特海國際（09658）發佈公告，於2024年5月16日（美國東部時間），公司就發售與承銷商訂立承銷協議，公司將發售269.27萬股美國存托股份（代表合計總面值爲134.635美元的2692.7萬股相關股份）。每股美國存托股份代表10股作爲相關股份的新發行普通股。公司亦授予承銷商30天期權（“超額配股權”），可按初步公開發售價減承銷折扣及佣金的價格向公司購買最多額外40.39萬股美國存托股份（代表總面值爲20.195美元的403.9萬股相關股份）。

於本公告日期，公司已發行6.19億股普通股。假定公司已發行股本於本公告日期至交割日期將不會變動，則總數3096.6萬股相關股份（經計及超額配股權後）相當於於本公告日期現有已發行普通股約5%；及經配發及發行相關股份擴大後已發行普通股約4.76%。

根據代表比率，發售價每股美國存托股份19.56美元相當於每股相關股份約15.28港元，較聯交所於2024年5月16日（香港時間）（即緊接承銷協議日期及定價日前的最後交易日）所報每股普通股收市價16.94港元折讓約9.80%。

發售所得款項總額介於約5267萬美元（假設將不會行使超額配股權）至6057萬美元（假設將悉數行使超額配股權）。預計於扣除承銷費用及預計開支約467萬美元后，所得款項淨額約4431萬美元將從發售中籌得（假設將不會行使超額配股權）；及約5166萬美元將從發售中籌得（假設將悉數行使超額配股權）。