普路通擬向控股股東不超5.49億定增倆月前控制權變更

本文轉自：中國經濟網

中國經濟網北京5月21日訊普路通(002769.SZ)股價今日收報6.15元，跌幅1.13%。

公司昨晚披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次向特定對象發行股票的發行對象爲廣東省綠色投資運營有限公司（以下簡稱“綠色投資”）。綠色投資已與公司簽訂了《深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購合同》，擬以現金認購本次向特定對象發行的股票。綠色投資爲公司控股股東，爲公司關聯方，因此綠色投資認購本次向特定對象發行股票的行爲構成關聯交易。

本次向特定對象發行股票的定價基準日爲第五屆董事會第十九次會議決議公告日，即2024年5月21日。本次向特定對象發行的發行價格爲4.90元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發行數量不超過111,995,416股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過548,777,538.40元（含本數），扣除發行費用後擬全部用於補充流動資金及償還銀行貸款。

截至預案公告日，公司的控股股東直接及間接持有公司58,476,441股股票，持股比例爲15.66%，綠色投資爲公司的控股股東，廣州市花都區國有資產監督管理局爲公司實際控制人。本次發行前後，公司的控股股東均爲綠色投資，實際控制人均爲廣州市花都區國有資產監督管理局。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次發行可以降低公司資產負債率，優化資本結構，增強抗風險能力；彰顯控股股東對公司未來發展的信心，實現國有資產的保值、增值。

此前，2023年10月31日，普路通披露公告稱，公司於2023年10月30日召開了第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關於終止2023年度向特定對象發行A股股票事項的議案》。

公司控股股東、實際控制人陳書智與綠色投資簽署了《股份轉讓協議》和《表決權放棄協議》，陳書智擬通過協議轉讓的方式將其持有的公司18,665,903股股份（佔公司股份總數的5%）轉讓給綠色投資，並放棄本次股份轉讓後所持公司剩餘的45,483,664股股份（佔公司股份總數的12.18%）所對應的全部表決權、提案權等相應股東權利。根據公司與廣州智都投資控股集團有限公司（以下簡稱“智都投控”）簽訂的《戰略合作協議》披露的《關於簽訂戰略合作協議的公告》）相關內容，在股權合作方面，智都投控擬繼續通過參與公司定向增發等方式，提升在公司持股比例，併爲公司提供產業發展資金。

考慮上述變化的影響，經相關各方充分溝通、審慎分析後，公司決定將進一步調整方案，並終止2023年3月24日披露的《2023年度向特定對象發行A股股票預案》等相關事項。

根據2023年3月24日公司披露的《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行的發行對象爲不超過35名（含35名）符合法律法規規定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。所有發行對象均以人民幣現金方式並按同一價格認購本次發行的股份。本次向特定對象發行的股票數量不超過111,995,416股（含本數），本次發行數量按照募集資金總額除以發行價格的方式進行確定，且同時不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。

本次發行股票的募集資金總額不超過100000.00萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額擬用於工商業儲能電站項目、分佈式光伏電站項目、儲能電池應用研發項目、補充流動資金項目。

2023年9月13日，普路通披露公告稱，公司控股股東、實際控制人陳書智擬通過協議轉讓方式將其持有的1866.59萬股股份（佔公司股份總數的5%）轉讓給廣東省綠色投資運營有限公司（簡稱“綠色投資”），股權轉讓價格爲9.29元/股，轉讓總價款爲17,340.62萬元，並放棄本次股份轉讓後所持上市公司剩餘的4548.37萬股股份（佔公司股份總數的12.18%）所對應的全部表決權、提案權等相應股東權利。同時，自然人股東張雲（持有上市公司6.93%的股份）、趙野（持有上市公司5.60%的股份）承諾兩人之間或與第三方不形成一致行動關係，不謀求上市公司控制權。

本次權益變動前，綠色投資直接持有普路通20,066,931股股份，佔普路通總股本的5.38%，爲普路通第四大股東；綠色投資的一致行動人聚智通直接持有普路通19,743,607股股份，佔普路通總股本的5.29%，爲普路通第五大股東。

本次權益變動後，綠色投資直接持有普路通股份38,732,834股，通過一致行動人聚智通間接持有普路通股份19,743,607股，直接、間接合計持有普路通58,476,441股，佔普路通總股本的15.66%，對上市公司擁有實際控制權。

2024年1月31日，公司披露《關於控股股東、實際控制人協議轉讓公司部分股份獲得廣州市國資委批覆的公告》，2023年11月13日，公司收到綠色投資通知，其已收到國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》（反執二審查決定〔2023〕729號），具體內容如下：“根據《中華人民共和國反壟斷法》第三十條規定，經初步審查，現決定，對廣東省綠色投資運營有限公司收購深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司股權案不實施進一步審查。你公司從即日起可以實施集中。該案涉及經營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據相關法律辦理。”2024年1月30日，公司收到綠色投資的通知，其已收到廣州市人民政府國有資產監督管理委員會出具的《廣州市國資委關於廣東省綠色投資公司受讓深圳普路通 5%股份並取得控制權有關事項的批覆》（穗國資函〔2024〕11號），廣州市人民政府國有資產監督管理委員會已批覆同意綠色投資協議受讓陳書智持有的深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司5%股份，並通過協議安排和董事會改選取得上市公司實際控制權。

2024年3月27日，公司披露《關於公司控制權協議轉讓事項完成過戶登記暨公司控制權變更的公告》，2024年3月26日，公司收到陳書智通知，獲悉其協議轉讓股份事項的過戶手續已辦理完成，並收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，過戶日期爲2024年3月25日，轉讓股份性質爲無限售流通股。本次股份轉讓完成後，綠色投資直接及間接合計持有上市公司58,476,441股股份，佔公司股份總數的15.66%，系公司第一大股東。公司控股股東變更爲綠色投資，實際控制人變更爲廣州市花都區國有資產監督管理局。

據普路通2023年年報，報告期內，公司實現營業收入6.16億元，同比減少58.91%；歸屬於上市公司股東的淨利潤-1.00億元，上年同期（調整後）-8286.61萬元；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-1.03億元；經營活動產生的現金流量淨額2.42億元，同比減少50.95%。