來源：市值風雲

“出海”上市公司顯韌性。

作者 | 市值風雲基金研究部

編輯 | 小白

漲幅居前的出海概念股，公募基金已早早下手

四月份以來，除低空經濟、合成生物等題材概念股的炒作外，市場上還有三大“悄咪咪”一直漲的主線，其一是製造業出海，例如海爾智家、三一重工等，二是資源週期，比如紫金礦業、中國鋁業等，其三就是高股息，例如長江電力、中國神華等。

而二季度以來，公募調研家數居前的多家上市公司調研記錄中，“出海進展”均是重點，天孚通信、中際旭創、德賽西威等公司均被問到“海外市場的擴展”“海外收入的佔比”等問題，涉及行業分佈在通信、電子、汽車零配件、家電、醫療保健等。

（來源：數據寶）

同花順出海50概念板塊自2月6日起持續穩步上行，截至目前61個交易日漲超27%，4月份以來整個板塊也漲逾8.5%，走勢強勁。板塊下概念股近20日也是漲多跌少，其中有16只個股漲逾10%，有11只漲超5%。

（來源：Choice數據，市值風雲APP製表，數據截至5月15日）

而近期漲幅居前的24家個股中，有16家公募基金去年下半年就已開始早早加倉佈局，其中石頭科技去年末有688家基金持股，較去年中報增加了366家，立訊精密同期增加了519家基金持股，邁瑞醫療、福耀玻璃去年下半年也新增超百家基金買入持股。

由於一季報僅披露前十大持倉股，因此上述數據用去年年報與中報做對比。而今年一季報顯示，被公募基金持有流通股市值佔流通總市值的比例超15%的有5家，包括石頭科技、華利集團、德業股份、凌霄泵業、匠心家居等。

（來源：Choice數據，市值風雲APP製表）

另外，這些出海公司景氣度較高，業績整體表現不錯。今年一季度淨利潤上述公司無一虧損，同比增速出現下滑的也僅有三家。其中宇通客車淨利潤同比大增426%，中國重工淨利潤同比也增長超120%。

營收方面，24家公司中僅有兩家同比出現下滑，分別是德業股份和中國中車。另外，上述這些公司主要分佈於家用電器、汽車、機械設備和紡織服務等行業。

不得不說，散戶在消息面上還是與機構有着巨大的差距，當你還在看業績炒股的時候，人家早在半年前就已經進去了，所以對因業績發佈而被爆炒的票應該更加當心。

（來源：Choice數據，市值風雲APP製表）

漲過之後一季度各路資金就已態度不同

上述24家公司中，有4家來自於汽車行業，分別爲宇通客車、春風動力、福耀玻璃和拓普集團。一季報顯示，對於業績大漲的宇通客車（600066.SH）各路資金的態度還是積極看好後市，北向資金、社保、公募基金均在加倉，外資阿布達比投資局減倉106萬股。

（來源：Choice數據）

而對於春風動力（603129.SH）北向從去年末開始持續減倉，但富國基金一季度在增持，拓普集團（601689.SH）北向資金一季度也在減倉，但社保基金卻在加倉，資金態度有分歧。

機械設備概念股上述公司中有五家，分別是浙江鼎力、杭叉集團、徐工機械、凌霄泵業、中國中車。浙江鼎力（600900.SH）一季度被北向資金與謝治宇分別減倉了669萬股和100萬股，減持動作不小。

而徐工機械（000425.SZ）與中國中車（601766.SH）一季度前十大股東顯示，基金變動不大，主要是北向資金動作較大，對前者做出了減倉，而同時加倉了前者。

因此，即使出海概念仍然火熱，出口相關行業景氣度不減，同時上市公司也有業績支撐，但也要時刻保持警惕，緊密跟隨大資金動向。