0.16%，上週累漲1.85%；納指跌0.03%，上週累漲1.14%。其中，道指連漲4周，標普500指數、納指均連漲3周。大型科技股多數下跌，特斯拉跌超2%，亞馬遜跌超1%，英特爾、蘋果、奈飛、谷歌小幅下跌。

3、據報道，蘋果接近與OpenAI達成協議，將ChatGPT應用於IPhone。知情人士表示，雙方一直在敲定一項協議的條款，以便在下一代iPhone操作系統iOS 18中使用ChatGPT功能。蘋果還與谷歌就授權使用該公司的Gemini聊天機器人進行了談判。這些討論尚未達成協議，但仍在進行中。

投資參考》》

1、生物技術的重要分支，已成爲該工業細分領域的重點發展產業

生物化學工業是生物技術和化學技術交叉形成的產業，是生物技術的重要分支。它以可再生資源爲原料，具有反應條件溫和、能耗低、選擇性好、生產過程效率高、環境污染少、投資小、能生產出傳統化學方法難以生產的性能優異的產品等優勢。由於這些優勢，生物化工已成爲化學工業領域的重點發展產業。隨着生物技術的迅速發展，生物化學工業得到了快速的發展。

在工業技術進步和產業調整的過程中，生物化學發揮着舉足輕重的作用，將帶來巨大的經濟效益和社會效益。機構預計未來20%~30%的生物技術過程將取代化學過程，使生物技術產業成爲重要的化學產業之一。國投證券稱，依賴於傳統化工、植物提取獲得產品的生產方式將逐步被從傳統生物發酵升級後的生物製造方式所替代，有望打開萬億規模的市場空間。而生物製造各細分行業邏輯有所不同，多個賽道存在破局可能。

2、多地納入醫保，輔助生殖迎春風

近日，國家衛生健康委召開新聞發佈會，介紹“落實人口高質量發展要求，積極構建生育支持政策體系”有關情況。這也是今年以來頂層設計再次將目光放至人口生育領域上。截至目前，北京、廣西、甘肅、內蒙古、新疆和山東已分別於2023年7月、2023年11月、2024年2月、2024年2月、2024年3月和2024年4月將輔助生殖治療納入醫保，大幅降低患者經濟負擔，有望推動行業擴容。

根據國家衛健委、中國人口協會發布的數據顯示，2021年中國輔助生殖市場滲透率爲8.2%，2021年美國輔助生殖滲透率32%，我國輔助生殖領域有巨大的發展空間。國信證券分析指出，輔助生殖技術中試管嬰兒的使用更廣泛，是目前治療不孕不育症最爲有效的手段之一。西南證券進一步表示，輔助生殖未來納入醫保江降低患者負擔，並極大提升我國輔助生殖的滲透率。

3、大利好！商業航天產業技術聯盟成立

近日，由哈爾濱工業大學牽頭，聯合百餘家單位共同發起成立的商業航天產業技術聯盟啓動儀式在北京舉行。商業航天產業技術聯盟致力於構建商業航天領域先進技術與產業資源協同創新平臺，圍繞航天體系及衛星產業鏈下設整星、元器件、單機、運載、應用及人才培養6個子聯盟，爲企業及社會資本進入商業航天領域提供全鏈條一體化產業服務，促進航天領域技術研發創新與成果轉化，助力打造新增長引擎、加快航天強國建設。

2024-2025年將是中國商業火箭技術突破的關鍵節點，若民營航天公司火箭試驗成功，將有望參與到中國星網+G60星座的發射服務中，火箭運力和發射成本瓶頸或將迎來突破。方正證券稱，在當前全球商業航天加速發展的背景下，我國衛星互聯網有望於2024年進入規模化部署階段，目前星箭製造及發射能力正快速提升，應用端場景如手機直連、民航機上WI-FI等發展迅速。

4、兩輪車行業新規開始逐步落地，機構稱行業或將進入強監管期

機構研報指出，近日，工信部、國家市場監督管理總局和國家消防救援局聯合出臺《電動自行車行業管理規範條件》和《電動自行車行業規範管理公告》，兩輪車行業新規開始逐步落地。此次發佈政策只是綱領，在今年內還會陸續有執行細則出臺，同時，也標誌着行業也將進入強監管期。

中信證券認爲，此次新的監管規則主要在生產端和使用端進行了強監管，特別是在電池安全、生產能力、產品規格層面進行強監管；會有準入名單等准入門檻機制陸續落地，許多規模以下的電動自行車廠商將會因資質受限而無法繼續生產，讓出大量市場份額，而頭部企業的合規能力更強，將會受益市場格局逐漸改善。

原標題：央行發佈重磅金融數據；財政部今日召開超長期特別國債發行動員會

編輯：陳璐    責編：周尚鬥    審覈：馮飛