光大證券保薦迅安科技IPO項目質量評級C級 實際募資金額大幅縮水 承銷保薦佣金率較高
(一)公司基本情況
全稱:常州迅安科技股份有限公司
簡稱:迅安科技
代碼:834950.BJ
IPO申報日期:2022年6月28日
上市日期:2023年1月11日
上市板塊:北交所
所屬行業:計算機、通信和其他電子設備製造業(證監會行業2012年版)
IPO保薦機構:光大證券
保薦代表人:劉穎,王學飛
IPO承銷商:光大證券股份有限公司
IPO律師:北京大成律師事務所
IPO審計機構:立信會計師事務所(特殊普通合夥)
(二)執業評價情況
(1)信披情況
發行人被要求補充披露核心部件自主研發和生產情況;客戶返利情況披露不充分;被要求補充披露前五大客戶及供應商基本情況;發行人被要求說明與特爾瑪信息披露的一致性,是否存在差異;發行人被要求說明選取焊接設備類產品爲同行業可比公司的合理性。
(2)監管處罰情況:不扣分
報告期內,發行人及其子公司共受到1項行政處罰。
(3)輿論監督:不扣分
(4)上市週期
2023年度已上市A股企業從申報到上市的平均天數爲487.83天,迅安科技的上市週期是197天,低於整體均值。
(5)是否多次申報:不屬於,不扣分
(6)發行費用及發行費用率
迅安科技的承銷及保薦費用爲1120.00萬元,承銷保薦佣金率爲7.94%,高於整體平均數6.35%,高於保薦人光大證券2023年度IPO承銷項目平均佣金率7.29%。
(7)上市首日表現
上市首日股價較發行價格不漲不跌。
(8)上市三個月表現
上市三個月股價較發行價格下跌14.54%。
(9)發行市盈率
迅安科技的發行市盈率爲11.29倍,行業均數26.94倍,公司低於行業均值58.09%。
(10)實際募資比例
預計募資2.92億元,實際募資1.41億元,實際募資金額縮水51.76%。
(11)上市後短期業績表現
2023年,公司營業收入較上一年度同比增長16.69%,歸母淨利潤較上一年度同比增長35.99%,扣非歸母淨利潤較上一年度同比增長29.47%。
(三)總得分情況
迅安科技IPO項目總得分爲79.5分,分類C級。影響迅安科技評分的負面因素是:公司信披質量有待提高,發行費用率較高,上市三個月股價較發行價格下跌,實際募資金額縮水。這綜合表明,雖然公司短期內業績表現較好,但信披質量有待提高,建議投資者關注其業績表現背後的真實性。