來源：華夏時報

記者劉佳 北京報道

隨着A股 42家上市銀行一季報業績陸續披露完畢，經營壓力躍然紙上。

5月14日，安永發布《中國42家A股上市銀行2024年一季度業績概覽》。數據顯示，截至今年一季度末，42家A股上市銀行淨利潤、營業收入同比雙降，降幅分別爲0.81%和1.73%。

同時，一季度末資產總額較2023年末增長3.93%，增幅較2023年一季度的5.62%下降1.69個百分點；而加權平均不良貸款率1.25%，較2023年末下降0.01個百分點。

“總體來看，上市銀行2024年一季度仍面臨較大的經營壓力。”安永大中華區金融服務首席合夥人忻怡對《華夏時報》記者表示。

一季度營收淨利雙降

今年一季度，我國GDP同比增長 5.3%，消費、投資繼續保持較快增長。經濟企穩回升，增長內生動力逐步增強，國民經濟開局良好。

不過也應看到當前國內外形勢仍然複雜嚴峻，經濟發展中還存在很多的不確定性和不穩定性。

受此影響，上市銀行今年一季度業績相比2023年同期增速下降。

具體而言，今年一季度末42家上市銀行總資產達人民幣2921038.11億元，與2023年末相比增加人民幣110389.86億元， 增幅3.93%，增幅較2023年一季度的5.62%下降1.69個百分點。

大型銀行總資產增幅4.65%，全國性股份制銀行增幅 1.68%，城商行增幅4.65%，農商行增幅3.83%。上市銀行總資產同比增幅均出現下降，大型銀行、全國性股份制銀行、 城商行以及農商行的增幅均較2023年一季度分別下降1.71個百分點、2.28個百分點、0.05個百分點和2.15個百分點。

分項來看，據WIND數據，截至一季末，六大國有行總資產爲193.72萬億元；9家股份行總資產爲677973.4億元；17家城商行總資產爲254916.95億元；10家農商行總資產爲50995.42億元。

在淨利潤方面，今年一季度42家A股上市銀行淨利潤同比降低 0.81%，較2023年一季度增速下降了4.03個百分點。

其中大型銀行增速爲-2.19%，較去年同期下降了4.61個百分點；股份制銀行增速爲-0.34%，同比下降2.15個百分點。城商行淨利潤增速雖然同比下降5.09個百分點，但仍保持了6.83%的正增長。而農商行增速爲1.56%，同比下降了10.28個百分點。在營業收入方面，42家上市銀行今年一季度營業收入爲14726.55億元，同比下降1.73%。大型銀行和全國性股份制銀行營業收入較去年同期分別下降2.22%和3.24%，城商行和農商行相比2023年同期上升了5.61%和4.74%。

就營業收入增速上，今年一季度較2023年度上升了1.79個百分點。大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農商行分別上升了2.13個百分點、0.44個百分點、3.07個百分點和3.47個百分點。

通過對比可知，今年一季度城商行、農商行無論是在淨利潤增速或是營業收入增速上均呈現出“小而美”的業績特點。

“今年一季度延續了2023年宏觀經濟形勢複雜多變的局面，所以同期國有大行的資產規模增速放緩，其中多家大行營收和淨利潤同比下降，這也是過往比較少見的。”安永華北區金融服務審計主管合夥人姜長征對記者表示。

“不過今年從上市城商行、農商行的財務業績來看，淨利潤增長相對穩定，高於上市銀行整體增速。”安永大中華區金融服務高增長市場主管合夥人許旭明補充道，但同時也要注意到，儘管整體城商行和農商行利潤是增長的，但分化還是比較明顯。

緣何上市國有大行在一季度資產規模增速放緩、營收淨利雙降？

姜長征認爲，主因是利息收入的下降，銀行業息差不斷收窄，LPR（貸款市場報價利率）下調，以及去年存量房貸利率調整等多種因素疊加，各家銀行現在對定期存款尤其是較長期限的存款，都在主動收縮規模壓低價格。

“對於一季度業績而言，大型銀行資產規模保持了小幅增長，但規模的增長沒有彌補價格下跌造成的影響。加上手續費、佣金淨收入的下滑，對大行而言非息收入方面承受着比以往更大的壓力。”姜長征表示。

淨息差已連續四年下降

此外，在安永發布的《中國上市銀行2023年回顧及未來展望》中顯示，上市銀行的淨息差已連續四年下降。

其中，2023年平均淨息差1.69%，較2022年下降了25個基點，利息淨收入較2022年下降2.98%，自2017年以來首次出現同比下降。

業績方面，2023年58家上市銀行（包括15家A+H股、27家A股和16家H股上市銀行）全年實現營業收入人民幣58699.05億元，同比下降0.98%。

上市銀行雖然2023年營業收入同比下降，但通過降本增效、加強風險防控降低信貸成本，仍實現了淨利潤的正增長。淨利潤合計21690.47億元，同比增長1.43%。

忻怡表示，不同類型銀行的經營業績分化明顯，相比大型銀行，中小銀行受宏觀環境變化的影響更大，需要進一步夯實發展根基，增強韌性。

值得注意的是，上市銀行不斷向“新”而行，切實加大對科技企業、先進製造業、戰略性新興產業等重點領域的支持力度，助力發展新質生產力。

2023年末，上市銀行製造業貸款餘額同比增長18.71%。與此同時，持續減費讓利主動壓降實體經濟融資成本，2023年度上市銀行貸款收益率較2022年下降0.26個百分點。

在不良貸方面，2023年末，上市銀行不良貸款餘額比上年末增加1490.95億元，其中對公房地產行業貸款加權平均不良率同比上升0.26個百分點至3.80%；加權平均撥備覆蓋率爲240.10%，較2022年末上升2.39個百分點；加權平均資本充足率爲15.80%，與上年持平。

對此，許旭明對《華夏時報》表示：“儘管房地產行業貸款的風險持續暴露，但上市銀行通過持續推進不良資產處置，總體不良貸款率實現穩中有降。同時，上市銀行積極通過內外部渠道補充資本，資本充足水平保持穩定，風險抵補能力整體充足。值得關注的是，部分中小銀行的不良貸款率較高，不良貸款與已減值貸款仍存在較大偏離，資產質量仍面臨較大壓力。”

展望未來，忻怡認爲，中國經濟將繼續回升向好，上市銀行將面臨更多機遇，但不確定性和挑戰猶存。

“上市銀行需秉承長期主義，堅守主責主業，穩妥處理好‘功能性’與‘營利性’、‘規模’與‘效益’、‘防風險’與‘促發展’之間關係，統籌兼顧長短期經營目標，在穩健經營中謀轉型，在主動轉型中謀發展，用數智轉型積蓄髮展勢能，用特色金融服務陪伴客戶成長，在服務實體經濟中實現自身價值，在金融強國道路上書寫高質量發展的新篇章。”忻怡坦言。

責任編輯：孟俊蓮 主編：張志偉