本文轉自：中國經濟網

中國經濟網北京5月15日訊 國聯證券(601456.SH)今日復牌，開盤後一字漲停，截至發稿報11.51元，漲幅10.04%。

國聯證券昨日發佈關於披露重大資產重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告。公司正在籌劃通過發行A股股份的方式收購民生證券股份有限公司100%股份並募集配套資金。因本次交易尚處於籌劃階段，存在不確定性，爲保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經向上交所申請，公司A股股票（證券簡稱：國聯證券，證券代碼：601456.SH）自2024年4月26日（星期五）開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

2024年5月14日，公司召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。根據有關規定，經向上交所申請，公司A股股票將於2024年5月15日（星期三）開市起復牌。

國聯證券昨日發佈的《發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》顯示，本次交易的整體方案由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成。上市公司擬通過發行A股股份的方式向國聯集團、灃泉峪等46名交易對方購買其合計持有的民生證券100.00%股份，並募集配套資金。

截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產評估結果及交易作價尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具並經有權國有資產監督管理部門備案的評估報告的評估結果爲基礎，經交易各方協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成後，上市公司將與交易對方簽署發行股份購買資產協議，對最終交易價格和交易方案進行確認，並在重組報告書中予以披露。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過人民幣20億元（含本數），且發行A股股份數量不超過2.5億股（含本數），最終以經上交所審覈通過並經中國證監會作出註冊決定的募集資金金額及發行股份數量爲上限。本次交易募集配套資金扣除中介機構費用及交易稅費後，擬用於發展民生證券業務。

本次交易中發行股份募集配套資金的定價基準日爲發行期首日，發行價格不低於募集配套資金定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，且不低於本次發行前公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產。本次發行股份的最終發行價格將在本次交易經上交所審覈通過並經中國證監會註冊後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會及董事會授權人士根據股東大會的授權與本次發行的主承銷商根據競價結果協商確定。

本次募集配套資金的最終發行股份數量將以經上交所審覈通過並經中國證監會予以註冊的數量爲上限。

本次交易募集配套資金扣除中介機構費用及交易稅費後，擬用於發展民生證券業務。

本次交易預計構成重大資產重組。本次交易中，交易對方國聯集團爲上市公司控股股東，根據《股票上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易。本次交易不構成重組上市。

國聯證券表示，本次交易有利於落實長三角一體化發展戰略，助力實現公司跨越式發展，並充分發揮公司與民生證券的協同效應，實現優勢互補。

華泰聯合證券有限責任公司接受國聯證券委託，擔任本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易的獨立財務顧問。