格隆匯5月17日丨趣致集團(00917.HK)發佈公告，公司擬全球發售股份1970.4萬股，中國香港發售股份197.04萬股，國際發售股份1773.36萬股；2024年5月17日至5月22日招股，預期定價日爲5月23日；發售價將爲每股發售股份25.00-29.70港元，每手買賣單位200股；海通國際爲獨家保薦人；預期股份將於2024年5月27日於聯交所主板掛牌上市。

集團是一家專注於快速消費品(“快消品”)戶外營銷的中國營銷服務提供商。在業務經營過程中，利用遍佈中國的廣泛且具互動營銷功能的自動販賣機網絡，結合技術支持的線上平臺，集團能夠讓目標消費者在試用及獲取集團所提供的快消品時獲得方便有趣的體驗，同時成功徵求及完成必要的互動和反饋。具體而言，集團開發自動販賣機併爲之配備各種模塊，實現對成功開展營銷活動至關重要的技術驅動互動功能，包括氣味散發、動作識別及語音交互，使互動的機器營銷服務成爲可能。根據灼識諮詢的資料，於2023年，快消品戶外營銷市場佔快消品營銷市場6.4%的市場份額。快消品戶外營銷市場高度分散，行業參與者衆多，導致行業內競爭激烈。按2023年收入計，集團是中國第四大快消品戶外營銷服務提供商，市場份額約爲1.2%，而最大的市場參與者的市場份額爲14.3%。

集團已與金利富通有限合夥基金(“金利富通”)訂立基石投資協議，據此，金利富通已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購以總額1000萬美元(相當於約7820萬港元)可購買的數目的發售股份。假設發售價爲每股股份27.35港元(即指示性發售價範圍的中位數)，金利富通將認購的發售股份數目將爲285.88萬股，佔根據全球發售將發行的發售股份的約14.51%及緊隨全球發售完成後(假設根據股份激勵計劃授出的購股權未獲行使)集團已發行股本總額的約1.09%。

假設發售價爲每股股份27.35港元(即本招股章程所列指示性發售價範圍的中位數)，估計集團將自全球發售收取約4.65億港元的所得款項淨額。假設發售價爲發售價範圍的中位數，集團目前擬將該等所得款項淨額32.0%用於於未來四年內擴展集團的自動販賣機網絡及提高市場滲透率；13.0%將用於在未來四年內優化營銷服務，專注於提升用戶運營及集團的服務矩陣；15.0%將用於提高集團的品牌知名度，繼而於未來三年內進一步拓展品牌客戶羣；20.0%將用於在未來四年內加強集團的技術能力及研發力度，以提高運營效率；10.0%將用於尋求戰略聯盟和收購；及10.0%將用於集團的一般營運資金及一般企業用途。