證券時報記者 劉燦邦

繼3月初確定部分中標候選人後，近日，中國移動2024年PC服務器產品集中採購項目的新一批中標候選人陸續出爐。

具體來看，5月11日的候選人公示涉及編號1、2、3等12個標包的中標結果，5月13日的候選人公示涉及標包21，前期已公示的爲編號6、9、11等8個標包。這也意味着，中國移動本次集採只剩標包10尚未確定中標候選人。

粗略統計顯示，上述已開標標包涉及的總金額約爲165億元（不含稅），含稅報價約191億元。值得一提的是，此次中國移動PC服務器的集採規模是近幾年最大的一次，創歷史新高。

從中標數量上看，中興通訊中標的標包數量最多，共計中標11個標包的部分份額；其次爲新華三和崑崙技術，兩家公司均中標6個標包的部分份額；四川虹信、浪潮信息共計中標5個標包的部分份額；其他中標公司包括長江計算、中科可控、超聚變等。

記者注意到，本次招標中，部分中標公司爲同一實控人或關聯方，例如，紫光華山與新華三集團，崑崙技術與超聚變，浪潮信息和浪潮計算機等。總的來看，中興通訊、紫光股份旗下的新華三以及超聚變三家公司是本輪集採的最大贏家。

針對中國移動本次招標，首創證券此前指出，運營商、金融等信創招標持續進行，國產通用芯片需求持續旺盛，其中鯤鵬及海光領先。除通用算力外，AI帶來新一輪產業機會，國產AI算力前景明確，昇騰芯片、海光DCU等快速發展。隨着產業發展、信創持續進行，預計國產通用及AI算力均將得到進一步發展。

業內人士向證券時報·e公司記者表示，服務器是算力的載體，而算力類型主要分爲通算、智算、超算等不同等級，中國移動本次PC服務器招標瞄準的主要是通用算力的能力部署。

事實上，中國移動4月18日還發布了一份《2024至2025年新型智算中心採購招標公告》，計劃採購AI服務器7994臺。根據此前採購及投標報價金額估算，業內認爲，中國移動此次智算中心AI服務器集採規模有望超過150億元，覆蓋2024、2025兩個年度。

中國移動對算力的重視首先體現在資本開支結構上。2024年，中國移動總的資本開支計劃爲1730億元，較去年下降4%，其中算力的資本開支計劃爲475億元，較去年有一定增幅。公司稱，5G投資高峯期已經過去，5G資本開支已經下降，但算力的投資可能進一步提升。

在此前的年度業績說明會上，中國移動表示，公司的通算將持續增長，智算比例將逐漸提高，預計2024年智算規模將達到17EFLOPS（FP16）及以上，佔公司總體算力規模比例達到40%左右。公司積極貫徹國家“東數西算”工程部署，規劃建設若干超大智算集羣，未來既滿足公司的人工智能基礎模型、行業模型訓練之需，也面向社會、企業提供推和訓的算力服務。

上月底，首屆中國移動算力網絡大會上傳遞出的信息顯示，中國移動承接“4+N+31+X”算力網絡佈局，統籌規劃“N+X”智算中心佈局體系，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地打造了首批12個智算中心，整體算力規模達11EFLOPS，實現了“東數西算”樞紐節點基本覆蓋。

運營商在算力領域加碼佈局的策略也直接影響到供應商們的戰略選擇，也就是上述衆多中標候選人，這些廠商紛紛調整業務結構，加碼算力產品佈局。

中興通訊就是典型案例之一，其在調研中表示，公司根植國內運營商市場多年，對無線網絡建設生命週期有深刻理解，對網絡建設規模高峯期後，進入平穩收縮有充分預期。近幾年，公司也持續加大傳輸、固網、家庭終端等領域的投入，並從2021年開始確立第二曲線發展策略，跟隨運營商客戶雲網轉型步伐，積極拓展服務器、數據中心等第二曲線產品。三年來，公司業績結構已更加均衡，應對變化的能力大大加強。

國泰君安證券認爲，中興通訊推出了通算和智算服務器、高性能存儲等產品，公司持續的研發投入以及人工智能與產品生態的融合，有望推動算力業務的發展。

今年初，紫光股份發佈了傲飛算力平臺3.0、G7系列模塊化多元異構算力服務器、S12500系列AI算力集羣交換機等產品。公司稱，將聚焦“算力×聯接”，加快全光網絡解決方案升級換代，進一步深化GPU服務器、液冷服務器、新一代存儲、算力管理調度平臺等產品佈局，鞏固產品組合拳優勢，更好發揮算力和聯接雙基石的乘數效應。

業內人士告訴記者，中國移動本次PC服務器集採，x86架構佔比仍較高，等到下一輪集採時，國產算力佔比就有望超過50%。民生證券判斷，人工智能發展是大勢所趨，算力成爲最明確方向，需求有望延續高景氣態勢；特別是以昇騰爲代表的國產算力龍頭不斷提升自身能力，在產品、生態等方面持續打磨，有望引領國產AI算力崛起。