特海国际（09658）发布公告，于2024年5月16日（美国东部时间），公司就发售与承销商订立承销协议，公司将发售269.27万股美国存托股份（代表合计总面值为134.635美元的2692.7万股相关股份）。每股美国存托股份代表10股作为相关股份的新发行普通股。公司亦授予承销商30天期权（“超额配股权”），可按初步公开发售价减承销折扣及佣金的价格向公司购买最多额外40.39万股美国存托股份（代表总面值为20.195美元的403.9万股相关股份）。

于本公告日期，公司已发行6.19亿股普通股。假定公司已发行股本于本公告日期至交割日期将不会变动，则总数3096.6万股相关股份（经计及超额配股权后）相当于于本公告日期现有已发行普通股约5%；及经配发及发行相关股份扩大后已发行普通股约4.76%。

根据代表比率，发售价每股美国存托股份19.56美元相当于每股相关股份约15.28港元，较联交所于2024年5月16日（香港时间）（即紧接承销协议日期及定价日前的最后交易日）所报每股普通股收市价16.94港元折让约9.80%。

发售所得款项总额介于约5267万美元（假设将不会行使超额配股权）至6057万美元（假设将悉数行使超额配股权）。预计于扣除承销费用及预计开支约467万美元后，所得款项净额约4431万美元将从发售中筹得（假设将不会行使超额配股权）；及约5166万美元将从发售中筹得（假设将悉数行使超额配股权）。