京東集團-SW（09618）發佈公告，有關擬發售本金總額合計15億美元的2029年到期可換股優先票據，公司今日宣佈其先前公佈的發售本金總額合計17.5億美元的2029年到期的可換股優先票據的規模增加及定價。票據依據“1933年證券法”（經修訂）第144A條規定的豁免登記條款，已向被合理相信屬於符合資格的機構買家及證券法S規例規定的離岸交易中的若干非美國人士進行發售。公司已向票據發售事項的初始買方授出可於票據發售事項日期（包括該日）起計30天內行使的選擇權，以增購本金總額最多2.5億美元的票據。 公司預期於2024年5月23日或前後完成票據發售事項，惟須滿足慣常的交割條件。

票據將爲公司的優先、無擔保債務且按0.25%的年利率計息，自2024年12月1日起於每年6月1日及12月1日每半年付息一次。票據將於2029年6月1日到期，除非在該日之前按其條款獲提早贖回、回購或轉換。

票據的初始轉換率爲每1，000美元票據本金可轉換爲21.8830股美國存托股，每股美國存托股代表公司兩股A類普通股，相當於初始轉換價約45.70美元╱美國存托股，較33.85 美元╱美國存托股的轉換溢價約35.00%，美國存托股參考價乃根據A類普通股於2024年5月21日在香港聯交所的收市價132.00港元計算，且就美國存托股比率及預定美元匯率作出調整。

公告稱，公司計劃將票據發售事項募集資金淨額用於同步回購，以及於票據定價後，不時根據公司股份回購計劃自公開市場額外回購公司A類普通股及╱或美國存托股；海外業務拓展；供應鏈網絡完善及補充流動資金。