美國的首次公開募股(IPO)有望稍作喘息,預計將打破連續五週的強勁勢頭,籌集資金超過10億美元。

根據收集的數據,上週的首次股票發行,以電動汽車製造商Zeekr智能技術控股有限公司的4.41億美元的發行爲首,創下了近三年來連續10億美元以上的最長紀錄。這一交易流進一步表明,美國IPO市場在經歷了兩年的低迷後,已出現轉機。

雖然諸如高盛集團首席執行官大衛·所羅門(David Solomon)和紐約證券交易所(New York Stock Exchange)總裁琳恩·馬丁(Lynn Martin)等人對近期上市的速度表示樂觀,但他們警告稱,到2024年底,這可能只是一種持續的勢頭,而不是一股浪潮。

花旗集團(Citigroup Inc.)北美股權資本市場聯席主管保羅•亞伯拉罕扎德(Paul Abrahimzadeh)表示:“我認爲今年夏天不會非常繁忙,但會有幾家公司上市,它們將成爲IPO市場健康狀況的重要晴雨表。”

數據顯示,上週在美國交易所籌集的10.3億美元是自4月第一週以來最少的。該日曆反映了外部因素,例如去年提交申請的上市公司不久將需要用新的數字更新其財務業績。

加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)美國股票資本市場主管約翰•科爾茨(John Kolz)表示:“我們經歷了一點平靜,但這恰好與企業盈利窗口和財務報表過期時間相吻合。”

據一份文件顯示,Games Global Ltd.週一以當前市場狀況爲由,要求撤回IPO註冊。此次上市計劃融資2.755億美元,並將於週二開始交易,這將是本週美國唯一一筆規模可觀的IPO。

接受現實

到目前爲止,本季度美國IPO融資72億美元,比去年同期增長25%,投資者也很熱情,考慮上市的公司正面臨着數月來最受歡迎的環境。

數據顯示,在本季度定價的32宗IPO中,有5宗的發行額超過了宣佈的發行額,還有3宗的發行價高於各自的市場定價區間。這些公司的股價自上市以來平均上漲了17.5%。

加拿大皇家銀行的科爾茲表示:“最近的這波浪潮是一個非常積極的現象。”“投資者到場並在售後市場跟進。這讓我們很有信心告訴客戶,IPO市場目前是一條非常可行的道路。”

第二季度可能是今年最長的IPO窗口期,因爲沒有公共假期和學校假期,而且美國總統大選可能給日曆帶來壓力。

知情人士說,溫控倉儲和物流巨頭世襲物流(Lineage logistics)的目標估值超過300億美元,預計將在本季度剩餘時間內引領一批私營企業上市。知情人士的報道稱,Vista Equity partners支持的汽車數據和軟件服務提供商Solera也計劃最早在7月份上市。

花旗集團的Abrahimzadeh表示:“9月份的窗口期可能非常活躍,尤其是對私人股本支持的科技公司而言——包括服務和軟件行業。”“一些備受矚目、高增長的獨角獸公司——它們一直耐心等待到現在——可能最終會瞄準感恩節到年底之間的最後一個窗口,這取決於大選後的市場走勢。”

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